РТС
Лидерами роста стали акции: Верофарм (+7,53%), Башнефть ап (+7,14%), Транснефть (+6,67%), ВСМПО-АВИСМА (+4,62%), Фармстандарт (+4,34%).
Лидерами падения стали акции: Красный Котельщик (-9,89%), Уфанефтехим (-6,58%), АРМАДА (-5,89%), Уфаоргсинтез (-4,62%), Полюс Золото (-4,17%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Региональный банк развития (+39,99%), ОмскЭнергоСбыт (+19,85%), КрасноярскЭнергоСбыт (+16,97%), ЦМТ (+15,41%), Энергосбыт (+13,56%).
Лидерами падения стали акции: СвердловЭнергоСбыт (-13,33%), ТАГМЕТ (-8,77%), Красный Октябрь (-7,07%), БурятЭнергоСбыт (-6,65%), Лензолото (-4,76%).
Общий объем сделок на РТС составил 6 823,44 млн. долл., на фондовом рынке - 441,26 млн. долл., а на ММВБ - 8 643,91 млн. руб. По результатам сессии индекс РТС увеличился на 1,64% до уровня в 1 588,75 пунктов., а индекс ММВБ вырос на 1,74% до уровня в 1 455,14 пунктов.
Торги в четверг проходили при сокращении объемов и оборотов на российских площадках. Капитализация российского рынка вчера несколько подросла в первой половине дня по причине изменения характера новостей на позитивные: спада напряженности в Европе в связи со снижением доходности греческих облигаций; благоприятной статистики по рынку труда в США; повышения цен на углеводороды в связи со снижением курса доллара и информацией о росте загрузки нефтеперерабатывающих мощностей в США.
На нефтяных рынках Фьючерсы на нефть в четверг закрылись на двухнедельном максимуме, получив поддержку ввиду снижения заявок на пособия по безработице в США и надежд на то, что восстановление экономики приведет к росту спроса на топливо. Многие участники рынка считают, что рынок нефти получил поддержку от заявления Федеральной резервной системы, оглашенного в среду, в котором говорилось об улучшении экономических условий и намерении удерживать ключевую процентную ставку около нуля в течение длительного периода времени. Тем не менее, нефть продолжает пользоваться спросом на уровнях, которые находятся намного выше уровней, оправданных фундаментальными показателями, особенно в США, где объем запасов остается высоким на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на бирже NYMEX.
Сейчас стоимость контрактов на сырую нефть, топочный мазут и бензин с ближайшим сроком истечения уступает стоимости контрактов с более поздним сроком истечения, говоря о том, что пока никакого беспокойства по поводу запасов нефти в краткосрочной перспективе нет даже на фоне признаков восстановления экономики. Наличие контанго побуждает покупать нефть относительно дешево и продавать ее позднее по более высоким ценам, но это повышает риск резкой ценовой коррекции чуть позже.
Возможно, что опасения участников рынка относительно долговых проблем в Греции, Португалии и Испании, вызвавшие продажи фьючерсов на нефть ранее на этой неделе, улетучились слишком рано. Рынок пока не сильно взволнован, потому что бедствующие страны могут получить помощь, так же как и проблемные банки, которые являются слишком крупными для того, чтобы дать им потерпеть крах. Однако это может оказать опасным предположением в качестве ориентира для торгов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 2,3% до уровня в $85,17 за баррель, что явилось самым высоким уровнем закрытия с 15 апреля.
На американском рынке в четверг торги проходили позитивно, поскольку участники рынка решили не ждать более низких уровней для наращивания длинных позиций. Активную поддержку котировкам оказал рост интереса к греческим облигациям, доходность по которым вновь опустилась ниже 10%, а также позитивные отчеты крупнейших американских корпораций вкупе с сохранением активности в сфере слияний и поглощений и неплохими данными макроэкономической статистики США. Число американцев, впервые обратившихся на прошедшей неделе за пособием по безработице, сократилось до 448 тыс., что оказалось несколько выше консенсус-прогноза по рынку (447 тыс.). Положительные новости с рынка труда последнее время всегда радуют инвесторов. Инвесторы активно отыгрывали оптимистичные комментарии Федеральной резервной системы США относительно состояния экономики и лишь незначительного инфляционного давления, что должно позволить в ближайшее время удерживать ключевую ставку в целевом диапазоне от 0 до 0,25%.
Нефтегазовые компании по причине роста цен на нефть до уровня в $87 за баррель по сорту Brent двигались вверх: Chevron подорожала на 2,07%, Occidental Petroleum на 1,59%, Marathon Oil - на 0,59%, ConocoPhillips - на 0,94%. Чистая прибыль ConocoPhillips в I квартале 2010-го года выросла более чем в два раза до $2,1 млрд. по сравнению с показателем прошлого года в размере $800 млн. Чистая прибыль Exxon Mobil выросла за минувшие три месяца еще более значительно - почти в 5 раз в сравнении с уровнем I квартала 2009-го года, но это не удержало бумаги компании в плюсе - они упали в цене на 0,77%, поскольку инвесторы оказались не очень довольными тем, что большая часть прибыли получена от добычи нефти, а не от переработки и сбыта.
Банковские бумаги в четверг активно росли, поскольку разговоры о возможном дефолте Греции и судебном разбирательстве с банком Goldman Sachs временно поутихли. Bank of America прибавил в цене 2,9%, Morgan Stanley - 3,23%, US Bancorp - 2,71%, JPMorgan Chase - 1,24%, Wells Fargo - 2,4%, Citigroup - 2,47%, а Goldman Sachs - 2,06%. На фоне покупок в бумагах банков снижение спроса наблюдалось в бумагах остальных финансовых компаний: Western Union (+0,32%), Mastercard (+0,94%) и Visa (-0,84%), даже при том, что Visa сообщила о сильных финансовых результатах по итогам II квартала текущего финансового года благодаря росту объемов использования пластиковых карт в мире.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,1% до уровня в 11 167,32 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 1,63% до уровня в 2 511,92 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе даже с учетом существенного роста цены на нефть и возможности котировок выйти на уровни полуторалетней давности, бумаги сектора так и не смогли выйти в лидеры рынка. ЛУКОЙЛ прибавил всего 0,53%, Газпром нефть подросла на 0,79%, Татнефть потеряла 0,26%, Сургутнефтегаз подрос на 1,16%, а Роснефть на 0,26% после объявления о снижения чистой прибыли по РСБУ по итогам I квартала 2010-го года на 16% в сравнении с показателем предшествующего квартала. Продолжали проседать привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,43%), что улучшает условия для начала входа в бумагу под закрытие реестра акционеров компании. Сильно подросли привилегированные акции Транснефти (+6,3%) и Газпрома (+2,37%) после отчета об увеличении чистой прибыли по МСФО за 2009-й год и роста объемов продаж газа в I квартале 2010-го года.
2. В металлургическом секторе бумаги выглядели лучше других секторов по причине роста цен на большую часть промышленных металлов. В лидеры сектора вышли бумаги Норильского никеля, который сообщил о росте производства никеля, меди, платины и палладия в I квартале 2010-го года по сравнению с уровнем годичной давности. К концу дня стоимость бумаг Норникеля выросла на 4,71%. Спросом пользовались бумаги НЛМК (+3,03%), ММК (+0,96%), ТМК (+2,64%) и Челябинского МК (+3,17%) после отчета последнего о получении прибыли по МСФО по итогам минувшего года по сравнению с убытком в 2008-м году. О росте чистой прибыли за 2009-й год сообщили и производители драгоценных металлов - Полюс золото и Полиметалл, но последний подорожал только на 0,14%, а Полюс золото просело на 1,4% по причине падения цен на золото.
3. В банковском секторе бумаги завершили день разнонаправленным изменением котировок: Банк Москвы прибавил 0,96%, а Росбанк и Возрождение просели на 0,88% и 0,02% соответственно. Лучше всех выглядели бумаги ВТБ (+2,86%), отыграв значительную часть двухдневного снижения, что свидетельствует о потенциале продолжения отскока вверх. Сбербанк же не смог закрепиться выше уровня открытия среды из-за отсутствия интереса к акциям банка. Прирост стоимости акций составил всего 1,51%.
ПРОГНОЗ: Пока непонятно, как будут себя вести массовые спекулянты перед предстоящими длинными праздниками: может быть как приток средств инвесторов, которые активно ждали ухода вниз после длительного ралли, так и закрытие коротких позиций спекулянтами.
Другая аналитика
