По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 1,48% до уровня в 1 346,86 пунктов, а индекс РТС снизился на 0,05% до уровня в 1 315,25 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 81,27 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 290,4 млрд. руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard составил 10,9 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке сопровождались очень высокой волатильностью – когда такое было, что индекс ММВБ с минимума до максимума дня прошел почти 100 пунктов за 2,5 часа. У некоторых инвесторов даже появилось мнение, что с поддержкой на торги вышел Внешэкономбанк по аналогии с концом 2008-го года. Тем не менее, спровоцировать взлет волатильности мог новостной фон на фоне того, что происходило в США – прошло снижение, в результате которого до годового минимума индексу S&P 500 осталось чуть более 1%. За счет укрепляющегося доллара продолжили снижаться цены на сырье – баррель марки Brent вчера на минимуме стоил $101,7 за баррель. Скоро можно будет говорить о преодолении цены в $100 – психологического рубежа для многих инвесторов. Конечно, не обошлось и без позитива на внутреннем политическом олимпе: от перемены мест слагаемых сумма не поменяется, но зато инвесторы получили некий звоночек о стабильности политического курса, в том числе и западные. Вчера стали активно покупать те инвесторы, которых до текущего момента беспокоила кандидатура будущего президента.
На нефтяных рынках цены немного выросли, но этот рост не впечатлил участников рынка, которые прогнозируют падение в будущем. Цены на нефть вернули себе утраченные в начале дня позиции и активно следовали за американскими акциями. Индекс Dow Jones рос в течение дня на фоне надежд на разрешение европейского долгового кризиса – росли и нефтяные бумаги.
Многие участники рынка прогнозируют снижение цен на нефть в ближайшем будущем, особенно с учетом сохраняющегося пессимизма относительно американской экономики, признаков замедления экономического роста в развивающихся странах и неопределенности относительно долгового кризиса в Европе. Многие участники рынка прогнозируют целевые уровни для цен на нефть в диапазоне $76-77, предупреждая при этом, что они могут опуститься даже ниже, если падение, наблюдавшееся в последнее время на других рынках, продолжится. Объективно число контрактов на нефтяном рынке в последние недели резко сократилось, причем, только на прошлой неделе сокращение составило 6,3%. Это говорит о том, что некоторые участники рынка стали отказываться от инвестиций в нефтяные фьючерсы. Пока рынок неспособен значительно превысить текущие ценовые уровни, поскольку мало что указывает на вероятность разрешения долгового кризиса в Европе или улучшение экономических перспектив США, которые бы оправдали рост цен на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 0,49% до уровня в $80,24 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,03% до уровня в $103,94 за баррель.
На американском рынке фондовые торги завершились ростом ведущих индексов, при этом индекс Dow отметился самым значительным ростом котировок за месяц. Столь мощный позитив среди американских инвесторов был вызван заявлениями о том, что европейские лидеры предпримут шаги по разрешению долгового кризиса в регионе. Рос рынок и на фоне заявлений о том, что для борьбы с кризисом в Европе будет создан "специальный механизм". Европейский центробанк вчера добавил, что кредитная организация не исключает возможности снижения базовой учетной ставки.
Заметным ростом котировок на этом фоне отметился банковский, который продемонстрировал лучшие результаты в составе индекса S&P 500: бумаги Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase взлетели в цене на 4,6%, 6,97%, 6,5% и 6,96% соответственно. Высокотехнологичный сектор США несколько "просел", что обусловило менее значительный рост индекса NASDAQ по итогам сессии. Котировки Apple снизились на 0,3% после сообщений о том, что компания намерена сократить производство iPad. Одновременно компания Freescale Semiconductor Holdings понизила прогноз по продажам на текущий квартал, после чего бумаги компании подешевели на 1%.
Котировки Boeing выросли на 4,2% на фоне информации о том, что компания в воскресенье поставила свой первый Boeing 787 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 2,53% до уровня в 11 043,86 пунктов, индекс S&P вырос на 2,33% до уровня в 1 162,95 пунктов, индекс NASDAQ на 1,35% до уровня в 2 516,69 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли во второй половине дня: Сургутнефтегаз подорожал на 5,18%, Татнефть вырос на 2,32%, ЛУКОЙЛ прибавил 2,86%, Роснефть выросла на 2,35%, НОВАТЭК прибавил 3,6%, Газпром вырос на 1,78%. Росту капитализации Газпрома способствовали и сообщения о выходе на готовность серьезного пакета документов по сотрудничеству с Белоруссией в газовой сфере. Глава страны Александр Лукашенко вчера предложил Газпрому помимо "Белтрансгаза" подумать о покупке акций других белорусских компаний. Пока финансовые рынки снижаются Газпрому удастся прикупить что-то на привлекательных условиях.
2. В металлургическом секторе бумаги оставались под давлением снижения цен на торговых площадках – даже на золото и серебро. Котировки золота в понедельник побывали на уровне в $1535 за унцию, а серебро в минувшую пятницу рухнуло вообще на 18%. Полиметалл, будучи одним из крупнейших производителей серебра, подешевел по итогам сессии на 2,5%. Значительно "просели" также Северсталь (-1,81%), ММК (-1,36%), Распадская (-1,59%), Мечел (-3,27%) и ТМК (-1,68%). Совет директоров ТМК рекомендовал направить по итогам первого полугодия 872 млн. руб. на дивиденды, но эти 93 коп. на акцию не смогли изменить настроения инвесторов. Чуть лучше смотрелись ГМК (+0,55%) после того, как международное рейтинговое агентство S&P вывело кредитные рейтинги ГМК из списка CreditWatch, куда они были помещены с "негативными" ожиданиями в середине августа 2011-го года, и подтвердило рейтинги компании на текущем уровне. Поводом стал отказ Русала принять предложение Норникеля о выкупе 15% акций ГМК за $8,75 млрд.
3. В банковском секторе единой динамики цен не сложилось. Инвесторы не покупали бумаги Сбербанка (-1,01%), хотя его бумаги стали интересными для покупок как в надежде на скорый отскок вверх, так и с инвестиционными целями. Вместо этого игроки стали скупать ВТБ (+1,27%), котировки которого провалились ниже уровня поддержки 6,4 копеек за акцию. Многие верят, что ВТБ в свете рокировки во власти должен демонстрировать опережающий рост.
ПРОГНОЗ: Сегодня участники рынка будут демонстрировать активную готовность активно покупать подешевевшие активы, поскольку вышедших в кэш достаточно много Объемы торгов будут обеспечены. Возможно, пришло время для коррекционного подъема, тем более что близится окончание квартала.
Другая аналитика
