В четверг, 4 марта, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные данными по розничным продажам, существенно превысившим прогнозы аналитиков, а также повышением брокерских рекомендаций по акциям компаний Walt Disney, Coca-Cola и Boeing. Рост рынка был ограничен негативной динамикой акций нефтяных и горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на нефть и некоторые металлы.
Опубликованные в четверг макроэкономические данные США оказались смешанными, поэтому значимой поддержки рынок от них не получил. Национальная ассоциация риэлтеров сообщила о сокращении объёма незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе на 7.6% против ожидаемого роста на 1.4%.
Объём производственных заказов в январе вырос на 1.7%, что оказалось незначительно лучше прогнозов. Повышению показателя способствовал возросший спрос на коммерческие самолёты (являющийся чрезвычайно волатильной компонентой), в то время как объём заказов на компьютеры и продукцию машиностроения существенно снизился.
Министерство труда сообщило о сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 февраля, на 29 тыс. до 469 тыс. против прогноза в 472 тыс. Напомним, что в течение двух предыдущих недель наблюдался последовательный рост количества первичных обращений.
Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 20 февраля, сократилось на 134 тыс. до 4500 тыс. Однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения на 17 тыс.
Кроме того, согласно финальному отчёту Министерства труда, рост производительности труда в США в IV квартале составил 6.9% в годовом исчислении против объявленных ранее +6.2%, однако затраты на рабочую силу в IV квартале сократились на 5.9% против (-4.4)%, заявленных в предварительном отчёте.
Все макроэкономические отчеты этой недели рассматривались в качестве опережающих индикаторов пятничных показателей non-farm payrolls, являющихся ключевыми данными по рынку труда, состояние которого свидетельствует о готовности потребителей тратить деньги, а значит, формировать ВВП.
Согласно прогнозу аналитиков, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале сократилось в среднем на 55 – 65 тыс. после снижения на 20 тыс. в январе, а уровень безработицы вырос на 0.1% до 9.8%. Экономисты также ожидают умеренного увеличения почасовой рабочей платы и продолжительности рабочей недели. Повышение этих двух показателей часто предшествует росту предложений о найме сотрудников.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10444.14, прибавив 0.46%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.37% (до 1122.97) и 0.51% (до 2292.31) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.38 млрд акций, оказавшись почти на 2.3 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск снизилась к отметке 1.3590 против 1.3695 вечером в среду, несмотря на сообщения об успешном проведении аукциона по размещению 10-летних государственных долговых обязательств Греции на сумму 5 млрд евро.
Сообщение греческого правительства о готовности провести дополнительные сокращения расходов в целях снижения бюджетного дефицита ободрили инвесторов: совокупный спрос на бонды превысил предложение более чем в три раза. Учитывая провал январского аукциона по размещению 5-летних нот, Греция предложила доходность по размещаемым бумагам на уровне 6.37%, на 0.32% выше доходности предыдущего выпуска 10-летних бондов со сроком истечения в июле 2019 года.
Тем не менее, в преддверии запланированной на пятницу встречи премьер-министра Греции Георга Папандреу и канцлера Германии Ангелы Меркель, инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по евро. Как известно, большинство немецких политиков высказывается против предоставления финансовой помощи Греции, поэтому благоприятный результат двусторонних переговоров не гарантирован.
Укрепление доллара оказало давление на сырьевые рынки, снижение которых привело к продажам акций нефтяного и горнодобывающего секторов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции медиа-компании Walt Disney Co., подорожавшие на 2.9% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками BofA Merrill Lynch Global Research.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola и авиастроительного концерна Boeing выросли на 1.% и 1.7% соответственно, поддержанные повышением рекомендаций аналитиками швейцарского банка UBS.
Акции крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc. прибавили 0.6% после её сообщения о намерении повысить в 2011 финансовом году дивиденды на 11% до 1.21 долл на акцию.
Индекс розничного сектора в S&P 500 вырос на 1.3% после выхода сильных данных по продажам за февраль от ведущих ритейлеров. Как сказал трейдер - ветеран, обозреватель телеканала CNBC Гэри Камински: «Очевидно, Рождество для ритейлеров в этом году пришло очень-очень рано – в феврале».
По данным исследовательской компании Retail Metrics Inc., совокупные продажи в магазинах, принадлежащих ведущим розничным сетям и открытых не менее года, в феврале выросли на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против ожидаемого повышения на 3%.
При этом продажи выросли шестой месяц подряд, максимальными темпами за 27 месяцев. В феврале 2009 года продажи сократились на 4.1%. Данные по продажам 76% из 28-ми отчитавшихся ритейлеров превысили прогнозы аналитиков.
В частности, розничная сеть по продаже одежды и нижнего белья Limited Brands Inc. сообщила о росте продаж в магазинах, открытых не менее года, на 10% против ожидаемого повышения на 9.7%.
Продажи оператора сети дисконтных магазинов Family Dollar увеличились на 3.6%. Family Dollar также сообщил, что планирует получить прибыль во II квартале в диапазоне от 0.75 до 0.8 долл на акцию против прогноза аналитиков в 0.76 долл на акцию.
Февральские продажи в магазинах Gap выросли на 3% (прогноз: рост на 1.8%), в супермаркетах Macy's - на 3.7% (прогноз: снижение на 1.4%), в магазинах American Eagle – на 6% (прогноз: рост на 2%), в магазинах TJX и Aeropostale Inc. – на 10% и 7% соответственно (прогноз: повышение на 8.9% и 4% соответственно), в магазинах по продаже подростковой одежды Abercrombie & Fitch – на 5% (прогноз: снижение на 6.9%), в магазинах дисконтной сети Target – на 2.4% (прогноз: рост на 1%).
По словам Гэри Камински, ритейлеры демонстрируют подобные результаты, когда они ожидают повышения процентных ставок. «Я не могу сказать вам, почему [это происходит], но я так долго в этом нахожусь, и это лишь замечание по тренду, заслуживающее внимания», - заявил Камински.
В числе наиболее подорожавших акций розничных компаний оказались бумаги Abercrombie & Fitch Co. (+14.6%), Zumiez Inc. (+10.1%) и Family Dollar (+8.1%).
Поддержку акциям банковского сектора оказало сообщение о продаже Казначейством США варрантов на покупку акций Bank of America Corp. (+0.18%) за рекордные 1.54 млрд долл. Варранты были получены в момент обострения финансового кризиса в обмен на финансовую поддержку банка в рамках программы TARP. Спрос на варранты свидетельствует о том, что инвесторы ожидают повышения акций Bank of America.
К закрытию NYSE акции ведущих банков JPMorgan и Goldman Sachs подорожали на 0.94% и 3.73% соответственно.
Напомним, что в среду акции банков оказались под давлением после заявления президента США Барака Обамы о намерении направить на рассмотрение в Конгресс проект закона по «правилам Волкера», предусматривающим введение ограничений на размер банков и их торговую деятельность. При этом Белый дом уточнил, что ограничения будут касаться даже тех финансовых компаний, которые не владеют банковскими филиалами.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.05% и 0.07% на фоне снижения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.66 долл (-0.8%) до 80.21 долл за барр.
Акции производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold снизились на 0.5%, потери производителя золота Newmont Mining Corp. составили 2.08%. К закрытию Nymex стоимость апрельского контракта на золото снизилась на 0.9% до 1133.1 долл за т.у., а цены на медь упали на 1.6%.
Акции сталелитейной компании AK Steel Holding Corp. подорожали на 6.8% на фоне возобновившихся спекуляций, что компания может стать целью потенциального поглощения.
Индекс домостроительных компаний Dow Jones home construction снизился на 0.9% после выхода разочаровывающих данных по рынку недвижимости.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. подешевели на 0.91% после сообщения рейтингового агентства Standard & Poor's о снижении корпоративного кредитного рейтинга Sprint до «BB-» с «BB» с прогнозом «негативный». Как сообщил представитель агентства, рейтинговые действия «отражают наше мнение, что потери подписчиков, оплачивающих услуги по факту, продолжат оказывать давление на доходы и финансовые активы компании, несмотря на рост [доходов] в предоплаченном бизнесе».
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls).
В 23:00 мск ФРС США опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за январь. Прогноз: сокращение объёмов кредитования на 4.2 млрд долл после снижения на 1.7 млрд месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, MarketWatch и CNBC.
Другая аналитика
