Во вторник 10 апреля на российском фондовом рынке наблюдался снижение котировок на негативном внешнем фоне. Падение цен на нефть на мировых рынках оказало давление на сырьевые индексы и российский фондовый рынок. Рост вероятности мягкого сценария развития ситуации вокруг Сирии и умеренно негативный сценарий развития ситуации на товарном рынке в рамках доклада МВФ по ситуации в мировой экономике оказали давление на рынок сырой нефти.
По итогам дня индекс РТС снизился на 0,93%, а индекс ММВБ упал примерно на 1,5 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке незначительно выросла. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам вторника составили 43,2 млрд. руб. против 33,9 млрд. руб. в понедельник. Лучше рынка смотрелись машиностроительный сектор и телекоммуникационный сектор. Хуже рынка выглядели акции металлургического и нефтегазового сектора. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась минимальной: Индекс РТС-2 по итогам дня снизился на 0,6 п.п.. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа снизился на 1,25%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля потерял 0,34%, Индекс РТС – Электроэнергетика упал на 0,5%, Индекс РТС – Металлы и добыча потерял 1,3%, Индекс РТС – Финансы снизился на 0,55 п.п., Индекс РТС-Промышленность прибавил менее 0,1 п.п, а Индекс РТС-Телекоммуникации снизился на 0,23%. Индекс волатильности РТС по итогам дня прибавил 0,94 п.п., что отразило незначительное изменение уровня негативных ожиданий рыночных участников.
В лидерах роста по итогам дня оказались привилегированные акции Нижнекамскнефтехим, прибавившие более 6,5%. Акции компании растут на дивидендной истории: по итогам 2011г. чистая прибыль компании по международным стандартам выросла на 90% и достигла 16,8 млрд. руб. Исходя из практики выплаты дивидендов за прошлые годы, дивидендная доходность может составить более 6% по привилегированным акциям. Хорошим ростом отметились бумаги Магнита, прибавившие около 3,6% на хороших результатах управленческой отчетности за 1 кв. 2012г., показавшей рост выручки на 34% в годовом выражении. Слабо выглядели бумаги НЛМК. Вчера по акциям компании была дивидендная отсечка. Совет директоров компании рекомендовал ГОСА утвердить дивиденды на уровне 2 руб. по итогам 2011г. С учетом выплаты дивидендов по итогам 1 пол. 2011г. в размере 2 руб., выплаты за 2-е полугодие составят 0,6 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне менее 1%. Привилегированные акции АВТОВАЗа снизились на 0,9 п.п. Котировки акций не поддержала информация о росте чистой прибыли компании на 26% по российским стандартам по итогам 2011г. Рост чистой прибыли МРСК Центра по РСБУ за 2011г. составил всего 8%. Акции МРСК Центра снизились на 0,5 п.п. по итогам дня. Скромные результаты опубликовала Мосэнерго по МСФО за 2011г. Чистая прибыль компании выросла на 11%. Акции Мосэнерго по итогам дня снизились в цене на 0,7%.
Индикатор страха на мировых рынках продолжил рост: индекс волатильности опционов VIX прибавил 8,4% - до 20,4. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. укрепился с уровня 1,314 до 1,308 долл. за евро на конец дня. Российская валюта на внутреннем валютном рынке продолжила ослабление к основным валютным парам. Так, курс рубля к единой европейской валюте снизился с 38,92 руб. до 39,02 руб. за евро, а курс рубля к доллару снизился с 29,65 руб. до 29,85 руб. за долл. На товарном рынке наблюдалось падение по большинству металлов. Так, цена никеля снизилась на 1,3%, меди потеряла 3,9 п.п., платины упала на 1 п.п., палладия выросла на 0,2%, золота выросла на 1,2 п.п., серебра выросла на 0,8 п.п. Цена на нефть продолжило снижение. Котировки смеси марки Brent упала со 122,6 долл. за барр. до уровня ниже 120 долл. за барр.
Данные макроэкономической статистики были разнонаправленными. Положительное сальдо внешнеторгового оборота выросла до 5,3 млрд. долл. в марте против отрицательного сальдо на уровне 31,5 млрд. долл. в феврале. Рост произошел за счет более высоких темпов роста экспорта и снижения темпов роста импорта.
Индекс делового климата в Китае в 1 кв. вырос до 127,3 против 127,8, индекс доверия вырос до123 против 120,9 в 4 кв. 2011г.
В Германии в феврале также отмечен рост внешнеторговой активности. Экспорт вырос в феврале на 1,6%, а импорт прибавил 3,9%.
Во Франции вышла статистика по темпам роста промышленности в феврале. Промышленное производство снизилось на 1,9%, а темпы снижения в обрабатывающей промышленности составили 3,7% против снижения в январе на 1,7%.
Индекс доверия инвесторов в еврозоне в апреле снизился на 14,7% против снижения в марте на 8,2%.
Статистика по экономике США была умеренно негативной. Индекс оптимизма в малом бизнесе снизился до 92,5 против 94,3 в феврале из-за ухудшения показателей роста количества рабочих мест.
Показатель внешнеторгового оборота в России в феврале остался на рекордном уровне и составил 19,8 млрд. долл. Незначительное ухудшение показателей обусловлено более опережающим ростом импорта по сравнению с ростом экспорта.
Количество открытых вакансий достигло в феврале 3,5 млн., что стало максимальным уровнем с августа 2008г.
Другая аналитика
