Торги во вторник на российском фондовом рынке сопровождались очередным доминированием "медведей", но в отличие от торгов понедельника, сильно негативных факторов, способных оказать значительное давление на рынок, не наблюдалось. Американские индексы после достаточно слабого открытия в понедельник завершили сессию разнонаправленным движением, а вчера торги на NYSE начались ростом, причем таки, что индекс S&P обновил двухлетний максимум. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос больше, чем ожидалось, корпоративные отчеты были разнородными, хотя чистая прибыль Lockheed Martin и Ford превысила прогнозы. Цены на нефть были стабильными в диапазоне $123-124 за баррель по марке Brent, по причине чего вернувшиеся с пасхальных каникул европейцы довольно бодро покупали, выводя свои индексы в среднем на 0,5%.
На таком фоне российский рынок, рухнув с достигнутых 1775 пунктов на 1,5%, обновил свой пятидневный минимум, поскольку продажи на неделе является главной внутренней идеей в свете массированной подготовки крупных инвесторов к летнему вялому сезону. Только под самое закрытие индексу ММВБ удалось минимизировать потери.
На нефтяных рынках фьючерсы снижались во вторник, хотя цены на бензин росли четвертый день подряд в преддверии начала водительского сезона, который характеризуется пиковым спросом. Сейчас участники рынка предпочитают избегать слишком сильного разгона цены на нефть в ту или иную сторону перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы США, которое началось вчера.
В среду по итогам заседания ожидается пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке. Рынок ждет сигналов о том, что ФРС может отойти от своей политики сверхнизких процентных ставок в попытке стимулировать экономику. С другой стороны, политика ФРС уже поспособствовала снижению курса доллара США и помогла росту цен на нефть и другие сырьевые товары. Министр финансов США Тимоти Гейтнер во вторник представил свое собственное мнение об экономике США, которое заключается в том, что новые понижательные риски, особенно цены на нефть, противостоят движению США к восстановлению экономики.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной котировки июньских фьючерсов на нефть WTI снизились на $0,07 до уровня в $112,21 за баррель. Объемы торгов были низкими. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,48 до уровня в $124,12 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы достигли новых максимумов за несколько лет на фоне потребительского оптимизма и сильных отчетов о прибыли со стороны ведущих промышленных компаний.
Широкомасштабный рост способствовал тому, что S&P 500 достиг нового максимума с июня 2008 года, тогда как Nasdaq Composite не дотянул лишь 12 пунктов до своего 10-летнего максимума. Индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 вырос на 1,04% до 853,04 пунктов, что лишь на несколько пунктов ниже рекордного максимума закрытия, достигнутого в июле 2007 года.
Рост акций проходил на фоне улучшения потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия Conference Board показал второй самый высокий результат после начала спада в 2008-м году. Снижение цен на жилье в США в феврале также в целом соответствовало ожиданиям.
Росту рынка способствовали сильные отчеты о прибылях таких компаний, как 3M, Cummins, Ford Motor и Caterpillar. Акции 3M выросли на 1,9%, акции Ford – на 0,8%. Акции производителя грузовиков Cummins подорожали на 7,6% проц.
Котировки акций Delta Air Lines выросли на 11%, акции ее конкурентов US Airways Group и Southwest Airlines выросли на 6,3% и 1,5% соответственно. Бумаги United Parcel Service выросли на 0,9% после роста прибыли компании на 66% в I квартале.
Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 0,93% до уровня в 12 595,37 пунктов, что стало новым максимумом за три года. Индекс Standard & Poor`s вырос на 0,9% до уровня в 137,24 пункта. Индекс Nasdaq добавил 0,77% до уровня в 2 847,54 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ощущалось наибольшее снижение из-за решительного закрытия длинных позиций по стабильно выглядевшим в последнее время бумагам Газпрома (-1,14%) и Газпром нефти (-3,61%). Негативным для отрасли стало и решение увеличить экспортную пошлину с 1 мая на 7%, а также повысить льготные ставки экспортной пошлины на нефть на два месторождения ЛУКОЙЛа на Северном Каспии, а также отменить льготы для Ванкорского (Роснефть), Верхнечонского (ТНК-ВР) и Талаканского (Сургутнефтегаз) месторождений. ЛУКОЙЛ завершил торги снижением на 1,22%, Сургутнефтегаз – на 0,35%. Татнефть просела (-0,33%) на фоне отчета по US GAAP за 2010-й год, согласно которому чистая прибыль сократилась на 14,2%.
2. В металлургическом секторе негативно смотрелись бумаги Полиметалла, капитализация которого снизилась на 2,6% вслед за котировками серебра, которые вчера откатились вниз на 5%. Вообще, за последние два дня коррекция цен на серебро составила почти 10%, но по сравнению с ростом за три последних месяца почти на 100% говорить о начале коррекции пока рано Золото также слегка подешевело, но унция по-прежнему стоит больше $1500. Полюс золото даже подорожало на 0,14% в свете сильного отчета по МСФО за 2010-й год, согласно которому чистая прибыль выросла почти в два раза до $356,5 млн.
3. В банковском секторе большинство бумаг теряли свои позиции, и только благодаря покупкам под конец торгов они смогли показать позитивные результаты. Акции ВТБ завершили торги падением на 0,18%, Сбербанка – на 0,89%.
ПРОГНОЗ: Сейчас на рынке наблюдается доминирование продавцов, причем как крупных, так и достаточно мелких, но предельно настроенных вне зависимости от новостного фона. Многие ожидают решения ФРС и комментариев по ним, поэтому покупать не будут, а продавцам только этого и надо. Видится день в легком снижении под закрытие.
Другая аналитика
