РТС
Лидерами роста стали акции: Группа Компаний ПИК (+4,50%), МТС (+2,04%), МРСК Центра (+0,85%), Сургутнефтегаз (+0,60%), Сбербанк (+0,45%).
Лидерами падения стали акции: Дорогобуж (-27,82%), ТГК-5 (-18,18%), Уфаоргсинтез (-16,67%), Транснефть (-13,16%), Аэрофлот (-10,98%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Башинформсвязь (+15,34%), МЕРИДИАН (+14,63%), Красный Октябрь (+10,73%), ВолгоградЭнергоСбыт (+10,24%), Икар (+9,99%).
Лидерами падения стали акции: КорСсис (-27,33%), УдмуртЭнергоСбыт (-14,54%), ТамбовЭнергоСбыт (-14,00%), ТомскЭнергоСбыт (-13,11%), СвердловЭнергоСбыт (-11,73%).
Общий объем торгов на РТС составил 8 290,68 млн. долл., на фондовом рынке - 669,27 млн. долл., а на ММВБ - 8 729,01 млн. руб. В итоге индекс РТС понизился на 0,41% (-5,33 п.) до 1 297,91 п., а индекс ММВБ поднялся на 0,07% (+0,92 п.) до 1 264,91 п.
Торги в пятницу проходили в русле все той же коррекции и желания продавать, которые преобладали и на протяжении всей недели, поэтому никаких неожиданностей не произошло и сильных изменений в движении бумаг не наблюдалось. Вообще, сессия выдалась довольно нервной и неровной по своему содержанию по причине стремительно меняющихся настроений на сырьевых площадках и крайне нервозной обстановки на валютных торгах. Кратковременные покупки сменялись сильными провалами вниз и наоборот, что было связано, прежде всего, с техническими факторами. Очень большая амплитуда была инициирована спекулянтами, которые решили воспользоваться периодическими 'простоями' и на рынке для фиксации прибыли.
На нефтяных рынках фьючерсы продолжали снижение, несмотря на полученную поддержку со стороны фондовых и валютных рынков, что говорит о том, что опасения в связи с экономикой негативно отражаются на вере участников рынка в то, что спрос на нефть в будущем догонит нынешние высокие уровни запасов.
Принятие Сенатом США законопроекта о реформировании финансового сектора в пятницу способствовало укреплению фондовых индексов и сырьевых рынков. Поддержал американского 'коллегу' и немецкий парламент, который одобрил участие Германии в плане помощи еврозоне, что позволило евро вернуть часть позиций, утраченных против доллара США в ходе недавних торгов. Эти два события помогли фьючерсам на нефть сократить понесенные ранее потери и ненадолго выбраться на позитивную территорию по сравнению с предыдущим днем, однако эффект этот оказался недолговечным.
Цены на нефть были особенно уязвимы к падению, поскольку они росли, несмотря на рост запасов нефти в связи с надеждами на то, что восстановление экономики будет способствовать усилению спроса. Когда же долговые проблемы Европы заставили инвесторов несколько усомниться в восстановлении, цены на нефть резко пошли вниз.
Ценовой спрэд между фьючерсами с ближайшим сроком исполнения и контрактами с более отдаленными сроками поставок (июльскими и августовскими фьючерсами) в пятницу еще более расширился, примерно на $1,5, тогда как ранее разница составляла примерно $1 за баррель. Расширение спрэда может расцениваться как признак того, что цены на нефть могут начать снижаться, поскольку оно отражает перенасыщенность рынка. Последние данные Организации стран-экспортеров нефти показали, что ежедневная стоимость ее нефтяной корзины упала ниже $70 за баррель впервые с февраля. Бытует мнение, что устойчивое снижение цен ниже уровня в $70 за баррель подтолкнет ОПЕК к тому, чтобы официально сократить нефтедобычу в попытке снизить избыточные запасы. В свою очередь министры стран ОПЕК говорили о том, что организация внимательно отслеживает ситуацию на рынке, но не планирует пересматривать свою политику в отношении нефтедобычи до следующего планового заседания, которое состоится в октябре.
По итогам торгов котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,1% до уровня в $70,04 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,2% до уровня в $71,68 за баррель.
На американском рынке в пятницу фьючерсы на индексы продолжали снижаться, заметно превысив антирекорд в начале мая из-за якобы "ошибки трейдера" и подойдя к уровню трехмесячного минимума. В результате значение индекса Dow Jones оказалось значительно ниже психологически важного уровня в 10 000 пунктов, который еще в начале мая казался недосягаемым. Тем не менее, вторая половина дня прошла под знаком позитива на фоне известия из Европы: нижняя и верхняя палаты парламента Германии одобрили долю участия страны в совместном стабилизационном механизме Евросоюза и МВФ общим объемом 750 млрд. евро. Германия выделит от 123 до 147,3 млрд. евро. Решение немецкой стороны внесло некоторую определенность в экономические перспективы единой Европы, тогда как ранее инвесторы задавались вопросом, готова ли Германия внести полноценный вклад в установление стабильности в регионе. В результате рост биржевых индексов США превысил 1%, а закрытие состоялось на максимумах дня.
Активно росли в пятницу бумаги банковского сектора, а лучшими в этом процессе стали акции Goldman Sachs на появлении слухов об урегулировании разногласий с Комиссией по ценным бумагам после обвинения в мошенничестве с использованием производных ипотечных бумаг. Руководство банка продолжает 'отметать' все обвинения в мошенничестве, но уже спустя несколько часов после появления слухов ни регулятор, ни Goldman Sachs такую информацию не подтвердили. В результате рост бумаг банка составил всего 5,5% и к концу торгов сократился до 3,32%. Бумаги других представителей сектора покупались по причине их сильной перепроданности, образовавшейся за последний месяц. Цена бумаг JPMorgan Chase выросла на 5,87%, Bank of America прибавил 4,51%, Wells Fargo подрос на 4,95%, Citigroup - на 3,31%, US Bancorp - на 3,32%, PNC Financial Services - на 3,65%, а Morgan Stanley - на 5,73%.
Не очень удачно прошли торги для одного из ведущих производителей компьютеров - Dell, чистая прибыль которого хоть и выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности, но на 0,7% снизилась валовая маржа, что объясняется растущей конкуренцией и вынужденным снижением цен на компьютеры. Отметим, что производство традиционно обходится Dell несколько дороже, чем конкурентам. Рынок несколько усомнился в перспективности вложений в компанию, и котировки акций Dell к концу торгов упали на 6,77%. Два других представителя сектора - IBM и Hewlett-Packard смотрелись лучше: бумаги первой выросли на 1,31% , а второй - на 1,37%
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,25% до уровня в 10 193,39 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,14% до уровня в 2 229,04 пунктов, индекс S&P прибавил 1,5% и составил 1087,69 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе большинство бумаг компаний, акционеры которых ожидают отскока цен на нефть, смотрелись очень неплохо. Наибольшим спросом пользовались бумаги Татнефти (+2,25%), Роснефти (+0,6%) и Транснефти (+1,58%). Не смогли выйти в плюс бумаги Газпром нефти (-0,14%), ЛУКОЙЛа (-0,11%) и Газпрома (-0,6%) на фоне роста задолженности Белоруссии за поставляемый газ и увеличения суммы долга.
2. В металлургическом секторе наибольший прирост среди бумаг показали котировки Норильского никеля (+1,73%) перед отсечкой на получение дивидендов. Уровень поддержки в размере 4 830 рублей, противостоящий продавцам, устоял, что позволяет рассчитывать на его состоятельность и в ближайшей перспективе. Ростом завершили сессию также бумаги Северстали (+2,41%), ММК (+4%), Мечела (+5,79%) и Распадской (+3,71%) после сообщений о планах возобновить отгрузку пяти российским контрагентам. Чуть хуже сложился день для золотодобытчиков, которые по-прежнему страдают от продолжающегося падения цен на золото (Полюс золото снизился на 1,47%, Полиметалл - на 1,21%).
3. В банковском секторе бумаги отнюдь не порадовали своей динамикой: стоимость акций банка Возрождение сократилась на 4,26%, Банка Москвы - на 1,2%, а Сбербанка - на 1,56%. Котировки Сбербанка добрались до уровня ноября 2009-го года и вошли в широкой диапазон 63-71 рублей за акцию, что может привести к прекращению продолжающегося уже более месяца снижения. Чуть лучше выглядели бумаги ВТБ (+0,43%), а лидером роста (+2,65%) стали бумаги Росбанка.
ПРОГНОЗ: Постоянное обновление индексами своих минимальных отметок говорит о том, что подходящий момент для инвестирования еще не наступил. Спекулянты пока стараются держаться в стороне от рынка и 'ловят' проседающие бумаги, хотя просадка в течение дня по индексу РТС от уровня середины апреля на 25% может подвигнуть на покупки. Для долгосрочных инвесторов, вложения которых по текущим ценам наверняка принесут ощутимую прибыль в перспективе 1-2 лет, пришло время активизироваться.
Другая аналитика
