По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,67% до уровня в 1 539,36 пунктов, индекс РТС прибавил 1,41% до уровня в 1 599,52 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 325,64 млрд. руб.
Торги в среду проходили позитивно, поэтому это был явно не «медвежий» день, даже несмотря на предшествовавшее слабое закрытие фондового рынка США после выхода не самой лучшей макроэкономической статистики потребительского доверия за январь. Многие предпочитали покупать на фоне достаточно высокого значения индекса менеджеров по снабжению в Китае в январе, которое увеличилось до уровня в 50,5 пунктов, вместо снижения барьерной отметки 50 пунктов. Значит, говорить о том, что китайская экономика сбавляет обороты, пока рано.
На нефтяных рынках цены в среду изменились разнонаправленно на фоне данных Минэнерго США по коммерческим запасам сырья на оптовых складах страны. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,2 млн. баррелей до уровня в 338,9 млн. баррелей. Показатель оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его роста лишь на 2,6 млн. баррелей до уровня в 337,4 млн. баррелей
Цены на нефть росли к середине дня, хотя в течение дня наблюдалась сильная волатильность. Нефтяные котировки получили поддержку на фоне оптимизма в отношении судьбы Греции и дальнейшей неопределенности вокруг ситуации с Ираном. Давление на котировки оказали негативные макроэкономические данные США.
Положительная динамика цен во многом была связана с позитивной реакцией европейского фондового рынка на данные о темпах роста экономики Китая, а также ожиданиями снижения в США запасов бензина при менее существенном, чем прогнозировалось накануне, увеличении коммерческих запасов сырой нефти.
По итогам января 2012-го года индекс активности в экономике Китая PMI составил 50,5 пункта против 50,3 пункта в декабре 2011г. Рынок прогнозировал, что в январе показатель не превысит 50 пунктов. На фоне данных из Китая и роста ведущих европейских фондовых индексов доллар на Forex дешевел против евро и других валют, что также способствовало росту нефтяных котировок. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют опустился ниже отметки 79,2 пункта, после того как в начале дня показатель почти достиг значения 79,6 пункта.
Сегодня будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным аналитической организации Американского института нефти, которые были опубликованы ночью, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 2,01 млн. баррелей, запасы бензина снизились почти на 500 тыс. баррелей, а запасы тяжелых дистиллятов подросли на 970 тыс. баррелей. Рост запасов нефти будет немного сдерживать цены.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $0,58 до уровня в $111,56 за баррель. Официальная цена нефти WTI понизилась на $0,87 до уровня в $97,61 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились ростом ведущих индексов, что было связано с рядом макроэкономических данных и новостями из-за рубежа.
Министерство торговли США вчера сообщило о том, что объем затрат на строительство в стране в декабре 2011-го года вырос на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца. Институт по управлению поставками в свою очередь обнародовал значение индекса деловой активности в промышленности США, которое в январе 2012-го года составило 54,1 пункта по сравнению со значением за декабрь 2011-го года в 53,1 пункта. Рынок прогнозировал значение данного показателя около 54,5 пунктов.
Бумаги ведущих банков США продемонстрировали существенный рост. Котировки крупнейшего в США финансового института Bank of America выросли на 3,2%, а Morgan Stanley – на 4%. Бумаги Citigroup и Wells Fargo подорожали на 2,9% и 2,8% соответственно. В сегменте корпоративных новостей рынок обратил внимание на производителя бытовой электротехники Whirlpool в свете выхода финансового отчета, согласно которому чистая прибыль по итогам IV квартала 2011-го года выросла на 20% до уровня в $205 млн. На этом фоне акции компании к закрытию сессии подорожали на 13,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,66% до уровня в 12 716,46 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,89% до уровня в 1 324,09 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,22% до уровня в 2 848,27 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе отношение инвесторов к бумагам было спокойным, поскольку именно эти бумаги продавались, дабы купить пошедшие растущие бумаги электроэнергетического сектора. Газпром не удивил отчетом по МСФО за III квартал, поскольку чистая прибыль концерна снизилась, а свободный денежный поток оказался отрицательным из-за роста капвложений. В результате котировки Газпрома поднялись только на 0,95%. Другие бумаги хоть и росла, но хуже рынка: ЛУКОЙЛ (+1,05%), "Роснефть" (+1,19%), "Сургутнефтегаз" (+1,67%), "Татнефть" (+0,51%) и "Транснефть" (+0,69%), причем Транснефть могла расти и на новостях о планах достичь экономического эффекта в 92 млрд. руб. от инновационного развития до 2020-го года. Рынок сейчас все более позитивно относится к бумагам Транснефти, из-за чего стали появляться рекомендации покупать ее бумаги под идеи роста свободного денежного потока и приватизации.
2. В энергетическом секторе бумаги активно росли после активных заявлений от власть предержащих о скорых улучшениях в отрасли. Весь прошлый год энергетический сектор был под давлением постоянных указаний правительства РФ не повышать отпускные цены и критики бизнеса премьер-министром РФ Владимиром Путиным. После того как пройдут президентские выборы, возможно, что ситуация изменится радикально. Приобрести бумаги можно по очень привлекательным ценам, поскольку котировки большинства эмитентов не ушли далеко от двухлетних минимумов. РусГидро выросла на 1,69%, Холдинг МРСК – на 5,42%, ФСК ЕЭС – на 5,59%, Интер РАО ЕЭС – на 4,69%, ОГК-2 – на 6,43%, ОГК-1 – на 7,64%.
3. В строительном секторе спрос на бумаги также вырос. ЛСР вчера представила очень сильные результаты за IV квартал 2011г. – у компании продажи жилья удвоились в годовом исчислении. Несмотря на сильный рост котировок во вторник, вчера ЛСР выросла еще на 3,83%, еще быстрее дорожали бумаги ПИК (+4,33%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в свете относительно спокойного новостного фона. Сильных покупок мы не ждем, поскольку рынок и так достаточно перегрет, а продавать при рисках нефти уйти вверх тоже пока мало кто рискует. Открывать короткие позиции по дорогим бумагам пока не стоит.
Другая аналитика
