РТС
Лидерами роста стали акции: Славнефть-ЯНОС (+22,73%), Славнеять-ЯНОС ап (+21,43%), МегионНГ (+19,05%), АРМАДА (+8,38%), Южный Кузбасс (+5,77%).
Лидерами падения стали акции: Дорогобуж (-20,87%), Электроцинк (-8,62%), ОМЗ (-7,25%), Сургутнефтегаз ап (-6,95%), Группа ЛСР (-6,64%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Славнефть-ЯНОС (+37,24%), МегионНГ (+22,02%), МегионНГ ао (+18,64%), ВладимирЭнергоСбыт (+13,77%), Ковровский МЗ (+7,28%).
Лидерами падения стали акции: СтавропольЭнергоСбыт (-22,22%), КорСсис (-11,43%), Московский НПЗ (-10,53%), ТГК-2 (-9,85%), ДагестанЭнергоСбыт (-9,68%).
Общий объем торгов на РТС составил 6 889,21 млн. долл., на фондовом рынке - 499,24 млн. долл., а на ММВБ - 9 834,25 млн. руб. В итоге индекс РТС упал на 1,66% до уровня в 1 583,54 пунктов, а ММВБ упал на 1,54% до уровня в 1 443,36 пунктов.
Торги в четверг проходили на фоне увеличения активности участников рынка, что, в принципе, повторяло ход торгов среды. Подъем в начале торгов, после чего наблюдается стремительное снижение. Отметим, что основным фактором продаж вчера стали новости относительно состояния экономик европейских стран. Пересмотр дефицита бюджета Греции до 13,6% вместе с пессимистичными данными по совокупному бюджету стран зоны евро оказались для рынка тяжелым испытанием. Довольно сильно разочаровала инвесторов статистика по рынку труда в США, после чего ощутимо снизилась рыночная стоимость основной массы российских эмитентов. Избежать обвала на фоне повышения аналитиками рекомендаций по ряду компаний сектора удалось преимущественно металлургическому сектору. Также привлекательнее рынка смотрели автопроизводители.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг закрылись почти без изменений. Первоначально фьючерсы они упали на фоне опасений относительно растущего долга Греции, но затем сумели восстановить утраченные позиции. Напомним, что ранее в ходе торгов котировки июньских фьючерсов снизились до минимума в $81,73 за баррель. Инвесторы стали активно выходить из рискованных активов после того, как статистическое бюро Евросоюза сообщило, что бюджет дефицита Греции в 2009-м году оказался выше, чем сама эта страна сообщила ранее.
Сейчас нефтяной рынок остается популярным среди инвесторов, стремящихся с выгодой воспользоваться восстановлением мировой экономики, но налогово-бюджетный кризис в Греции несколько подорвал веру в экономический рост Европы. Особенно это будет заметно, если Международный валютный фонд и ЕС будут вынуждены оказать финансовую помощь Греции. Вчера евро достиг против доллара США почти годового минимума на уровне $1,3257. Тем не менее, желающие зафиксировать прибыль довольно быстро стали проявлять активность, поэтому на большинстве рынков во второй половине дня наблюдалось восстановление.
Фьючерсы на нефть с ближайшим сроком поставки продолжают торговаться намного ниже, чем фьючерсы с более отдаленными сроками исполнения, что говорит о том, что участники рынка более уверены в том, что восстановление экономики приведет к росту спроса на нефть позже в этом году, тогда как в следующие два месяца этот спрос будет низким. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли. Поскольку США являются крупнейшим мировым потребителем нефти, то еженедельные отчеты по запасам нефтепродуктов в этой стране внимательно изучаются на рынке. На прошлой неделе запасы нефти на Среднем Западе США, куда поступают физические баррели нефти, достигли, своего 20-летнего максимума.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI выросли на $0,02 до уровня в $83,70 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $0,04 до уровня в $85,74 за баррель.
На американском рынке торги в четверг начались снижением котировок по причине обеспокоенности инвесторами новостями из Греции, где дефицит бюджета в 2009-м году был пересмотрен с 12,7% до 13,6%, а валовой долг составил уже 115,1% от ВВП. Международное рейтинговое агентство Moody's вчера из-за этого понизило суверенные рейтинги Греции с А2 до А3. На протяжении последних месяцев ралли участники торгов ждали появления относительно важных поводов для начала фиксации прибыли и, наконец, получили их в виде данных макроэкономической статистики США, которые оказались неоднозначными. Количество обращений за пособием по безработице на прошедшей неделе сократилось, но недостаточно сильно. Не порадовал и рост производственных цен в марте на 0,7% при ожидании роста на 0,4%. Появившаяся у производителей возможность повышения отпускных цен хоть и говорит об оживлении рынка, но рост инфляции может спровоцировать ФРС ускорить процесс ужесточения кредитно-денежной политики, что рынку не надо. Индекс цен на жилье в феврале снизился на 0,2%. Лучше прогнозов оказались данные об объеме продаж на вторичном рынке жилья за март, что связано с правительственными программами стимулирования покупок жилья. Те, кто покупает дом впервые, получают небольшую денежную компенсацию.
Президент США Барак Обама вчера во время своего выступления в Нью-Йорке о реформе финансовой системы обратил внимание на быстрое восстановление экономики страны, но сказал, что прогресс этот должны ощутить на себе и миллионы безработных американцев. Посыпались и обвинения в адрес Уолл-стрит в том, что именно инвестбанки опустили экономику в рецессию, поэтому в скором времени пообещать пристально следить за уровнем зарплат топ-менеджеров крупнейших компаний. Пока не ясно, как расценивать это заявление, но после начала речи Обамы индексы начали отскакивать вверх и даже смогли завершить сессию небольшим ростом.
Крупнейший производитель чипов беспроводной связи Qualcomm вчера сообщил о том, что чистая прибыль по итогам I квартала составила $0,46 на акцию, выручка - составила $2,66 млрд., что совпало с ожиданиями по рынку, но инвесторы крайне негативно отреагировали на прогноз прибыли на текущий квартал в диапазоне $0,4-0,44 на акцию, тогда как участниками рынка менее $0,44 не ожидалось. Капитализация Qualcomm к концу торгов потеряли 7,74%. Остальные представители телекоммуникационной отрасли завершили день разнонаправленно: Motorola снизилась на 3,54%, Cisco Systems выросла на 0,3-0,9%.
Ведущие американские банки на выступление президента Обамы отреагировали спокойно, поэтому котировки их акций после 20:00 мск (начало выступления) обваливаться не начали. Итоги дня для банковской отрасли оказались смешанными. Снижением окончились торги для JPMorgan Chase (-1,35%), Citigroup просел на 1,22%, Bank of America подрос на 1,42%, Goldman Sachs - на 0,08%, Wells Fargo - на 1,73%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,08% до уровня в 11 134,29 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 0,58% до уровня в 2 519,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе хуже всех выглядели энергетические компании. Бумаги крайне волатильны: при первом же намеке на начало коррекции именно эти бумаги продаются в первую очередь, поэтому наращивать по ним длинные позиции, пока ситуация с продолжением вектора рынка не прояснится, довольно странно. Котировки ОГК-3 рухнули на 4,17%, ОГК-6 снизился на 4,15%, ОГК-2 просел на 2,45%, ОГК-4 - на 4,21%, ТГК-5 - на 2,7%, ТГК-14 - на 5,66%, ТГК-6 - на 5,44%. Бывшие на днях в лидерах роста привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2 просели на 9,85% и 2,48% соответственно. Более ликвидные представители отрасли выглядели получше: РусГидро просели на 2,81%, ФСК ЕЭС потеряли 2,15%, Интер РАО ЕЭС снизились на 1,68%, Холдинг МРСК потеряли 2,87%.
2. В телекоммуникационном секторе хуже других оказались бумаги Ростелекома, цена которого снизилась на 2,4% после снижения банком UBS их справедливой стоимости и рекомендации до "продавать". Различные МРК испытали меньшее давление продаж: акции Уралсвязьинформа просели на 2,13%, Волгателеком потерял 0,54%, Дальсвязь - 0,39%, ЮТК просел на 2,17%, Центртелеком потерял 0,74%.
3. В металлургической отрасли стоит отметить покупки бумаг НЛМК и ММК, рекомендацию до уровня "покупать" которым поднял "Альфа-банк" и Morgan Stanley на фоне ожиданий продолжения восстановления спроса на продукцию обоих производителей. Акции НЛМК подорожали на 0,63%, а ММК большую часть дня проторговался в плюсе и только к концу дня ушел "в минус" на 0,86%. ТМК просел на 3,46%, Северсталь - на 2,7%, Норильский никель - на 2,28%.
4. В банковском секторе хорошо смотрелись бумаги банка Возрождение, котировки которого поддерживало сообщение об увеличении членом совета директоров банка Отаром Маргания доли в уставном капитале банка с 9,4% до 18,65%. Сам факт, что акционер, который обладает инсайдом, инвестирует в банк средства, сильно добавляет инвесторам уверенности в перспективности вложений. ВТБ потерял 2,28%, Сбербанк просел на 1,29%, Росбанк потерял 3,58%, Банк Москвы просел на 0,84%.
ПРОГНОЗ: В краткосрочной перспективе на радикальную смену настроений на российском фондовом рынке рассчитывать не стоит в связи с неблагоприятной обстановкой в Европе и нарастающим конфликтом с Ираном, эскалация которого может стать серьезной проблемой для всего мирового сообщества.
Другая аналитика
