3 марта американские фондовые индексы закончили день около нулевой отметки, несмотря на довольно приличные макроэкономические показатели.
После бурного роста прошла слабая волна коррекции на фоне обсуждений проекта Барака Обамы по реформированию банковской системы, основным двигателем коррекции закономерно стали акции крупных банков. Согласно данным ADP, занятость в частном секторе США в феврале сократилась на 20 тыс., как и ожидалось, предыдущее значение – минус 22 тыс. человек.
Согласно данным компании Challenger Gray & Christmas, ведущие американские компании в феврале объявили о намерении сократить 42 090 рабочих мест, что на 41% ниже январского показателя и на 77.4% ниже данных за февраль 2009 года. Число планируемых увольнений за прошлый месяц оказалось минимальным за период с июля 2006 года. Индекс запросов на ипотечное кредитование также вырос за прошедшую неделю и составил 14,6%, тогда как предыдущее значение составляло -8,5%. Более того, индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос в феврале до 53 пунктов, вместо ожидавшегося значения в 51 пункт.
Настроение
инвесторов подпортила лишь так называемая "Бежевая книга", отражающая оценку ФРС текущей экономической ситуации в стране. Согласно ей, рынок труда остается в целом слабым, стандарты кредитования, по-прежнему, весьма жестки при увеличившемся количестве обращений за ссудами со стороны фирм в большинстве округов, а спрос на коммерческую недвижимость незначительный. В итоге индекс широкого рынка S&P500 подрос на 0,04%, достигнув уровня в 1118,79 пунктов, индекс голубых фишек Dow опустился на 0,09% до значения 10396,76 пунктов.
Хуже рынка себя чувствовали акции банковского сектора из-за появившихся сообщений о том, что Барак Обама планирует направить на рассмотрение в Конгресс законопроект, запрещающий финансовым учреждениям одновременно заниматься кредитной и инвестиционной деятельностью. Акции Bank of America снизились в цене на 0,55%, а JPMorgan Chase подешевел на 0,22%.
Фондовые площадки азиатского региона после агрессивного роста последних дней сегодня решили немного передохнуть. Большинство азиатских индексов сегодня умеренно двигаются вниз, после прогноза от China’s Industrial Bank, что темпы выдачи новых кредитов в Китае замедлятся. Чистые вложения нерезидендов в японские акции за прошлую неделю увеличились на
57,7 млрд йен, предыдущее значение +37,2 млрд йен, а корпоративные инвестиции в основной капитал в 4 квартале сократились на 17,3%, предыдущее значение – минус 24,8%. Японский Nikkei225 упал на 1,05%, китайский рынок соответственно лидер в падении сегодня - индекс Shanghai Composite теряет 2,38%, корейский Kospi немного снижается на 0,26%.
На площадках Тихоокеанского региона наблюдается сегодня рост на фоне укрепления цен на commodities. Австралийский All Ordinaries подрастает на 0,29%, новозеладский NZX50 растет на 0,42%. Торговый баланс Австралии, наоборот, оказался лучше прогнозов в -1,57 млрд. долларов и составил -1,18 млрд. долларов. Industrial Bank, являющийся подразделением HSBC Holdings, потерял 1,2% на сообщениях, что объем новых кредитов, выданных банком, в этом году упадет на 50%. China Citic Bank Corp упал на 1,4%. Jiangxi Copper и Zijin Mining Group, крупнейшие в Китае производители меди и золота, потеряли по 1,9% каждый.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1,19 доллара или 1,5% до уровня
80,87 долларов за баррель. Нефть подорожала ввиду существенного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и на фоне позитивной американской статистики, стоимость апрельских фьючерсов на нефть превысила 80 долларов за баррель впервые с 24 февраля. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 5,90 долларов или 0,5% до значения 1143,30 долларов за тройскую унцию. Все основные промышленные металлы теряют в цене к началу открытия рынков Европы. Алюминий теряет 0,65%, никель падает на 1,07%, в то время медь как снижается в цене на 1,34% на фоне опасений, что текущие объемы добычи являются чрезмерными для экономики Китая.
На валютном рынке евро держится на уровне 40,71 рубля, доллар торгуется у отметки 29,81 рублей. Таким образом, стоимоть бивалютной корзины составляет на сегодня 34,72 рубля. Соотношение евро/доллар находится у уровня в 1,3667.
На сегодняшние торги будут влиять, в основном, данные по предварительному приросту ВВП в Еврозоне выходящие в 13-00 по московскому времени. В 15-00 и 15-45 по московскому времени обнародуют решения Банка Англии и ЕЦБ о процентной ставке. Самая яркая реакция рынков сегодня ожидается на данных по количеству заявок на пособие по безработице в США в 16-30, тогда же мы увидим пересмотренные данные по затратам на рабочую силу в США. В 18-00 по московскому времени выходят фабричные заказы в США и незавершенные сделки по продаже жилья в США.
Рынки остаются в рамках растущего тренда. Цены на сырье и курс рубля сохраняют стабильно комфортные уровни. После негативного открытия в пределах минус 1%, мы ожидаем восстановления индексами позиций. Если мы увидим положительные цифры по безработице в США, то, скорее всего, на закрытии индексы выйдут в маленький плюс. Особое внимание советуем обратить на акции энергетики, где сейчас явно видны покупки - среди наших фаворитов выделим акции холдинга МРСК, ФСК ЕЭС, РусГидро, ОГК2 и ОГК6. Из голубых фишек наиболее интересны дивидендные идеи в Татнефти и Сургутнефтегазе.
Другая аналитика
