Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.5%, в районе 1370 - 1375 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут 1360, 1336 п. Сопротивлением останется уровень 1390 п.
В первой половине дня наиболее вероятно продолжение консолидации рынка в районе уровней открытия. Сильным сопротивлением, для преодоления которого необходим серьезный позитив, остается 1390 п. по индексу ММВБ. Однако значительная перепроданность придает рынку некоторую поддержку.
Во второй половине дня участники рынка будут ориентироваться на статистику из – за океана. Стоит обратить внимание на еженедельные данные об изменении количества заявок по ипотеку от MBA (15.00 Мск), данные по заказам на товары длительного пользования в США (16.30 Мск.). Под закрытие торгов будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 Мск.)
Во вторник Российский фондовый рынок вновь закрылся со значительным повышением в рамках продолжения коррекционного отскока, чему способствовало существенное улучшение внешнего фона. Причиной позитивного открытия стал утренний рост фьючерсов на нефть и серьезное повышение фондовых индексов США накануне. Индексы РТС и ММВБ открылись с гэпом вверх, величина которого превысила 2%. Однако утреннее повышение рынка не получило значительного продолжения.
В течение всего дня индекс ММВБ консолидировался в узком диапазоне 1370 – 1390 п. Внутридневное повышение индекса РТС было связано не с ростом курса акций, а с коррекционным усилением курса рубля по отношению к Американскому доллару. Сильным локальным сопротивлением для рынка стал уровень закрытия прошлого четверга, ставшего первым из двух дней недавнего обвального падения.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 2.49%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 4.16%. К завершению вечерних торгов, вслед за спадом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) закрылся с минимальным повышением в 0.04%. Индекс РТС вечером прибавил 0.51%, завершив торги со значением 1376.94 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС увеличилась до 13 пунктов или 0.9%, против символического 1 пункта к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно негативно.
На фоне значительного роста индексов большинство Российских акций завершило торги с повышением в пределах 2-5% к уровням предыдущего закрытия. После значительного падения бумаги формируют новые локальные уровни поддержки и сопротивления. По мере снижения волатильности мировых рынков, участники торгов вновь начинают обращать внимание на локальные корпоративные новости по отдельным эмитентам.
Среди голубых фишек сильнее рынка торговались акции банковского сектора, реализующие технический отскок после общего падения рынка и распродаж, связанных с недавним понижением рейтингов крупнейших Американских и Европейских, а также Греческих банков. Дополнительным позитивом для акций Сбербанк-ао (SBER RM, +4.78%) стало заявление председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева, который не исключил возможность приватизации 7.6% акций Сбербанка РФ до конца текущего года. Акции ВТБ (VTBR RM) несколько отстали от бумаг Сбербанка, завершив торги с повышением в 3.43%.
На фоне позитивной новости лучше рынка закрылся Уралкалий (URKA RM, +3.86%). Белорусская калийная компания, являющаяся совместным трейдером продукции ОАО «Уралкалий» и ОАО «Беларуськалий», в очередной раз сообщила о повышении отпускных цен. С 1 октября текущего года цена на калий для Бразильских потребителей повышается на 30 долларов США и составит 580 долларов США для крупных импортеров и 590 долларов США для небольших покупателей. Тенденция повышения цен на минеральные удобрения является долгосрочной и связана с высоким уровнем спроса в условиях их ограниченного предложения на мировом рынке.
Заметно повысились акции Ростелеком-ап (RTKMP RM, +5.63%), отыгравшие вчерашнюю новость о том, что ОАО «Ростелеком» подало в ФСФР заявление на организацию обращения за пределами РФ 60 млн 707 тыс. привилегированных акций.
Во втором эшелоне был заметен рост акций ТМК (TRMK RM, +9.24%). Интерес к покупкам значительно подешевевших бумаг подогрела новость о том, что ТМК и Бельгийская Lhoist создадут на территории Свердловской области совместное предприятие по производству извести и сопряженной продукции, в первую очередь для нужд электрометаллургического производства ТМК.
Акции Соллерс (SVAV RM, +3.77%) отыграли вышедшую накануне консолидированную отчетность группы «Соллерс» по МСФО за 1 полугодие 2011 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 897 млн рублей против убытка в размере 1.1 млрд рублей годом ранее. Группа «Соллерс» рассчитывает увеличить годовую консолидированную выручку не менее чем на 30% и обеспечить чистую прибыль по итогам 2011 года.
Сильнее рынка закрылись также Роснефть (ROSN RM, +3.19%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +4.94%), Новатэк (NOTK RM, +3.35%), НЛМК (NLMK RM, +3.73%), Мечел-ао (MTLR RM, +4.70%), Распадская (RASP RM, +3.86%).
Хуже рынка торговались АФК Система (AFKC RM, -1.84%), Полиметалл (PMTL RM, +0.18%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -0.31%), МОЭСК (MSRS RM, -1.74%), Русал РДР (RUALR RM, -1.63%).
В среду, после некоторого спада на позитивном вечернем закрытии, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 1.8%, торгуясь ниже $83. Японский индекс Nikkei225 растет на 0.3%. Гонконгский Нang Seng теряет до 1%.
Другая аналитика
