Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить, как слабо - негативный. Тем не менее, позитивное закрытие торгов в США и вечернее повышение стоимости нефти компенсируют утреннее снижение стоимости фьючерсов на «черное золото».
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1525 – 1530 п. по индексу ММВБ. Поддержками станут уровни 1508, 1500, 1487 п. Сопротивлениями останутся 1537, 1555 п.
- В первые часы торгов вероятно боковое движение индексов ММВБ и РТС. Участники торгов будут ожидать внешних сигналов для выбора направления движения рынка. Некоторое оживление в ход торгов может внести публикация февральского индекса цен производителей Еврозоны (13.00 Мск.).
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и на характер открытия торгов в США. Стоит обратить внимание на февральские данные по изменению фабричных заказов США (18.00 Мск.).
...
В минувший понедельник Российский фондовый рынок закрылся с умеренным повышением. Переменчивый внешний фон стал причиной для заметного увеличения внутридневной волатильности в индексах и в отдельных бумагах.
Поводом для позитивного старта торгов стал утренний рост во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Позднее фьючерсы на Американские индексы сократили свой прирост, а контракты на нефть ушли в минус, что стало причиной отката индексов ММВБ и РТС от максимальных внутридневных значений. Не стало позитивным сигналом и ухудшение настроений участников торгов в Европе. Несмотря на то, что рост уровня безработицы в Еврозоне совпал с ожиданиями, увеличение этого показателя до уровня в 10.8% стало рекордным за последние 14 лет.
На фоне умеренно-негативного открытия торгов за океаном, Российские индексы обновили свои локальные минимумы. Однако публикация мартовского индекса настроений в промышленности США, прирост которого превысил ожидания, стала поводом очередной резкой смены настроений участников торгов в Европе и США. В последний час основных торгов индексы ММВБ и РТС резко повысились, сумев закрыться «в плюсе».
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 0.30%. Индекс РТС днем прибавил 0.39%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС выросли на 0.33% и 0.73% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 48 пунктов, или 2.9%, к завершению вечерних торгов умеренно сократилась до 42 пунктов, или 2.5%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного роста основных индексов Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1% к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных акций значительно сильнее рынка закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.97%) . Поводом для оживления покупок в последний час торгов, вероятно, стала новость о возможной покупке группой «ВТБ» 38% акций страховой компании «Ингосстрах» у чешской группы «PPF». В случае если эта сделка состоится, в будущем не исключен вариант выкупа акций у мажоритарного акционера «Ингосстраха» - Российской компании «Базовый Элемент» Олега Дерипаски. Общий долг компаний бизнесмена перед группой «ВТБ» сопоставим со стоимостью мажоритарного пакета «Ингосстраха», продажа которого в счет погашения кредитов выглядела бы логичным вариантом развития событий. В ходе резкого повышения акции ВТБ преодолели локальное сопротивление, расположенное в районе 0.068 руб, что является позитивным техническим сигналом. Ближайшей целью наметившегося роста может стать восстановление в район 0.071 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стал рост акций О2ТВ (ODVA RM, +4.26%). Бумаги пользовались спросом в связи с сообщением о том, что телеканал «О2ТВ» намерен выкупить 10 млн обыкновенных акций своего головного общества ОАО «О2ТВ», что составит 7.14% уставного капитала эмитента. Стоимость выкупа составит 3.7 рубля за акцию, что более чем на 40% превышает их текущую курсовую стоимость. Программа выкупа относится только к акционерам, владеющим не менее 100 тыс акций по состоянию на конец рабочего дня 6 апреля 2012 г. Таким образом, бумаги «О2ТВ» еще имеют потенциал для спекулятивного повышения в течение двух ближайших дней.
Акции «Акрона» (AKRN RM, +1.62%) продолжили заметное повышение предыдущего дня на фоне публикации позитивного годового отчета. Чистая прибыль ОАО «Акрон» по РСБУ за 2011 год составила 14012 млн рублей, что в 2.7 раза выше аналогичного показателя за 2010 год. Годовая выручка группы увеличилась на 46%, до 33246 млн рублей. Дополнительным поводом для покупок стало сообщение компании о запуске нового агрегата для производства карбамида, что позволит увеличить его производство почти вдвое, до 785 тыс т/г. Рост мощностей позволит не только увеличить продажи удобрений, но и расширить объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол.
Сильнее рынка также закрылись Северсталь (CHMF RM, +2.90%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +0.88%), Уралкалий (URKA RM, +1.03%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +5.46%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +3.44%).
Лидером падения среди ликвидных бумаг стала Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.35%). Вчера эти акции корректировались после заметного роста, состоявшегося в течение двух предыдущих дней. Недавнее повышение связано с сообщением компании о росте чистой прибыли в 2011 году по РСБУ в 2.3 раза, до уровня в 11.14 млрд рублей. Выручка «Транснефти» в минувшем году достигла 632.78 млрд рублей, что в 1.6 раза выше аналогичного показателя за 2010 год.
Хуже рынка торговались Лукойл (LKOH RM, -0.36%), НЛМК (NLMK RM, -0.45%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.43%), Распадская (RASP RM, -0.98%), Башнефть-ао (BANE RM, -2.24%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений. Контракты на нефть Light Sweet теряют около 0.4%, торгуясь ниже отметки в $105. Японский индекс Nikkei225 падает на 0.7%. Гонконгский Нang Seng повышается на 0.4%.
Другая аналитика
