Во вторник, 23 февраля, американские фондовые индексы снизились после выхода разочаровывающих данных индекса потребительского доверия в США от исследовательской компании Conference Board, что оказало давление на акции сырьевых, промышленных и финансовых компанией.
Кроме того, негативным фактором для рынка стало сообщение немецкого института Ifo о снижении индекса деловых настроений в Германии в феврале до 95.2 с 95.8 пункта, упавшего впервые за одиннадцать месяцев. После публикации отчёта Ifo фьючерсы на фондовые индексы США нивелировали результаты утреннего роста и ускорили снижение с выходом данных Conference Board.
Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 46 пунктов после роста к 16-месячному максимуму 56.5 в январе. Аналитики ожидали снижения показателя до 55.0 пунктов с объявленного ранее январского значения в 55.9 пункта.
В условиях процветающей экономики индекс потребительского доверия колеблется вблизи отметки 95 пунктов, однако с прошлого мая он двигается в диапазоне 46 – 56 пунктов после снижения к рекордному минимуму 25.3 в феврале 2009 года.
Резкое падение индекса в феврале текущего года отражает усиливающиеся сомнения потребителей в реальности восстановления американской экономики. В начале месяца Министерство труда сообщило, что в январе уровень безработицы в США снизился с 10% до 9.7%, вместе с тем, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США сократилось на 20 тыс.
Согласно исследованию Conference Board, индекс оценки текущей ситуации в феврале упал до 19.4 пункта - минимального уровня с 1983 года, оказавшись ниже, чем был год назад, когда каждый месяц работу теряли порядка 750 тыс. американцев. Индекс ожиданий в феврале снизился до 63.8 пункта против 75.9 в январе.
Около половины участников опроса Conference Board сообщили, что сейчас найти работу очень трудно, а четверть опрошенных американцев заявила, что через шесть месяцев найти работу будет ещё сложнее.
Согласно исследованию общественного мнения Gallup Poll, результаты которого были опубликованы во вторник, 30 миллионов американцев, составляющих 19.9% рабочей силы, в январе или не имели работы, или были заняты неполный рабочий день. По мнению аналитиков, даже если темпы роста ВВП США в текущем году составят 3%, уровень безработицы (и уровень неполной занятости) не позволит улучшить ситуацию в экономике так быстро, как хотелось бы.
Потребительские расходы формируют более 2/3 ВВП США, поэтому макроэкономические отчёты, свидетельствующие об ухудшении настроя потребителей, усиливают опасения по поводу устойчивости текущего восстановления, особенно учитывая планы правительства завершить большинство стимулирующих программ этой весной.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10282.41, потеряв 0.97%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.21% (до 1094.6) и 1.28% (до 2213.44) соответственно.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3500 против 1.3599 вечером в понедельник.
«Люди ведут себя очень осторожно после роста Dow по итогам четырёх торговых сессий на прошлой неделе, - отметил Энтони Конрой, старший трейдер брокерской компании BNY ConvergEx. – Люди задаются вопросом, не забежал ли рынок немного вперёд. Я думаю, мы можем протестировать уровень 10000 по Dow ещё раз, но затем, я надеюсь, мы побежим отсюда прочь».
В свою очередь, аналитики швейцарского банка UBS заявили, что перспектива снижения рынка «вероятна» и что они поддерживают мнение о возможном снижении индекса S&P 500 к 1086 пунктам.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали производителя алюминия Alcoa (-2.66%), производителя строительной техники Caterpillar (-2.36%) и оператора кредитных карт American Express (-2.57%).
Акции авиастроительного концерна Boeing подешевели на 1.88% после сообщений о неудачных испытаниях Boeing 787 Dreamliner. Тестовый полет (третий по счёту) был прерван, а самолёт отправлен на экстренную посадку в аэропорт города Моузес-Лейк в штате Вашингтон. По сообщению представителя Boeing, решение посадить самолёт было принято из-за «непредвиденного снижения тяги» в одном из двух двигателей.
Акции банковского сектора оказались под давлением после сообщения Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), что банкротства банков продолжаются и идут рекордными темпами. Согласно оценке FDIC, в IV квартале потенциальное банкротство угрожало одному из каждых одиннадцати банков, чьи депозиты застрахованы FDIC. Общее число американских банков с застрахованными депозитами составляет порядка 8000.
Число проблемных банков в IV квартале, по оценке FDIC, выросло до 702, достигнув максимального уровня за шестнадцать лет, против 552 на конец сентября и 416 на конец июня. Регулятор ожидает существенного увеличения числа банкротств мелких и средних банков в этом году в связи с нарастанием убытков по кредитам в сфере коммерческой недвижимости.
На конец 2009 года общий объём проблемных активов в финансовых институтах, по оценке FDIC, достиг 402.8 млрд долл в сравнении с 345.9 млрд долл на конец III квартала.
FDIC также сообщила, что убытки Фонда страхования депозитов, использующегося для защиты средств вкладчиков, в IV квартале составили 20.9 млрд долл против убытков в 8.2 млрд долл в III квартале. FDIC прогнозирует, что в ближайшие пять лет банкротства банков будут стоить ей более 100 млрд долл, однако основные убытки FDIC придутся на 2009 – 2010 г.г.
В свою очередь, исследовательская компания в сфере недвижимости FirstAmerican CoreLogic сообщила, что на данный момент ипотечный долг более 11.3 млн американских домовладельцев (почти четверть из всех американцев, выплачивающих ипотечные кредиты) превышает текущую стоимость их дома. При этом более 10% ипотечных заёмщиков должны выплатить на 25% больше, чем стоит их дом. В подобной ситуации ипотечный заёмщик сталкивается с серьёзной проблемой при продаже дома или при рефинансировании кредита.
Наибольшее число ипотечных кредитов, превышающих текущую стоимость дома, сконцентрировано в штатах Калифорния, Флорида, Невада, Аризона, Мичиган и Джорджия. В Неваде подобных кредитов около 70%, в Калифорнии - более 30%.
К закрытию NYSE акции ведущих банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.37% и 1.67% соответственно. Акционеры Bank of America во вторник утвердили предложение совета директоров об увеличении числа обыкновенных акций до 11.29 млрд штук с 10 млрд. Решение собрания акционеров позволит банку конвертировать обыкновенные эквивалентные ценные бумаги, выпущенные в рамках программы TARP, в 1.29 млрд обыкновенных акций. Конвертация будет произведена в среду утром.
Акции производителя компьютеров Intel подешевели на 2.31% после сообщения компании, что её IT-системы, также как и сети Google (-1.42%), подверглись «изощрённым кибер-атакам» в январе этого года.
Акции Microsoft снизились на 1.39% после подписания лицензионного соглашения с Amazon.com (-0.65%), которое позволяет интернет-ритейлеру использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом в его программно-аппаратной платформе Kindle для чтения электронных книг.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции производителя сетевого оборудования Brocade Communications Systems (Nasdaq), упавшие на 23%. В понедельник компания снизила прогноз по годовому доходу, в то время как финансовые результаты Brocade за предыдущий квартал оказались хуже прогнозов аналитиков.
Лучше рынка выглядели акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 1.4% после сообщения компании об увеличении квартальных дивидендов, впервые с 2006 года. Скорректированная прибыль Home Depot Inc. по итогам IV квартала составила 0.4 долл на акцию против 0.16 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.7% и 1.26% соответственно на фоне снижения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.45 долл (-1.8%) до 78.86 долл за барр.
После закрытия NYSE Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3.13 млн барр. Аналитики, опрошенные агентством Platts, ожидали сокращения запасов нефти на 2 млн барр. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1.738 млн барр против ожидаемого повышения на 0.5 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 0.834 млн барр., коэффициент использования производственных мощностей американских НПЗ вырос до 80.8% против 79.9% неделей ранее.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.895%, оказавшись чуть ниже прогнозов аналитиков, подтверждая высокий спрос на бумаги. Отношение предложения к его покрытию (индикатор инвестиционного спроса) составило 3.33 против 3.21 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 53.6% выпуска - максимальный объём за период с июня 2009 года.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков (MBA) представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 2.1%.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за январь. Прогноз: рост до 354 тыс. в годовом исчислении против 342 тыс. в декабре.
В 18:00 мск Глава ФРС Бен Бернанке выступит на слушаниях в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса, представив полугодовой отчёт о состоянии экономики и о монетарной политике.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 42 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: Dollar Tree Stores, Limited Brands, The Washington Post Co., Thomson Reuters Corp.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
