РТС
Лидерами роста стали акции: КАМАЗ (+15,70%), Магнит (+15,42%), Банк Санкт-Петербург (+11,75%), ОГК-2 (+10,93%), ОМЗ (+8,32%).
Лидерами падения стали акции: Аптечная сеть 36,6 (-9,21%), ПРОТЕК (-7,47%), Ростелеком (-5,15%), Кузбасская Топливная Компания (-5,08%), КузбассЭн (-3,20%.)
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КБ Ярославич (+25,00%), Ермак-инвест (+22,46%), ОМЗ (+21,60%), ТрансКредитБанк (+13,25%), НижегородСбытКомпания (+10,37%).
Лидерами падения стали акции: МЕРИДИАН (-9,12%), ВологдаСбытКомпания (-7,71%), Икар (-5,29%), КрасноярскЭнергоСбыт (-5,22%), ПРОТЕК (-4,92%).
Совокупный объем торгов составил на РТС 5 663,19 млн. долл., на фондовом рынке - 466,31 млн. долл., а на ММВБ - 8 020,26 млн. руб. В результате индекс РТС повысился на 1,08% до уровня в 1 503,22 пунктов, а индекс ММВБ подскочил на 0,54% до уровня в 1 441,58 пунктов.
Торги во вторник проходили при растущей активности участников рынка, благо было от чего расти. Обнародованные хорошие макроэкономические показатели в Китае (по розничным ценам и промышленному производству) и в Еврозоне (по ВВП) стали фундаментом роста. Сложившаяся оптимистичная обстановка на рынке сырья вкупе с новостью о создании новых стандартов банковских капиталов и ликвидности должны способствовать тому, что мировая финансовая система будет более устойчива к кризисным явлениям.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись на своем месячном максимуме после того, как очередные доказательства сильного экономического роста в Китае улучшили перспективы спроса на нефть. Один из важнейших нефтепроводов компании Enbridge из Канады в США все еще закрыт, что оказывало поддержку ценам, хотя обширные запасы нефти снижают вероятность менее значительного предложения.
После того, как стало известно, что промышленное производство в Китае в августе выросло на 13,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, превысив прогнозы. Ожидается, что китайская экономика обеспечит спрос на сырьевые товары в ближайшие месяцы. Фьючерсы на нефть начали расти в цене в ходе азиатской сессии в понедельник вместе с ценами на медь, рынок которой еще более зависит от спроса со стороны Китая.
Рост на рынках нефти также наблюдался после того, как Базельский комитет банковского надзора в Швейцарии предоставил банкам гораздо более щедрое окно для выполнения новых, более жестких, правил, чем ожидалось. Хотя прямым это не касается рынков сырьевых товаров, завершение заседания комитета успокоило инвесторов, опасавшихся, что новые правила внесут сумятицу на финансовые рынки. Когда на рынке снижается неопределенность, это, как правило, способствует росту акций, что также дает толчок и ценам на нефть.
Канадская компания Enbridge в четверг вечером сообщила о приостановке работы нефтепровода, пропускная способность которого составляет 670 000 баррелей в день, что стало уже второй утечкой в стареющей системе нефтепроводов Enbridge с июля. Эта система является одной из ключевых артерий, которая транспортирует примерно 70% нефти, поступающей из Канады в США. Также в Enbridge сообщили, что часть нефти может быть перенаправлена по другим нефтепроводам.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1% до уровня в $77,19 за баррель. Нефть марки Brent подорожала на 1,2% до уровня в $79,07 за баррель.
На американском рынке в понедельник торги начались ростом котировок после того, как многочисленные опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в Китае не оправдались, при том, что бурный экономический рост в стране продолжается. В Европе были утверждены новые требования к капиталу банков, а в США сохраняется высокий уровень активности в сфере слияний и поглощений, что говорит о достаточно оптимистичной оценке экономических перспектив представителями крупного бизнеса. На этом фоне индекс Dow Jones обновил месячный максимум, а попытки тех, кто продает, по сокращению утреннего прироста провалились, поскольку слишком сильно желание инвесторов в продолжение ралли.
Бумаги нефтегазовых компаний проигнорировали прирост стоимости барреля марки Brent более чем на 1%. К концу дня бумаги ConocoPhillips выросли на 1,15%, Occidental Petroleum подрос на 0,52%, Anadarko Petroleum - на 0,77%, а Exxon Mobil - снизилась на 0,33%. Металлургические компании пользовались высоким спросом: Alcoa подорожала на 3,13%, United States Steel - на 1,81%, AK Steel Holding - на 2,94%, Southern Copper - на 2,32%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 3,11%.
Вчера же стало известно, американский производитель компьютерной техники Hewlett-Packard покупает разработчика защитного программного обеспечения - компанию ArcSight за $1,5 млрд. Поглощение компании ArcSight должно обеспечить клиентов НР более высоким уровнем безопасности при сравнительно меньших затратах, а также позволит клиентам надежнее защитить свои приложения от вредоносных программ, а также быстрее реагировать на возникающие угрозы. В понедельник было достигнуто окончательное решение по проведению сделки, всю сумму которой планируется выплатить наличными из расчета $43,5 за каждую акцию ArcSight. Стоимость ее бумаг вчера подскочила на 25,1% до уровня в $43,91. HP прибавила только 0,21%. Котировки Dell и International Business Machines повысились на 2,07% и 1,27% соответственно.
Хорошо себя вели банковские бумаги в связи с объявлением окончательной выработки новых стандартов банковских капиталов и ликвидности "Базель III", которые должны сделать финансовую систему более устойчивой к кризисам. Переход на новые стандарты будет плавным: он начнется в январе 2013-го года, а окончательно банковские капиталы будут сформированы к 2019-му году. Плавный переход нужен для того, чтобы банки сильно не сокращали объемы кредитования и смогли привлекать капитал для соответствия новым требованиям. На этом фоне ведущие банки США значительно прибавили: JPMorgan Chase - на 3,42%, Bank of America - на 2,95%, The Goldman Sachs Group - на 2,65%, Wells Fargo & Co - на 2,91%, Citigroup - на 2,05%, U.S. Bancorp - на 3,27%, The Bank of New York Mellon - на 2,24%, PNC Financial Services Group - на 2,89%, Morgan Stanley - на 2,13%.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,78% до уровня в 10 544,13 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,93% до уровня в 2 285,71 пунктов, индекс S&P поднялся на 1,11% до уровня в 1 121,9 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе котировки росли на фоне ожидания увеличения потребления нефти в Китае и резкого ослабления доллара к евро, обусловленного повышением Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны в 2010-м году до 1,7% по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 0,9%. Роснефть прибавила в цене 0,09%, Сургутнефтегаз - 0,31%, Газпром - 0,41%, Татнефть - 0,96%. Газпром нефть и ЛУКОЙЛ завершили сессию снижением на 0,27% и 0,19% соответственно. Хуже других просели привилегированные акции Транснефти (-1,01%).
2. В телекоммуникационном секторе хуже всего смотрелись привилегированные акции Ростелекома, которые второй день подряд завершают торги значительным падением - вчера оно составило 3,1%. Возможно, что снижение связано с предстоящей сменой главы Связьинвеста, поскольку именно предыдущий руководитель Евгений Юрченко обещал держателям привилегированных акций изменения в дивидендной политике компании, выражающееся в увеличении доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды по привилегированным акциях. Сейчас дивидендная доходность по "префам" может существенно снизиться вместе с соответствующим снижением прогнозируемой дивидендной доходности акций и инвестиционной привлекательностью оператора. Другие МРК смотрелись неплохо. Уралсвязьинформ потерял 1,07%, Северо-Западный Телеком вырос на 1,23%, Сибирьтелеком - на 1,09%, Волгателеком - на 1,08%, ЮТК - на 2,14%, Центртелеком - на 0,64%, Дальсвязь - на 1,07%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись сильнее рынка в связи с объявлением окончательной выработки новых стандартов банковских капиталов и ликвидности, получивших название "Базель III" и призванных сделать финансовую систему более устойчивой к кризисам. Акции крупнейших российских банков заметно прибавили: Сбербанк подорожал на 1,61%, ВТБ - на 1,58%. Бумаги банка Санкт-Петербург выросли сразу на 5,22% после того, как банк отчитался о получении чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2010-го года в размере 1,1 млрд. руб. по сравнению с убытком в прошлом году.
ПРОГНОЗ: Работающие на повышение продолжают активно покупать, выталкивая российские индексы вверх, что якобы придает уверенности рынку, что рост происходит обоснованно. На самом же деле все дело в позитивном внешнем фоне, который когда-нибудь сменит окраску. Участники торгов все больше приходят к мыслям о фиксации прибыли. Сегодня мы можем увидеть один из таких дней.
Другая аналитика
