По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 2,38% до уровня в 1 396,51 пунктов, индекс РТС вырос на 3,88% до уровня в 1 407,77 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 77,28 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 255,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 11,1 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке стартовали уверенным ростом – желание покупать металлургические бумаги оказалось сильнее страхов рецессии. В итоге вчера индекс получил возможность отправиться к новому рубежу в 1400 пунктов, хотя новостной фон росту особенно не способствовал. Агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings снизили кредитные рейтинги банков Италии и Испании, а участники рынка остались не особо довольны квартальными результатами Alcoa. Парламент Словакии к тому же отклонил ратификацию плана по расширению полномочий стабфонда EFSF. Хотя вероятность последнего события оценивалась как невысокая, словаки смогли удивить рынок. Правда, это мера временная, поскольку у парламента Словакии просто нет другого выхода – придется успешно проводить второй раунд переговоров.
Главное, что индекс ММВБ не сильно реагировал на весь этот негатив, продолжая активно расти благодаря сырьевому рынку, где за счет ослабления курса доллара стоимость барреля нефти марки Brent выросла до $112 за баррель. Движение на валютном рынке было обусловлено неожиданно сильной статистикой по промышленному производству в зоне евро – показатель за август вырос на 1,2%, тогда как ожидалось его падение на 0,8%. Возможно, что скоро последует довольно сильный рывок фондовых рынков вверх, но Европа готова предоставить рынкам выпущенные деньги по примеру США.
На нефтяных рынках фьючерсы прервали свой рост, наблюдающийся на протяжении последних пяти торговых дней и закрылись с небольшим понижением в условиях относительно спокойных торгов. В течение двух дней фьючерсы на нефть торговались около уровня в $85 за баррель после нескольких недель сильной волатильности, когда был достигнут месячный максимум и годовой минимум. Да, действительно, цены на нефть выросли за прошлую неделю на 13%, но возможно, что рынок уже учел этот рост прежде, чем принять решение о дальнейшем направлении торгов. Поскольку цены на нефть достигли дна чуть ниже $75 долларов чуть более недели назад, они двинулись вверх. Часто после значительного изменения цен на рынке наблюдается консолидация, так как инвесторы пытаются понять, куда будут двигаться цены в дальнейшем. Возможно, что сейчас мы наблюдаем что-то похожее.
Возможно, одной из самых интересных особенностей рынка в последние дни было возобновившееся увеличение спрэда между контрактами на нефть марки Brent и контрактами на западно-техасскую нефть WTI, который сужался в последние недели после достижения исторического максимума $26,67 в начале сентября. На прошлой неделе спрэд составил 22,90 долларов, но в среду снова вырос до 25,79. Скорее всего, рост фьючерсов на нефть Brent, вызван проблемами с поставками в Европе и Африке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,3% до уровня в $85,57 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,6% до уровня в $111,36 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов. Несмотря на снижение активности инвесторов к концу сессии, основные американские индексы закрылись повышением почти на 1% на фоне новостей из Европы. Вчера председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер предложил некоторые шаги для преодоления долгового кризиса в еврозоне: автоматические санкции для систематических нарушителей бюджетной дисциплины, расширение полномочий Еврокомиссии и дивиденды для налогоплательщиков, участвующих в программе спасения банков.
Финансовый сектор США продемонстрировал уверенный рост котировок. Акции Citigroup подорожали на 4,9%, а бумаги его конкурентов Wells Fargo и J.P.Morgan Chase выросли на 3,5% и 2,8% соответственно. Бумаги крупнейшего в США банка Bank of America повысились на 3,3%.
Кроме того, значительно на ход торгов повлияли и корпоративные новости. Еще до открытия торгов свой отчет за 9 месяцев 2010-2011 финансового года опубликовал ведущий в США производитель безалкогольных напитков и снэков PepsiCo, чистая прибыль за период выросла на 1,5% в годовом исчислении и составила $5,028 млрд. Результаты PepsiCo за квартал оказались чуть выше ожиданий рынка: скорректированная прибыль на акцию в размере $1,31 оказалась чуть выше консенсус-прогноза по рынку, выручка превысила прогноз, составив по итогам III квартала $17,58 млрд. по сравнению с $17,18 млрд. На этом фоне котировки PepsiCo выросли на 2,9%. Хорошо торговались и бумаги автомобилестроительного сектора США. Акции крупнейшего в стране концерна General Motors выросли на 4%, котировки Ford Motor выросли чуть меньше – на 1,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,9% до уровня в 11 518,85 пунктов, индекс S&P вырос на 0,98% до уровня в 1 207,25 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,84% до уровня в 2 604,73 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо на фоне продолжающегося роста цен на нефть выше $110 за баррель по марке Brent. Многие инвесткомпании стали активно переоценивать в сторону повышения весь российский рынок и нефтегазовый сектор в частности, поэтому покупки акций в текущих условиях, вероятно, окажутся очень выгодными вложениями. Газпром по 150-160 рублей является очень неплохим приобретением в инвестиционный портфель. Вот и вчера котировки концерна взлетели на 5,34%. Газпром вчера договорился с Киевом придерживаться действующих контрактов. Хорошо прибавили в цене "Роснефть" (3,13%), Татнефть (+3%) и Газпром нефть (+2,99%).
2. В банковском секторе бумаги тоже смотрелись неплохо, хотя все могло быть намного хуже после очередного понижения банковских рейтингов Испании и Италии. Скорее всего, инвесторы уже привыкли к этим снижениям, поэтому они принялись покупать, несмотря на то что рейтинговые агентства продолжают снижать рейтинги. Возможно, когда Греция объявит дефолт, инвесторы будут также активно продавать бумаги. Среди ликвидных бумаг стоит выделить Сбербанк (+6,05%), представивший накануне сильный отчет по РСБУ за девять месяцев. Во втором эшелоне хорошо покупались бумаги банка «Санкт-Петербург» (+13,58%).
3. В металлургическом секторе преобладали позитивные настроения. Участники рынка активно покупали акции Северстали (+1,53%), ТМК (+4,62%), ММК (+2,47%) и НЛМК (+3,01%). НЛМК представил хороший отчет по РСБУ за девять месяцев, согласно которому чистая прибыль комбината выросла на 37%. Хорошо росли и бумаги Мечела (+4,97%), хотя многие компании продолжают понижать по ним целевые уровни. ГМК проседала (-0,95%) в свете вероятности того, что ФАС заблокирует обратный выкуп, который должен пройти с премией более чем в 50% к текущим котировкам.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтрального дня в боковом диапазоне в свете позитивного тренда на рынке сырьевом и тренда негативного на рынке валютном. Они будут уравновешивать друг друга.
Другая аналитика
