В среду, 3 марта, ведущие фондовые индексы США закрылись с незначительным изменением котировок, нивелировав результаты первоначального роста после публикации протоколов Бежевой книги и заявления президента США Барака Обамы о необходимости скорейшего принятия закона о реформе здравоохранения, а также о намерении направить в Конгресс законопроект по ограничению размеров и торговой деятельности банков.
Открытие торгов на NYSE состоялось с повышением котировок благодаря позитивной реакции инвесторов на отчёт компании ADP Employer Services, сообщившей, что число рабочих мест в частном секторе США в феврале сократилось на 20 тыс., минимальными темпами за два года, и что в марте число занятых в частном секторе может увеличиться.
Кроме того, консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas Inc. сообщила, что число планируемых в США корпоративных увольнений в феврале сократилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фондовые индексы ускорили повышение после выхода данных о росте индекса деловой активности вне производственного сектора в феврале до 53% против 50.5% месяцем ранее. При этом компонента занятости в этом секторе, формирующем почти 90% ВВП США, выросла на 4% до 48.6%, однако осталась в области спада (ниже пограничной отметки в 50%).
После публикации региональных отчётов Бежевой книги (в 22:00 мск) рынок развернулся к понижению. По сообщению Федрезерва, в январе и феврале экономическая ситуация улучшилась в 9 из 12 федеральных округов США, однако рынок коммерческой недвижимости и спрос на кредиты остаются «слабыми», а рынок труда всё ещё «вялый».
В Бежевой книге отмечено, что, в то время как сокращения рабочих мест замедлились в большинстве регионов, «планы по найму сотрудников в основном остаются сдержанными», и давление на работодателей в вопросе повышения заработной платы по-прежнему «минимально».
В пятницу будет опубликован ключевой отчёт по рынку труда в США за февраль. Аналитики прогнозируют сокращение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в среднем на 40 – 65 тыс. и рост уровня безработицы на 0.1% до 9.8%.
По словам Тома Сэмюэлса, управляющего Palantir Fund, он не видит достаточных улучшений в показателях, которые могли бы подтвердить факт восстановления экономики. «Мы двигаемся вперёд без особых усилий день за днём, от одной недели к следующей, но в действительности мы не получаем ощущения того, что ситуация структурно восстанавливается», - отметил Сэмюэлс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10396.76, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.04% до 1118.79, индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.11 пункта до 2280.68.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.79 млрд акций, оказавшись более чем на 1.8 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3695 против 1.3608 вечером во вторник. Росту европейской валюты способствовали сообщения о том, что греческое правительство приняло решение о дополнительном сокращении госрасходов на 2.4 млрд евро и о планируемом росте доходов на эту же сумму, что позволит сократить дефицит госбюджета в этом году ещё на 4.8 млрд евро и увеличивает вероятность подписания соглашения с Францией и Германией о финансовой поддержке Греции.
Слабость доллара стала одной из главных причин роста фьючерсов на нефть и металлы. К окончанию торгового дня сырьевой индекс Dow Jones-UBS Commodity Index прибавил 1.1%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции фармацевтической компании Pfizer Inc., подешевевшие на 1.6% после её сообщения о неудачных клинических испытаниях препарата Dimebon, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Препарат разрабатывается совместно с компанией Medivation, акции которой упали на 67.5%.
Акции второй по величине в США фармацевтической компании Merck & Co снизились на 0.5%.
Страховым компаниям, работающим в сфере здравоохранения, удалось удержаться в положительной области после заявления президента США Барака Обамы, что он хотел бы привести «долгие и изматывающие дебаты» по реформе сферы здравоохранения к финальной стадии. Обама попросил конгрессменов назначить на «ближайшие несколько недель» дату голосования по закону о реформе.
В числе наиболее подорожавших бумаг оказались акции страховой компании WellCare (+4.55%), поддержанные повышением прогноза по ним до «покупать» аналитиками Stifel Nicolaus.
В свою очередь, большинство акций дистрибьюторов лекарственных препаратов закрылись с понижением, оказавшись под давлением после выступления Барака Обамы, который предлагает сократить «расточительные» субсидии, направляемые фармацевтическим компаниям, включая аптечные сети. Акции компаний McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health подешевели на 1.5%, 1.6% и 1.1% соответственно.
Позитивные макроэкономические данные США, опубликованные в среду, оказали поддержку акциям производителей материалов и промышленных компаний, включая производителя алюминия Alcoa Inc. (+0.76%), промышленного конгломерата General Electric Co. (+0.82%) и производителя строительной техники Caterpillar (+0.72%).
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.09% и 0.26% соответственно, несмотря на повышение апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.19 долл (+1.5%) до 80.87 долл за барр.
В ходе торгов в Нью-Йорке стоимость ближнего контракта на нефть кратковременно упала ниже 80 долл после выхода данных EIA (Управления по энергетической информации) о превысившем прогнозы росте запасов нефти в США на прошлой неделе. Однако позднее цены на нефть восстановили первоначальные потери, достигнув внутридневного максимума 81.31 долл за барр.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase, Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. подешевели на 0.22%, 0.55% и 0.65% соответственно после сообщения Барака Обамы о намерении не позднее среды направить на рассмотрение в Конгресс так называемые «правила Волкера», ограничивающие размер и торговую деятельность банков.
К закрытию торгов KBW Bank индекс, оценивающий динамику акций крупных банков, снизился на 0.6%.
По сообщению Wall Street Journal, администрация президента США предлагает ограничить торговую деятельность на собственные средства даже тех финансовых компаний, которые не владеют банковскими филиалами.
Негативную динамику продемонстрировали акции производителей полупроводников - PHLX Semiconductor индекс упал на 0.9%, акции корпорации SanDisk подешевели на 2.1%.
Акции компании Novell, производителя сетевых операционных систем, выросли на 28% до 6.08 долл после сообщения хедж-фонда Elliott Associates LP, владеющего 8.5% акций Novell, о намерении приобрести остальные 91.5% акций Novell за 5.75 долл за 1 акцию или за 2 млрд долл.
Акции крупнейшей в США по объёму продаж сталелитейной компании Nucor Corp. подорожали на 0.6% после её сообщения о намерении выкупить 50% акций американского подразделения японской компании Mitsui & Co.
Акции оператора розничной сети по продаже электробытовых товаров RadioShack Corp. выросли на 5.8% на слухах о том, что компания может стать целью потенциального поглощения.
Акции крупнейшей в мире оптово-розничной сети по продаже офисных принадлежностей и канцелярских товаров Staples Inc. подешевели на 3% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Goldman Sachs.
В четверг в 14:00 мск консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего в США агентства по найму Monster Worldwide, представит показатели индекса занятости в США за февраль, рассчитываемого на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 15:00 мск Банк Англии обнародует решение по процентной ставке и о дальнейшей стратегии в рамках программы покупки активов. Прогноз: сохранение ставки на уровне 0.5%.
В 15:45 мск Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) объявит решение по процентной ставке. Прогноз: сохранение ставки на уровне 1%. В 16:30 мск начнётся традиционная конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первоначальных обращений до 472 тыс. против 496 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда обнародует второй предварительный отчёт по производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за IV квартал. Прогноз: рост производительности труда на 6.2% в годовом исчислении - в соответствии с данными первого предварительного отчёта; снижение затрат на рабочую силу на 4.3% против -4.4%, объявленных ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму производственных заказов в США за январь. Прогноз: рост заказов на 1.4% после увеличения на 1% в декабре.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за январь. Прогноз: Прогноз: рост продаж на 1.4% после увеличения на 1% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 21:00 мск президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступит на заседании Общества финансовых аналитиков (CFA) Чикаго.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
