По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,54% до уровня в 1 499,27 пунктов, индекс РТС вырос на 1,75% до уровня в 1 522,65 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 327,59 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском рынке стартовали с попыток начать новую неделю распродажами на фоне отсутствия прогресса в решении вопроса реструктуризации греческого долга, но, правда, и больших продаж также не ожидалось. Позитивных факторов для роста было несколько – как продолжение ралли в США, где S&P 500 уже ушел выше уровня в 1300 пунктов, так и существенное увеличение шансов на рост нефтяных котировок в связи с введением нефтяного эмбарго в отношении Ирана странами ЕС. Индекс ММВБ пытался перейти через важную отметку в 1500 пунктов, и почти смог это сделать – не хватило самую малость, уверенно прибавлял и индекс РТС благодаря сильному укреплению рубля по отношению к доллару. Может быть, нефтяной фактор и отложит коррекцию.
На нефтяных рынках цены на нефть во вторник изменялись разнонаправленно на фоне решения ЕС о введении запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС и на опасениях относительно возможного роста запасов сырья в США на прошлой неделе. Представители МИД 27 стран Евросоюза вчера на заседании в Брюсселе приняли решение о введении эмбарго на поставки нефти из Ирана. Причиной введения новых санкций против Ирана является то, что Тегеран, по мнению ЕС, по-прежнему не желает сотрудничать с международным сообществом по вопросам, связанным с развитием своей ядерной программы. Предполагается, что полномасштабное эмбарго вступит в силу с 1 июля 2012г. после того, как Иран выполнит заключенные ранее договоры по поставкам нефти. Рынок ждет, что же случится с Ираном дальше. Дополнительно на динамику стоимости нефти влияют ожидания того, что завтра Минэнерго США может сообщить о росте запасов бензина в стране на 2 миллиона баррелей – до 229,5 млн. баррелей.
Технически к концу минувшей недели нефть на биржах заметно подешевела, обеспечив в понедельник технически привлекательные условия для открытия длинных позиций по нефтяным контрактам. Более активные покупки нефтяных фьючерсов по-прежнему затруднены из-за неопределенности в отношении условий обмена греческих облигаций. По мнению большинства участников, Греции не удастся избежать дефолта, если не будет достигнута договоренность о списании порядка $130 млрд. государственного долга страны.
Возможно, котировки и дальше продолжат изменяться в рамках расширенного диапазона, но, скорее всего, нас ждет их достаточно умеренное снижение. Многое будет зависеть от того, какими будут настроения участников рынка в отношении макроэкономической ситуации по итогам переговоров Греции с частными держателями облигаций о реструктуризации долга
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $0,72 и составила $110,58 за баррель. Официальная цена нефти WTI повысилась на $1,25 и составила $99,58 за баррель.
На американском рынке торги завершились в боковом тренде, красноречиво отразив достаточно невнятную динамику на открытии торгов. Рынок ожидал встречу министров финансов стран Евросоюза, на которой должен был быть обсужден "греческий вопрос". Переговоры по программе участия в спасении Греции частного сектора, которая является неотъемлемым условием предоставления Греции финансовых средств от "тройки" международных кредиторов, пока так и не увенчались успехом. Уже после закрытия торгов стало известно, что, несмотря на все усилия, переговоры и в этот раз зашли в тупик, поскольку и вчера министры финансов стран Евросоюза отказались одобрить сделку о реструктуризации греческого долга, отправив предложение на доработку. На сей раз министров финансов ЕС не устроила ставка купона, которую сочли "неприемлемой".
В отсутствие важных макроэкономических новостей американские инвесторы обратили свое внимание на корпоративные новости, среди которых стоит выделить сообщения от независимой нефтегазовой компании Apache, сообщившей, что приобретет конкурента Cordillera Energy Partners в рамках комбинированной сделки на $2,85 млрд. На фоне этой информации бумаги Apache подорожали на 1,63%.
Еще до начала торговой сессии был опубликован финансовый отчет американской нефтесервисной компании Halliburton, которая сообщила о росте прибылей за очередной отчетный квартал. По итогам IV квартала 2011г. чистая прибыль Halliburton выросла на 50% до $906 млн. Несмотря на это на закрытии торгов акции компании подешевели на 2,10%.
По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,09% до уровня в 12 708,82 пунктов, индекс NASDАQ снизился на 0,09% до уровня в 2 784,17 пунктов. Индекс S&P вырос на 0,05% до уровня в 1 316,00 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги росли на фоне введения нефтяного эмбарго странами ЕС с 1 июля 2012-го года, что обещает рост цен на нефть в среднесрочной перспективе. К тому же котировки марки Brent упали значительно ниже важного уровня в $110 за баррель, поскольку теперь вполне может начаться восстановление нефтяных цен на 4-5%. На таком фоне нефтегазовый сектор на торгах в понедельник смотрелся очень неплохо: Газпром прибавил 0,45%, Роснефть – 1,56%, Сургутнефтегаз – 1,58%, ЛУКОЙЛ – 0,34%. Вице-президент компании Леонид Федун вчера пообещал инвесторам, что менеджмент компании продолжит скупку ее акций с рынка, что стало долгосрочным позитивным сигналом для игроков. На третье место по объему торгов вышли привилегированные акции Транснефти (+1,68%) после повышения по ним целевой цены до 80 579 рублей за акцию в связи с прогнозирующимися появлением значительных свободных денежных потоков и листингом обыкновенных акций.
2. В банковском секторе инвесторы вчера вели себя странно, распродавая Сбербанк на фоне сообщения о закрытии сделки по объединению с "Тройкой Диалог". Банк по итогам 2011-го года показал рекордную прибыль в размере $10 млрд., а "Тройка Диалог" в 2012-м году планирует добавить к этому показателю еще около $1 млрд. Синергия должна отразиться на финансовых результатах компании, но Сбербанк просел на 0,12%. ВТБ сообщил о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 2011-м году в 2,3 раза, из-за чего инвесторы вывели бумаги в "плюс" на 1,06%. У большинства отраслевых экспертов Сбербанк является фаворитом среди двух упомянутых банков, и такой взгляд вполне оправдан. Чуть лучше рынка смотрелись бумаги банка Санкт-Петербург, которому по итогам минувшего года удалось удвоить чистую прибыль по РСБУ в размере 4,2 млрд. руб.
3. В металлургическом секторе стоит отметить оптимистичную динамику котировок ГМК. Под закрытие торгов понедельника покупатели вывели в плюс с результатом 2,26%, что дало им возможность опередить бумагиРаспадской, у которой приближается момент окончания действия предложения об обратном выкупе бумаг по 150 рублей за акцию.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения объема торгов, что говорит о снижении интереса к российским бумагам, но играть в «шорт» пока еще нельзя, поскольку индексы могут закрепиться на достигнутых отметках, после чего на «тропу покупок» выйдут те инвесторы, которые раньше сократили длинные позиции в надежде на коррекцию, поэтому с короткими позициями надо быть очень осторожными.
Другая аналитика
