Рынки встречают последний торговый день в году попытками к росту. Однако европейская валюта остается под давлением.
По итогам торгов 29 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,29% до 1387,06, а RTS снизился на -1,23% до 1365,13 пункта. Столь слабое поведение индекса RTS связано с резким ослаблением рубля перед новогодними праздниками, когда повышается спрос на валюту. Тонкий рынок преобразует слабые попытки в заметные движения, что и произошло с российской валютой. Тем не менее, рублевый индекс ММВБ снижался в течение сессии до 1360 пунктов, но во второй половине дня провал был ликвидирован благодаря очередному дню позитивной статистики из США и росту на американских биржах. Поток внутренних корпоративных новостей ослабевает к Новому году, а по этой причине рынок ориентируется на внешний фон. «Голубые фишки» завершили день разнонаправленным движением: «Газпром» +0,67%, «Роснефть» +0,13%, «ЛУКОЙЛ» +0,72%, «СургутНефтеГаз» +1,13%, ГМК Норникель» +3,18%, «Северсталь» +0,28%, «Сбербанк» -0,61%, «ВТБ» -2,21%, «Русгидро» -3,74%, «ИРАО» +3,86%. Из прочих историй можно отметить: ТГК-1 +8,49, «МРСК ЦП» +5,36%, «Аэрофлот» +2,92%, а также «Верхнесалд» -3,7%, «КамАЗ» -3,23%, «Восточная энергетическая компания» -2,85%. Технически, стоит отметить, что попытки продавить индекс ММВБ к уровню закрытия 2009 г. пока остаются бесплодными. Рублевый индекс имеет тенденцию к закрытию торговых сессий выше 1380 поддержки. При этом закрытие в пятницу выше 1385-1390 будет означать первую плюсовую неделю после трех снижений подряд.
Торги в Нью-Йорке завершились позитивно. Низкие объемы не помешали спекулянтам отыграть позитивную статистику и вернуть индекс SNP 500 выше 200-дневной средней. Впрочем, день в США начинался с негатива. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 381 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 364 тыс. неделей ранее. Чикагский индекс деловой активности составил в декабре 62,5 против 62,6 в ноябре, но продолжает указывать на значительный рост. К тому же ожидалось значение 61,0. Объем незавершенных сделок на рынке жилья в США вырос в ноябре на 7,3% при ожиданиях +2,0%. Таким образом, к вечеру накопился позитив, который отразился на росте фондовых индексов. В итоге, DJIA поднялся на +1,11% до 12287,04, а SNP 500 на +1,07% до +1263,02 пункта. Таким образом, индекс широкого рынка вновь вышел в плюс на +0,4% относительно конца 2010 г. Однако внутри года показывал существенную волатильность. К концу апреля вырос на 8,4%, а затем опускался на 19% от св оего максимума (В обоих случаях по дневным графикам). Соответственно, американские DJIA и SNP 500 оказались в десятке лучших по доходности в текущем году. Технически, SNP 500 вновь вернулся выше 200-дневной средней, что говорит об упорстве «быков», которые желают завершить год в плюсе, хотя во многих регионах индексы провалились за год на 10% и более.
Азиатские инвесторы пытались сосредоточиться на позитивных сигналах из США. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался на +0,2% к середине торгов. Однако с начала года индекс потерял около -18%, а с начала месяца -0,5%. Европейский кризис, собственные проблемы в азиатском регионе и дефицит свежих денег не позволили азиатским рынкам устоять под порывами финансового урагана. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 поднимался на +0,35%, а китайский Shanghai Composite подрастал на +0,82% перед уходом на дневной перерыв.
Рынок нефти испытывает противоречивые влияния. С одной стороны продолжается эскалация напряженности вокруг Ормузского пролива, а, с другой стороны, данные по спросу в США остаются крайне удручающими. 5-ый флот США приблизился к зоне проведения учений иранских ВМФ в стратегическом проливе, через который на мировой рынок поступает более 15% нефти. Однако статистика Минэнерго США лишает «быков» почвы под ногами. Согласно данным за прошлую неделю, завершившуюся 23 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на +3,9 млн бар., запасы бензина сократились на -0,69 млн бар., а дистиллятов выросли на +1,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре последние недели составил: 18,6 млн бар. нефти в сутки, или на -7,8% меньше, чем год назад, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или на -5,6% меньше, чем год назад, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или на +3,9% больше, чем год назад. Таким образом, рост спроса в Азии явно компенсируется падением потребления в Северной Америке. Последнюю торговую сессию в текущем году нефть проводит стабильно. Металлы пытаются расти, что совсем несложно, если учитывать провал накануне. Резервы SPDR Gold Trust не реагируют на недавний провал по золоту, а остаются стабильными на уровне 1254,57 тонн. К 9:15 мск Brent +0,09% $108,1, WTI +0,3% $99,95, медь +1,15%, никель +0,85%, золото +1,07% $1557,5, платина +1,47%, серебро +0,65%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 80,84 пункта. CAD, NZD и AUD укреплялись к USD в пределах +0,2%. Однако на азиатской сессии под давлением оставалась единая европейская валюта. К 9:15 мск EUR-JPY -0,34%, EUR-USD -0,17% $1,294.
* На странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook опубликовано «письмо Российского фондового рынка Деду Морозу по итогам 2011 года»: http://www.facebook.com/note.php?note_id=298748883494109&refid=28&_ft_qid=5690736346577046350&_ft_mf_story_key=298748883494109&_ft_filter=live&_ft_interface=m_basic&_ft_c=m
Какой-либо существенной статистики в последний торговый день года нет. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный: нефть стабильна, металлы растут, сырьевые валюты демонстрируют легкое укрепление, а азиатские индексы пытаются завершить год на мажорной ноте. Вероятно, что перед длинными выходными спекулянты будут воздерживаться от агрессивной игры. Однако последний торговый день в году чаще всего приносит рост индексам. Поэтому можно рассчитывать, что в течение дня будут предприняты попытки загнать рублевый индекс ММВБ выше 1400 пунктов, хотя стратегически это не имеет существенного значения. Главной задачей для «быков» является удержание индекса выше поддержки 1380, выше линии закрытия 2009 г. на 1370, а также выше линии закрытия в сентябре, или 1366. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
Другая аналитика
