По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 1,5% до уровня в 1 517,34 пунктов, индекс РТС прибавил 1,45% до уровня в 1 636,75 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 464,95 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском рынке проходили с преобладанием коррекционных настроений, поскольку участники торгов решили зафиксировать заработанную прибыль от коротких позиций – аналогично развивались события и на предшествовавшей неделе падения. Поводы для покупок на рынке были: индекс S&P 500 после снижения в четверг сумел развернуться и завершить сессию выше критически важной отметки в 1400 пунктов, а заверения главы ФРС США Бена Бернанке в том, что американская экономика восстановит докризисный уровень роста в 3% в год, спровоцировали рост фьючерсов на американские индексы. Добавим к этому заявления премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса о том, что стране может понадобиться и третий пакет финансовой помощи, но с этим проблем возникнуть не должно, поскольку Еврогруппа в пятницу приняла решение увеличить антикризисный кредитный потенциал еврозоны с 500 млрд. до 800 млрд. евро. В целом же по итогам дня сложились отличные условия для восстановления российского рынка, поэтому рынок смог частично компенсировать понесенные за неделю потери, но уровень в 1 520 пунктов по ММВБ пока не отбит, поэтому вероятность продаж велика.
На нефтяных рынках цены в пятницу повышались, реагируя на отскок в четверг, который был связан с разговорами о возможном распечатывании стратегических запасов нефти. Давление на нефтяные котировки также оказывало известие о значительном росте запасов в США.
В отсутствие значительных сдвигов в ожиданиях мирового спроса и предложения National Australia Bank (NAB) сохранили прогнозы цен на нефть в основном без изменений, полагая, что, несмотря на слабость экономики, на мировом рынке нефти в 2012-м году сохранится дефицит. Большое число перебоев в поставках, которое подталкивающее цены на нефть вверх, увеличение перерабатывающих мощностей в Азии, а также низкий уровень запасов дистиллятов говорят о том, что в течение текущего года цены на нефть продолжат движение выше уровня в $100 за баррель. Добавим к этому ситуацию с Ираном, которая оставляет ценовую премию за риск. В условиях слабости экономики крупных развитых стран и продолжающегося замедления роста в Китае пока спрос не слишком способствует высокому уровню цен, поэтому возможно, что в течение года цены на нефть будут проседать.
Еще одним фактором в пользу роста цен на нефть можно назвать сильные статистические данные из Китая, которые поддержали надежды на рост спроса со стороны второго по величине в мире потребителя сырья. Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам в китайской промышленности в марте повысился до 53,1 пункта по сравнению с февральским показателем в 51 пункт. Аналитики прогнозировали, что показатель не превысит 50,8 пункта. Улучшение данных по PMI в Китае сократило пессимизм, которые до этого наблюдался в отношении экономики страны, что хорошо отражается на спросе.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов выросла на $0,49 до уровня в $122,88 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов выросла на $0,24 до уровня в $103,02 за баррель.
На американском рынке торги завершились повышением ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических новостей. Еще до начала торговой сессии Министерство торговли США, что объем потребительских доходов в феврале 2012-го года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,2%, а объем потребительских расходов вырос на 0,8%. Участники рынка довольно оптимистично восприняли статистику по расходам, поскольку поняли, что внутренний рынок США восстанавливается. Обнародованные данные значительно разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста объема доходов на 0,4%, а расходов – на 0,6%.
Подтвердили позитивную динамику в американской экономике и университетом данные, согласно которым, индекс потребительского доверия в США в марте 2012-го года по окончательным данным, составил 76,2 пункта по сравнению с 75,3 пункта в феврале. Ожидалось, что окончательное значение индекса за март составит 74,8 пункта.
В ходе торгов заметный рост котировок продемонстрировали энергетические компании США и компании, работающие в секторе здравоохранения: бумаги Pfizer выросли на 1%, а ее конкурента Merck & Co. (+1%).
Высокотехнологичные компании завершили торги негативно, что повлекло за собой снижение индекса NASDAQ 100 на 0,12%. Бумаги корпорации Micron Technology просели на 3,9% на фоне вышедшего отчета за II квартал 2012 финансового года. Значительным снижением котировок завершили торги операторы кредитных карт Visa и Mastercard (-1% и 1,8% соответственно). Ранее представители компаний сообщили, что расследуют утечку личных данных владельцев пластиковых карт, причем речь может идти о 10 млн. клиентов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,5% до уровня в 13 212,04 пунктов, индекс S&P вырос на 0,37% до уровня в 1 408,47 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,12% до уровня в 3 091,57 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе стоит отметить рост бумаги Газпрома на фоне довольно сильного отчета компании по РСБУ за 2011-го года, согласно которому чистая прибыль выросла в 2,4 раза до уровня в 879,6 млрд. руб. Возможно, что дивиденды Газпрома за 2011-й год могут достичь 9,29 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 5,2% и станет рекордной за всю историю концерна величина. Котировки подскочили на 2,54%. Хорошей новостью стало неофициальное сообщение о грядущем во II квартале подорожании газа для Украины до $426 за 1 тыс. куб. м. Сильный отчет за год по РСБУ представил и НОВАТЭК, чистая прибыль которого выросла на 76% до уровня в 54,9 млрд. руб. К концу дня НОВАТЭК подорожал на 3,21%, обогнать рынок удалось бумагам Татнефти (+3,56%), Транснефти (+2,96%), Сургутнефтегаза (+2,72%) и Роснефти (+2,98%).
2. В металлургическом секторе бумаги росли на фоне роста аппетита к риску, что было заметно по росту котировок обремененных долгами Мечела (+3,37%) и Русала (+3,24%). Сам факт роста этих бумаг говорит о том, что настроения меняются: раньше эти эмитенты были отправлены на свои двухмесячные минимумы. UBS вообще снизил целевую цену обыкновенных акций Мечела до уровня в $11,5 за акцию, сославшись на ожидаемое падение цен на коксующийся уголь и высокие коэффициенты долговой нагрузки. Негативно были настроены инвесторы в отношении бумаг ГМК, которые продавали бумаги: прирост составил всего 0,99% во многом из-за роста цен на никель на сырьевом рынке.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись лучше других в свете прогнозов главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил о том, что в 2011-м году банк заработал рекордные 310,5 млрд. руб. по РСБУ, а в 2012-м году планирует заработать еще больше. Технические факторы, правда, не позволили Сбербанку продемонстрировать значительный прирост – бумаги подорожали на 1,52%. ВТБ прибавил всего 2,07%. Хорошо смотрелись бумаги банка Санкт-Петербург (+3,12%) и Банк Москвы, выросший на 10,5%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущий день с учетом позитивных данных из Китая и растущей нефти. Последняя волна снижения уже была скорректирована наполовину, как и предшествовавшая перед началом нового витка падения. Вообще, апрель – месяц растущий, поэтому будем надеяться, что начало самому растущему месяцу в истории фондового рынка будет положено соответствующее.
Другая аналитика
