Сомнения одолевают рынки на фоне роста баланса ЕЦБ, заимствований европейских банков и размещенных на счетах ЕЦБ средств. Рискованные активы вновь провалились относительно доллара.
По итогам торгов 28 декабря, индекс ММВБ упал на -0,22% до 1383,09, а RTS на -1,17% до 1382,19 пункта. Российский рынок торгуется на незначительных объемах с низкой волатильностью. Однако основные события на внешних площадках происходили уже после завершения торгового дня и получили отражение лишь на срочном рынке. Американские индексы, нефть, металлы заметно провалились к полуночи в Москве, что формирует вероятность падения российских индексов перед новогодними праздниками. «Голубые фишки», преимущественно, завершили день хуже рынка: «Газпром» -0,75%, «Роснефть» -0,97%, «ЛУКОЙЛ» +1,09%, ГМК «Норникель» +0,82%, «Северсталь» -0,08%, «Сбербанк» -0,9%, «ВТБ» -1,17%, «Русгидро» -0,65%, «ИРАО» +4,14%. Из прочих историй можно выделить: «ПИК» +4,94%, ОГК-5 +2,98%, «Аэрофлот» +2,35%, а также ТГК-2 -2,98%, ТГК-1 -2,97%, «Мечел» -2,77%. Техн ически, вновь можно отметить закрытие индекса ММВБ выше 1380 линии поддержки . Однако торги проходят на низких объемах и консолидация последних дней может завершиться выходом в любую сторону. Рублевый индекс балансирует на линии минимального закрытия недельных графиков в декабре, да и до уровня закрытия 2009 г. остается лишь 13 пункта.
Торги в США начинались достаточно спокойно, но затем активизировались продавцы. Статистика не мешала спекулянтам, так как важных данных на среду не было. С другой стороны, данные от ЕЦБ продолжили впечатлять участников рынка. Баланс Европейского Центрального Банка вырос до 2,73 трлн евро, а объем депозитов банков в ЕЦБ вырос до рекордных 452 млрд евро. На прошлой неделе европейские банки получили 489 млрд евро кредитов на 3 года, но продолжают предпочитать размещать их не в ценные бумаги правительств, а на счетах ЕЦБ. Спекулянты в США активно продавали бумаги банков. KBW Bank Index упал на -1,8%. При очередном усилении доллара начала дешеветь нефть, а с ней акции энергетических компаний. В итоге, DJIA упал на -1,14% до 12151,41, а SNP 500 на -1,25% до 1249,64. Таким образом, индекс SNP 500 вновь вернулся под 200-дневную среднюю и это самый важный факт на текущий момент. Более того, вместо возможности закрыть год в плюсе, SNP 500 грозится завершением года в но ль, или даже в минусе. Лишь Dow Jones сохраняет позитивную динамику относительно конца прошлого года с ростом на 5%. Если вспомнить аналитику прошедшей осени, то одним из прогнозов Goldman Sachs было закрытие года на уровне 1250 пунктов по SNP 500.
Настроения в Азии были менее пессимистичны, но спекулянты предпочитали продавать. Поводом для пессимизма в Японии также является укрепление иены против евро до 100,35 в моменте, так как это ставит под удар экспортеров. Впрочем, обороты вновь были низкими и агрессивные движения не получали должного продолжения. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,33%. 29 декабря в Европе состоится размещение значительного объема долгосрочных облигаций Италии, что должно показать текущее состояние долгового рынка. Если доходности не смогут значительно снизиться, а банки будут воздерживаться от долгосрочных вложений, то рынок получит очередной негативный сигнал.
Рынок нефти получает противоречивые поводы. Накануне командование 5-го флота США заявило о том, что Америка и союзники не допустят перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 15% мирового трафика «черного золота». Однако укрепление доллара оказалось сильней заявлений военных моряков США. После закрытия бирж, Американский Институт Нефти опубликовал данные, согласно которым на неделе, завершившейся 23 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на +9,57 млн бар., запасы бензина на +1,86 млн бар., а дистиллятов на +0,55 млн бар. Таким образом, нефтяные «медведи» получили еще один шанс немного подсократить прибыли «быков». Промышленные металлы также не избежали участи падения, которое продолжилось и на азиатской сессии. Впрочем, наибольшие потери понесли драгоценные металлы, а платина даже упала до минимальных значений с начала октября. К 9:15 мск Brent без изменений $107,56, WTI +0,1% $99,46, медь -0,24%, ник ель без изменений $17905 за тонну, золото -0,47% $1557, платина -1,55%, серебро -1,7%.
Фьючерс на индекс доллара продолжил расти и торговался в пределах +0,1% около отметки 80,96 пункта. Впрочем, AUD, CAD и NZD немного укреплялись к американской валюте в пределах +0,2%. При этом давление на евро сохранялось. К 9:15 мск EUR-JPY -0,28%, EUR-USD -0,09% $1,293.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 17:30 первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:45 Чикагский индекс деловой активности, в 19:00 индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, в 20:00 мск данные по запасам и потреблению нефти от Минэнерго США. Внешний фон перед открытием торгов в России – негативный: нефть накануне снизилась и воздерживается от отскока, промышленные металлы стабильны, но драгоценные продолжают снижаться, сырьевые валюты лишь немного укрепляются, а азиатские индексы преимущественно снижаются. Вероятно, что начало торгов произойдет с разрывом вниз. Данное движение опасно тем, что на тонком рынке могут сработать стоп приказы, которые в моменте приведут к сильной просадке. Фьючерс на SNP 500 прибавлял +0,3%.
Другая аналитика
