Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,07% до 10193,74 пункта, на основной сессии он показал снижение на 0,21% до уровня 10201,12 пункта.
Акции ГК «ПИК» вчера снизились на 1,8% после активного роста накануне. Вероятно, произошла фиксация прибыли под влиянием краткосрочных технических факторов и на фоне публикации ожидавшейся инвесторами информации. В понедельник руководством группы компаний было объявлено, что выручка ГК «ПИК» от продажи жилья в 2011 г. выросла на 49,5% - до 34,9 млрд руб., в 2012 г. данный показатель ожидается на уровне 62-67 млрд руб. при росте реализации жилья до 600-650 тыс. кв. м.
Акции ОАО «Акрон» вчера выросли на 1,85% под влиянием позитивной в целом производственной информации. Согласно вчерашним данным, в 2011 г. группа «Акрон» произвела 5 821,6 тыс. тонн товарной продукции, что на 4,9% выше показателя предыдущего года, данный объем производства стал рекордным за всю историю компании.
Данные промышленных заказов в еврозоне за декабрь 2011 г. оказались заметно лучше прогнозов, отразив влияние мер финансовой поддержки регионального рынка и в целом подтвердив актуальность прозвучавших вчера сравнительно благоприятных макроэкономических прогнозов представителей ЕЦБ и правительства Германии. Статистика бюджетного баланса Великобритании продемонстрировала улучшение и способствовала сокращению рыночных рисков. В рамках Совета министров ЕС удалось решить все формальные вопросы в отношении подписания договора о создании постоянного механизма европейской стабильности (ESM). Он будет подписан на саммите ЕС 30 января.
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2012 и 2013 гг. на 0,7% и 0,6% (г/г) до 3,3% (г/г) и 3,9% против 3,8% в 2011 г. Наибольшей негативной корректировке подверглась оценка ВВП еврозоны, сниженная на 1,6% (г/г) до -0,5%. Параллельно глава МВФ К. Лагард вчера заявила о необходимости дальнейшего проведения активных совместных антикризисных мер на мировом уровне, целью которых является ограничение рисков сползания мировой экономики в рецессию, подобную рецессии начала 30-х годов. Госпожа Лагард вчера вновь особо отметила, что еврозоне следует увеличить фонды стабильности и рассмотреть вопрос о создании единых европейских долговых инструментов. Схожие соображения высказал и один из пяти советников правительства Германии П. Бофингер, отметивший, что стабилизационные механизмы ЕМС были задуманы как чрезвычайные меры, вместо этого следовало бы гораздо больше внимания уделять нормальному стабильному и постоянному обеспечению «слабых» на данный момент в экономическом отношении стран финансовыми средствами, а не их спасению. Эта информация носила, в целом, конструктивный для рынка характер, поддержав спрос. Тем не менее, отсутствие решения по договору о реструктуризации долга Греции и технические факторы предопределили вчера, к закрытию дневных торгов в РФ, снижение европейского и американского рынков акций.
Реструктуризация греческого долга на саммите Ecofin не была одобрена. Предложенная кредиторами переменная ставка купона новых греческих гособлигаций в размере 4% годовых в среднем была оценена Еврогруппой как слишком высокая, и вопрос о выделении Греции очередного транша помощи в данной связи даже не ставился. Переговоры греческого руководства с банками-кредиторами продлятся ориентировочно до 13 февраля, а очередной транш кредита, гарантирующий платежеспособность Греции, должен быть ею получен 20 марта. Надо отметить, что поступавшая ранее в СМИ информация о крупных объемах хеджирования длинных позиций по греческому долгу на рынке свопов кредитного дефолта не подтверждается данными американской Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), регулирующей данный сегмент. По ее информации, на 31 октября накопленный объем контрактов на рынке свопов кредитного дефолта Греции составлял $3,7 млрд, при этом, по оценкам ISDA по 90% контрактов вознаграждения покупателям уже было выплачено.
Не исключено, что рынок вновь, по крайней мере, отчасти, подвергается регулировке спроса. Ситуация вокруг «периферийного» долга еврозоны, политическое противостояние Ирана и ЕС снижает долларовые риски, которые выросли под влиянием увеличения ликвидности в USD и на фоне не одобренного пока решения о лимите заимствований США.
Отчет корпорации Apple зафиксировал увеличение чистой прибыли на 118% (г/г) и на 25% выше средних прогнозов, поддержав спрос на азиатском рынке акций. Торговый баланс Японии в декабре оказался заметно хуже прогнозов, что, впрочем, поддержало ожидания рынка в отношении дополнительных мер японского правительства и ЦБ, направленных на ослабление курса йены.
Азиатские рынки акций, фьючерсы на нефть и металлы сегодня утром повысились в цене. Российский рынок акций, возможно, возобновит повышение на утренних торгах. Однако, потенциал роста российского фондового рынка в рамках дневного тренда пока по-прежнему выглядит ограниченным. Сегодняшнее заседание ФРС, не исключено, обозначит готовность Резервной Системы активизировать в среднесрочном периоде «точечные» меры поддержки рынка ипотечных облигаций. Руководство Fed в последние недели не раз останавливалось на вопросе динамики рынка жилья и ипотеки как одной из важнейших для нынешнего периода восстановления. При развитии такого сценария спрос на долговые инструменты Казначейства, заметно сократившийся в последние дни, судя по рыночным котировкам, может получить определенную поддержку.
Другая аналитика
