По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 3,38% до уровня в 1 655,36 пунктов, индекс РТС опустился на 3,37% до уровня в 1 901,73 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 62,86 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 311,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 15,6 млрд. руб.
Торги в среду находились под влиянием события вечера вторника, когда произошли крайне важные для мирового рынка события, а именно одобрение Сенатом США и подписание президентом страны Бараком Обамой планом повышения лимита госдолга и сокращения бюджетного дефицита. Мы уже неоднократно говорили о последствиях этого шага, поэтому не будем более на этом фокусироваться, скажем только, что влияние сокращения госрасходов представляется не столь однозначным, как казалось ранее, поскольку рост американской экономики пока оставляет желать лучшего. Смена прогноза по рейтингу США на "негативный" агентством Moody's вкупе с понижением кредитного рейтинга США с А+ до А китайским агентством Dagong определили вектор движения рынка. Нефтяные цены стали снижаться, поэтому «зацепиться» российскому рынку было особенно не за что.
На нефтяных рынках фьючерсы в среду закрылись на самом низком уровне за последние пять недель на фоне опасений того, что спрос на нефть в США падает, а они являются крупнейшим в мире потребителем нефти.
Фьючерсы продолжили снижаться уже после того, как Министерство энергетики сообщило о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1 млн. баррелей. Запасы бензина также существенно подскочили, что говорит о снижении ослабления спроса на нефть и топливо в США на фоне признаков ослабления восстановления экономики. Итак, запасы бензина выросли на 1,7 млн. баррелей, тогда как запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 400 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1% до 89,3%, что стало единственным светлым пятном в этом потоке данных. Рынок ожидал, что запасы нефти на прошлой неделе вырастут на 1,1 млн. баррелей, тогда как загруженность нефтеперерабатывающих мощностей сократилась на 0,2%. Запасы бензина, согласно ожиданиям, должны были вырасти на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов – вырасти на 1,7 млн. баррелей. Фьючерсы на бензин резко снизились – на 3,5% до уровня в $2,93 за галлон. Больше тревожат наблюдателей за рынком растущие признаки ослабления спроса на бензин, который обычно достигает своего пика в это время года.
По итогам торгов котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 2% до уровня в $91,93 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,8% до уровня в $113,23 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов, причем даже, несмотря на отрицательную динамику основных индикаторов на большей части сессии, к ее окончанию настроение инвесторов стало более оптимистичным на фоне ряда позитивных корпоративных новостей.
Лидером роста в ходе торгов стала американская корпорация MasterCard, которая опубликовала накануне финансовый отчет по итогам II квартала, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 33% и составила $608 млн., что превысило ожидания по рынку. Котировки MasterCard сразу же продемонстрировали бурный рост на 13,4% до рекордного показателя. Хорошим позитивом для американских рынков акций стало поведение котировок металлургических компаний. Хорошо на фоне отскока на рынках металлов торговались две ведущие золотодобывающие компании США, Newmont Mining и Barrick Gold. Благодаря подорожавшим котировкам фьючерсов их акции подорожали на 1,8% и 1,1% соответственно.
Статистика, конечно, по-прежнему не особенно радует, особенно в свете угрозы начала рецессии. Задуматься об этом заставил индекс деловой активности в сфере услуг США, который в июле 2011-го года снизился и составил 52,7 пункта при прогнозе роста до 53,5 пунктов. Министерство торговли сообщило об объеме промышленных заказов в сфере услуг по итогам июля, который снизился в месячном исчислении на 0,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,25% до уровня в 11 896,44 пунктов, индекс S&P повысился на 0,5% до уровня в 1 260,34 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,89% до уровня в 2 693,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались, поскольку «защитный панцирь» в лице высокой цены на сырье перестал существовать после того, как котировки нефти обновили трехнедельный минимум. Сильнее остальных теряли в цене бумаги Газпром нефти (-4,48%) в свете выхода отчетности по US GAAP за II квартал 2011-го года, в котором сохранилась тенденция к сокращению квартальной прибыли – она снизилась почти на 19%. ЛУКОЙЛ снижался на новостях из Болгарии, где местная антимонопольная служба начала расследование за одну из дочерних компаний концерна. Бумаги подешевели на ММВБ на 2,88%. Газпром просел на 3,3% на фоне пробития среднесрочного восходящего тренда. Снижались и бумаги Роснефти (-2,33%), Сургутнефтегаза (-3,6%), Татнефти (-3,99%), а также НОВАТЭКа (-4,89%).
2. В банковском секторе бумаги смотрелись существенно лучше других секторов в первой половине дня в свете выхода хорошего отчета за II квартал от UniCredit, согласно которому чистая прибыль выросла в 3,5 раза, но ближе к закрытию котировки все-таки стали снижаться: бумаги Сбербанка просели на 2,33%, а ВТБ вообще просел (-3,02%) на минимум за последние 11 месяцев. "Возрождение" потерял 3,49%, а Банк Москвы – 3%.
3. В металлургическом секторе отдельно стоит выделить существенное снижение бумаг Мечела (-7,67%), в результате чего котировки компании обновили более чем годовой минимум. Остальные бумаги также не показывали желания расти: НЛМК проседал (-4,53%), ММК – тоже (-5%). Норникель снизился не так сильно (-2,15%); возможно, что в свете приближения к уровню в 7000 рублей. Цены на золото немного отросли, но это не помогло цветным металлургам существенно вырасти: Полюс золото подорожало на 0,05%, Полиметалл просел на 4,49%, а Лензолото – на 6,03%.
ПРОГНОЗ: Сегодняшний день видится разнонаправленным – если с открытия и в первой половине дня вероятен рост, то ближе к закрытию переход в «красную» зону вполне возможно, поскольку ситуация в Еврозоне и на нефтяных рынках оставляет желать лучшего. К тому же не стоит забывать и о выходе под закрытие данных с американского рынка труда, как и завтра, которые явно не ожидаются позитивными.
Другая аналитика
