РТС
Лидерами роста стали акции: Вимм-Билль-Данн (+9,52%), Татнефть (+7,32%), Сбербанк (+7,21%), Компания М.видео (+5,87%), ГМК Норильский Никель (+4,25%).
Лидерами падения стали акции: ЮТК (-7,54%), ОГК-4 (-6,16%), Удмуртнефть (-3,85%), Казанский вертолетный завод (-3,45%), Роснефть (-3,37%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СвердловскЭнергоСбыт (+34,31%), ТрансКредитБанк (+30,69%), Башинформсвязь (+9,38%), ТомскРаспредКомпания (+7,69%), АвтоВАЗ (+7,24%).
Лидерами падения стали акции: Золото Якутии (-17,63%), Славнефть-ЯрНОС (-9,43%), ЦУМ (-8,57%), Энергосбыт (-8,16%), ВладимирЭнергоСбыт (-7,82%).
Совокупные обороты сделок, совершенных на РТС составили 5 547,86 млн. долл., на фондовом рынке - 440,18 млн. долл., а на ММВБ - 6 365,26 млн. руб. В результате индекс РТС упал на 0,16% до уровня 1 356,79 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,30% (-4,00 п.) до уровня в 1 336,09 пунктов.
Торги в пятницу проходили при относительно невысокой активности участников рынка в преддверии длинных выходных, но в самом начале торгов все было предельно позитивно в свете плюсового закрытия западных торговых площадок и роста котировок в Азии. Дополнительным позитивным фактором стало решение Центробанка Европы расширить ареал своих действий по поддержке валютного рынка и экономики региона. Но все это поддерживало рынок до поры до времени, после чего во второй половине дня бумаги стали снижаться по причине сокращения нефтяных котировок и волны закрытия позиций перед долгими праздниками.
На нефтяных рынках фьючерсы на нефть в понедельник подорожали на фоне укрепления фондовых индексов и евро, что усилило уверенность инвесторов в восстановлении экономики, несмотря на понижение кредитного рейтинга Греции. Цены на нефть в ходе торгов в понедельник почти достигли $76 за баррель, получив поддержку со стороны повышения американских фондовых индексов и укрепления евро против доллара.
Рост доллара пока делает инвестиции на нефтяном рынке более затратными для участников рынка, которые используют другие валюты.
Слишком высокий уровень суверенного долга еврозоны вкупе с некоторыми негативными экономическими данными говорили о вялом восстановлении экономики, но цены на сырую нефть стабилизировались за последние недели на фоне размышлений о том, что спрос на нефть продолжит расти. Котировки фьючерсов на нефть с ближайшим сроком исполнения выросли примерно на 9% с конца мая, когда по итогам дня нефтяные фьючерсы закрылись на уровне $68,75 за баррель.
Цены на нефть за короткий промежуток времени довольно быстро утратили часть завоеванных позиций в ходе торгов, после того как рейтинговое агентство Moody`s Investors Service объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга Греции до "мусорного". Правда, по словам участников рынка, инвесторы сейчас обращают уже меньше внимания на проблемы еврозоны, поскольку наблюдавшиеся опасения относительно долга Греции еще раньше привели к принятию масштабного пакета мер по спасению попавших в затруднительное положение стран и спровоцировали снижение евро до четырехлетних минимумов против доллара в течение последних недель. Участники рынка активно следят за валютными и фондовыми индексами, поскольку они ориентируются на индикаторы, указывающие на то, что спрос на нефть вырастет. Рост спроса поможет сократить переизбыток предложения нефти на американском рынке, где запасы нефти пока остаются на уровнях, превышающих средние значения за пять лет.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 1,8% до уровня в $75,12 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,1% до уровня в $75,2 за баррель.
На американском рынке в пятницу бумаги открылись снижением цен большинства бумаг, поскольку в четверг инвесторы активно покупали в свете оптимизма относительно будущего американской экономики, а уже в пятницу эти позитивные ожидания были частично подпорчены опубликованными данными макроэкономической статистики. Объем розничных продаж в мае упал на 1,2%, тогда как рынок прогнозировал его рост на 0,2%, что стало первым снижением показателя за последние восемь месяцев и довольно негативным сигналом, говорящем о скептицизме рядовых потребителей в отношении среднесрочных перспектив рынка. Объем запасов на складах за апрель подрос на 0,4% вместо ожидавшихся 0,5% и стал минимальным за последние годы. Индекс настроения потребителей за июнь вырос до 75,5 пункта и установился на максимальном за два с половиной года уровне.
Небольшой снижающей коррекции цен на нефть до уровня в $74,5 за баррель по сорту Brent хватило на то, чтобы увести в отрицательную область бумаги половины нефтегазовых компаний США. В число просевших вошли бумаги Exxon Mobil (-0,05%), Chevron (-0,16%), XTO Energy (-0,18%), а подросли бумаги Occidental Petroleum (+1,82%), Devon Energy (+0,72%) и ConocoPhillips (+0,24%).
Что касается высокотехнологичных компаний, инвесторы были позитивно настроены в отношении производителей вычислительно техники: Hewlett-Packard (+1,48%), International Business Machines (+0,6%) и Dell (+0,61%), которая понизила в пятницу прогноз прибыли на I квартал текущего финансового года, но росту это не слишком помешало. Существенно подросла капитализация Motorola (+3,95%) посл подписания с канадской Research In Motion соглашение об обмене лицензиями, поэтому длительные судебные разбирательства скоро закончатся. RIM производит коммуникаторы Blackberry и имела претензии к Motorola в части нарушения ряда патентов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,38% до уровня в 10 211,07 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 1,12% до уровня в 2 243,6 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе лучше других смотрелись бумаги Сургутнефтегаза (+1,44%) после сообщений о том, что новое правительство Венгрии ведет переговоры о покупке у нефтяной компании пакета акций венгерского нефтегазового концерна MOL размером в 21% за $1,6 млрд. Сургутнефтегаз купил этот пакет около года назад за 1,4 млрд. евро, но не только не получил никаких преимуществ, но и встретил довольно жесткое сопротивление со стороны остальных акционеров компании. На 1,5% смог подрасти НОВАТЭК на новостях к подписанию соглашения с Газпромом по экспорту сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Пока Газпром имеет монополию на экспорт российского газа. Бумаги Газпрома снизились на 0,93%, Роснефть потерял на 0,64%, Транснефть просела на 2,92%, Татнефть снизилась на 0,39%, Газпром нефть снизилась на 1,41%, а ЛУКОЙЛ вырос на 0,61%.
2. В металлургическом секторе немного лучше остальных выглядели бумаги ГМК Норильский никель, оценку акций которого повысил инвестиционный банк Nomura. Норникель просел на 0,27%, тогда как котировки Северстали просели на 2%, а ММК - на 2,5%, ТМК - на 1,21%. Сектор был одним из самых слабых на рынке и может остаться под давлением и на протяжении ближайших недель, если рост мировых рынков на текущих уровнях прекратится.
Вполне вероятно, что российский фондовый рынок начнет новую неделю с подъема, так как рост зарубежных индексов во время праздников на отечественных площадок должен повлиять позитивно на настроения наших игроков.
ПРОГНОЗ: По всей видимости, сегодня мы увидим продолжение роста как на сырьевых биржах, так и в США. Распродаж мы пока не ждем в связи с сохраняющимся у игроков желанием поднять индекс ММВБ значительно выше текущих уровней. Сейчас разумно работать с небольшими объемами, поскольку предсказать направление движения рынка на предстоящей неделе будет сложно.
Другая аналитика
