Российский рынок засомневался в росте. $100+ за баррель Brent оказывается недостаточным для роста. К тому же у государства поменялись планы в приватизации государственных компаний.
К 15:25 мск индекс ММВБ снизился на -0,52% до 1756,19, а RTS на -0,16% до 1928,22. Аркадий Дворкович в рамках экономического форума в Москве заявил, что при приватизации государственных компаний предпочтение будет отдаваться внутреннему рынку. Подобное заявление означает, что в рынок будут вброшены крупные пакеты, которые могут не найти своих покупателей. Около полудня на российских площадках наметился разворот вниз, который усилился ближе к американскому отрезку торгов на мировых биржевых площадках. Среди растущих историй можно отметить: Аптеки 36,6 +3,28%, «Камаз» +2,8%, «Разгуляй» +2,31%, «ФСК ЕЭС» +1,9%. Недостатка в историях падения нет. Падают почти все «голубые фишки» в пределах от 0,5% до 1,5%. «Сбербанк» теряет более -1%, «Роснефть» более -1,4%. Кроме того, можно отметить в числе аутсайдеров: «Распадская» -2,7%, ТГК-14 -2,5%, «Автоваз» -2,25% и «СеверСталь» -2,1 %.
Впрочем, заявление Дворковича не повлияло на настроение в ожиданиях по рублю. Размещение гос. Пакетов на российском рынке может означать приток иностранных средств и конвертацию их в рубли для покупки приватизируемых активов. К 15:15 мск доллар ослаб к рублю на -0,33% до 29,36, а евро на -0,67% до 40,40. Валютная корзина ослабла к рублю на -0,51% до 34,32.
На европейских биржах события развиваются разнонаправлено. Индекс в Париже демонстрировал снижение до -0,8%. При этом статистика, выходившая в Европе говорила в пользу роста. Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 55,9 в январе, комбинированный индекс деловой активности повысился до 57,0 пункта (в обоих случаях лучше прогнозов). В Германии показатели оказались еще лучше. Индекс активности в сфере услуг вырос до 60,3. Впрочем, настроения в Европе были подпорчены статистикой розничных продаж, которые упали в декабре на -0,9% в годовом выражении и на -0,6% в месячном. Евро оказался под давлением, а на биржах Старого Света начало ощущаться давление. Лишь в Великобритании статистика оказалась более позитивной, что поддержало британский фунт и местный индекс. К 15:20 мск британский FTSE 100 снижался на -0,43%, а германский DAX 30 терял всего -0,01%. На облигационном рынке еврозоны пока все спокойно. Испания смогла разместить свои долговые бумаг и по более низким ставкам, чем на предыдущих аукционах. Однако датский пенсионный фонд ATP, после консультаций с членами Совета Директоров, принял решение, отказаться от инвестиций в долговые бумаги, которые будет выпускать суверенный фонд Евросоюза (European Financial Stability Facility).
На валютном рынке наблюдаются довольно нервные движения в основных парах. Четверг оказался богатым на статистику, а также на выступления глав центральных банков. В 16:30 мск начнется пресс-конференция президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, а вечером с прессой будет общаться председатель ФРС Бен Бернанки. При этом в 16:30 мск и в 18:00 мск выйдет множество данных по США. В частности, первичные обращения за пособиями по безработице (ожидается снижение до 420 тыс.), а также индекс ISM США вне производственной сферы. К 15:30 мск евро укреплялся к швейцарскому франку на +0,04%, к иене слабел на -0,18%, а к доллару терял -0,32%. В свою очередь британский фунт укреплялся к доллару США на +0,14%, а доллар укреплялся к иене на +0,14%.
На сырьевом рынке вновь день рекордов. Медь в Лондоне добралась до отметки в $10000 за тонну. Barclays Capital ожидает, что дефицит меди в текущем году составит 822 тыс. тонн. При этом металл пользуется популярностью в качестве продукта инвестирования. ETF Securities создала фонды, инвестирующие в медь, олово и никель еще 10 декабря, а Blackrock и JPMorgan планируют создать такие фонды в ближайшее время. К 15:30 мск алюминий подрастал на +0,6%, медь снижалась на -0,04%, а никель терял около -0,35%.
На рынке нефти без особых движений. После прорыва выше $103 в утренние часы, нефть Brent умерила свой рост. Однако более активно начала расти американская WTI. Тем не менее, спрэд между двумя индикативными контрактами на поставку почти аналогичных сортов сохраняется на уровне около $11. К 15:30 мск североморская смесь Brent дорожала на +0,58% до $102,93, а американская WTI подрастала на +1,02% до $91,78 за баррель.
Вероятно, что нервозность на российских площадках сохранится до конца дня, так как против агрессивной игры на повышение выступает фактор выступления председателя ФРС Бена Бернанки, а также существенная перекупленность индексов за последние недели. Кроме того, на дневных графиков рисуется конфигурация, которая говорит о том, чтобы продавать российские бумаги. Слишком сильная статистика по США может возродить опасения относительно изменений в монетарной политике ФРС, а значит сокращении потоков ликвидности на финансовые рынки. Кроме того, по некоторым российским бумагам в последние дни был неплохой рост, результаты которого многие игроки захотят зафиксировать. Так или иначе, но в условиях, когда на рынок будет поступать множество статистических данных, лучше сокращать прибыльные позиции, чтобы зафиксировать имеющуюся прибыль от недавнего краткосрочного ралли. Напомним, что еще 31 января индекс ММВБ опускался ниже отметки в 1706 пунктов, а накануне взлетал выше 1779 пунктов. К тому же накануне по многим бумагам был зафиксирован значительный объем сделок, что может свидетельствовать о временном выходе крупных игроков.
Другая аналитика
