Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как нейтральный.
- Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1440 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1432, 1420 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1456, 1475, 1490 п.
- В связи с нейтральной утренней динамикой фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, в первые часы торгов вероятно боковое движение рынка вблизи уровней открытия. Близость локального минимума (1437 п. по индексу ММВБ) провоцирует медведей на тестирование этого уровня. Тем не менее, попытки игры на понижение с открытия пока не имеют большого потенциала.
- Направление торгов в середине дня задаст публикация апрельских индексов деловых настроений в Еврозоне (12.00 Мск.) и выход данных по розничным продажам в Еврозоне за март (13.00 Мск.).
...
В минувший четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на то, что основные локальные индексы в очередной раз номинально обновили свои четырехмесячные минимумы, это не стало поводом для серьезных распродаж. Рынок удержался в рамках узкого полуторапроцентного коридора с границами 1437-1457 п. по индексу ММВБ.
Неопределенный внешний фон и ожидание выхода важной вечерней статистики с самого утра располагали к боковому движению локальных индексов. В первой половине дня падение во фьючерсах на нефть компенсировалось заметным ростом сводного Европейского индекса STOXX Europe 600. Смешанный характер вечерних статистических данных из США также не дал участникам торгов явного ориентира для выбора направления открытия позиций.
По итогам основных торгов индекс ММВБ потерял 0.23%. Индекс РТС днем просел на 0.60%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.19% и 0.29% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 49 п., к завершению вечерних торгов незначительно сократилась до 48 п., или 3.1%. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения основных Российских индексов ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди ликвидных бумаг вновь стал Новатэк (NVTK RM, -3.58%), занявший четвертое место по дневному обороту среди акций на бирже ММВБ. Распродажи в этих бумагах связаны с решением правительства о поэтапном повышении ставки НДПИ на природный газ в период с 2013 до 2015 г. с примерным выравниванием ставок для «Газпрома» и независимых производителей.
В настоящее время ставка НДПИ на газ для независимых производителей составляет 251 руб за 1 тыс. куб. м. К 2015 году ставка налога увеличится до 726 руб., что больно ударит в первую очередь по «Новатэку» как по крупнейшему независимому производителю газа в РФ. На фоне этой негативной новости вышло большое количество «даунгрейдов» со стороны Российских и зарубежных брокеров. Тем не менее, внутри дня эти бумаги отскакивали вверх, и даже выходили в солидный «плюс». Ближайшим уровнем поддержки в этих акциях выступает район 325 руб. В случае, если указанный уровень устоит, в ближайшие дни не исключен технический отскок в район 350-360 руб.
Вместе с тем, трехлетний повышающийся тренд в акциях «Новатэка», зародившийся в начале 2009 г. вероятно близок к своему завершению. Техническая картина на недельном графике говорит как минимум о его переходе в боковое движение.
Еще одним заметным событием дня стала внутридневная просадка в акциях Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.09%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.45%). Поводом для распродаж в середине дня стало сообщение компании о чистом убытке величиной в 4.658 млрд рублей, полученном в I квартале 2012 года, против чистой прибыли в 15.269 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Негативный результат связан со значительным укреплением курса рубля по отношению к доллару США к завершению отчетного периода, что серьезно уменьшило курсовую стоимость денежных средств компании, хранящихся в банках на валютных депозитах. Вместе с тем, квартальная выручка и валовая прибыль нефтяной компании, связанные с ее основной деятельностью, заметно выросли, что смягчило негативный характер свежей отчетности.
Лидерами распродаж во втором эшелоне стали акции Автоваз-ао (AVAZ RM, -7.09%), Автоваз-ап (AVAZP RM, -12.79%). Вчера стало известно, что иностранный альянс автопроизводителей Renault-Nissan получит мажоритарную долю в «Автовазе» к 2014 году. Однако это событие случится не в форме прямого увеличения пакета акций принадлежащего Renault-Nissan, а в результате создания совместного предприятия с «Ростехнологиями».
Вероятно, инвесторов и спекулянтов разочаровала сложная схема и долгий срок реализации давно ожидаемой сделки. Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы могут получить контрольный пакет Российского автозавода уже в ближайшее время. Еще одним поводом для падения стало сообщение ОАО «АВТОВАЗ» о сокращении продаж собственной продукции на Российском рынке по итогам четырех месяцев 2012 года на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Хуже рынка также закрылись Роснефть (ROSN RM, -0.73%), Русгидро (HYDR RM, -1.17%), ММК (MAGN RM, -2.92%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.65%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.93%).
Сильнее рынка торговались Газпром (GAZP RM, +1.04%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.64%), МТС (MTSS RM, +0.97%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.92%), Северсталь (CHMF RM, +1.40%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным разнонаправленным изменением. Контракты на нефть Light Sweet слабо повышаются в пределах 0.1%, торгуясь несколько выше отметки в $102.5.
Другая аналитика
