Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный.
Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1370 - 1380 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут 1360, 1336 п. Сопротивлением останется уровень 1390 п.
В первой половине дня наиболее вероятно продолжение консолидации рынка в районе уровней открытия. Сильным сопротивлением остается 1390 п. по индексу ММВБ. Однако утреннее повышение фьючерсов на Американские индексы позволит Российскому рынку продолжить тестирование этого уровня.
Во второй половине дня участники рынка будут ориентироваться на статистику из Европы и США. Стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия Еврозоны (13.00 Мск.). Важными индикаторами в США станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице (16.30 Мск.) и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья.
Вероятно продолжение покупок в акциях «Норильского Никеля» в связи с объявленным обратным выкупом акций по $306.
В среду Российский фондовый рынок закрылся с незначительным изменением по итогам дня. Причиной негативного открытия стало утреннее падение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Однако индексы быстро закрыли однопроцентный гэп вниз и попытались уйти выше максимумов предыдущего дня, ставших сильным локальным сопротивлением. Утренняя попытка роста оказалась слабой и скоро сошла на нет. Остаток дневной торговой сессии индексы консолидировались вблизи уровней предыдущего закрытия. Индекс ММВБ продолжил боковое движение в узком диапазоне 1370 – 1390 п.
Таким образом, можно констатировать, что двухдневный технический отскок рынка после обвального падения конца прошлой недели завершился, и оказался слабее, чем можно было бы ожидать. Для преодоления текущих локальных сопротивлений необходимо серьезное улучшение внешнего фона, в то время как настроения на фондовых рынках Европы и США вновь далеки от оптимистичных.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.18%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии потерял 0.19%. К завершению вечерних торгов, вслед за значительным падением фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) потерял 2.86%. Индекс РТС вечером понизился на 1.28%, завершив торги со значением 1349.84 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно увеличилась до 30 пунктов или 2.2%, против 13 пунктов или 0.9% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного изменения индексов Российские акции торговались преимущественно с понижением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия.
Основным событием дня стал рост акций «Норильского Никеля» (GMKN RM, +7.78%) в связи с объявлением о запуске процедуры обратного выкупа акций ОАО «ГМК «Норильский никель» через дочернюю компанию «NN Investments». Как и заявлялось ранее, цена выкупа составит 306 долларов США. В случае если количество предъявленных к выкупу акций превысит объявленный объем выкупа, составляющий 14.7 млн. бумаг, они будут приобретаться на пропорциональной основе. Вместе с тем, планируется удовлетворять в полном объеме заявки на обратный выкуп миноритарных пакетов, составляющих 100 или менее обыкновенных акций или 1000 или менее АДА. Срок подачи заявок на buyback составляет 1 месяц и истекает 28 октября.
Некоторых участников рынка насторожила оговорка о том, что обратный выкуп может не состояться, если группа «Норникеля» не сумеет привлечь для его финансирования $3.5 млрд «на приемлемых условиях». Тем не менее, вчера мы увидели покупки в акциях ГМК на необычно высоких объемах. Стоимость выкупа акций «Норильского Никеля» в соответствии с текущим курсом Американского доллара составит около 9700 рублей. Спрос со стороны мелких инвесторов, планирующих предъявить к выкупу миноритарные пакеты величиной до 100 акций способен приблизить котировки к уровню 9000 рублей. Таким образом, текущий потенциал повышения акций «Норильского Никеля» составляет до 30%. Скорее всего, в ближайшее время рост этих бумаг продолжится.
Во втором эшелоне был заметен рост акций Дикси Гр. (DIXY RM, +2.21%). Поводом для покупок стало сообщение компании о значительном росте выручки за минувшие месяцы 2011 г. Общая консолидированная выручка ГК «Дикси» за 8 месяцев текущего года выросла на 43.4% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58.8 млрд руб. Общая консолидированная выручка группы за август выросла на 87.6% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9.6 млрд руб.
Сильнее рынка закрылись Лукойл (LKOH RM, +0.68%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.55%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.27%), Новатэк (NOTK RM, +0.82%), НЛМК (NLMK RM, +0.72%), МосЭС (MSSB RM, +3.43%).
Умеренным негативом для «Газпрома» (GAZP RM, -1.26%) стало сообщение об обысках, прошедших 27 сентября в офисах дочерних и зависимых компаний в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей «Газпрома». Целью проверок является оценка соответствия деятельности газовых компаний правилам конкуренции в ЕС. Газпром заявляет, что текущие обыски являются повторением ранее проводимой проверки ряда дочерних компаний концерна. Тем не менее, не исключено, что эта неприятная история получит продолжение.
Акции Распадская (RASP RM, -6.29%) сильно упали в цене накануне ожидаемой сегодня публикации финансовых результатов за 1 полугодие 2011 года по МСФО. Кроме того, вчера вышло сообщение о том, что на изолированном аварийном участке шахты продолжается пожар.
Хуже рынка торговались Сбербанк-ао (SBER RM, -2.35%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.37%), ВТБ (VTBR RM, -2.66%), Северсталь (CHMF RM, -2.80%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.37%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.92%), ВСМПО (VSMO RM, -3.45%), Русал РДР (RUALR RM, -6.46%).
В четверг, после заметного спада на вечернем закрытии, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с повышением до 0.6%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются без изменений выше $83. Японский индекс Nikkei225 минимально понижается до 0.2%. Гонконгский Нang Seng теряет до 0.7%.
Другая аналитика
