РТС
Лидерами роста стали акции: ЛенЭн (+5,26%), Уралсвязьинформ (+3,20%), ГАЗ (+3,00%), Лукойл (+2,98%), Аптечная сеть 36,6 (+2,73%).
Лидерами падения стали акции: Сибирьтелеком (-5,74%), Соллерс (-5,41%), Сбербанк (-74,32%), Газпром (-2,96%), Роснефть (-2,88%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Росбанк АКБ (+30,00%), Лензолото (+12,13%), МордовияЭнергоСбыт (+8,54%), Нутринвестхолдинг (+8,35%).
Лидерами падения стали акции: МИКРОН (-17,68%), Синарский ТЗ (-16,40%), Энергосбыт (-10,12%), СтавропольЭнергоСбыт (-8,57%), КамчатскЭн (-8,51%).
Совокупный объем торгов на РТС составил 5 686,66 млн. долл., на фондовом рынке - 465,46 млн. долл., а на ММВБ - 7 592,06 млн. долл. В итоге индекс РТС сократился на 0,78% до 1 410,85 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 1,13% до уровня в 1 338,77 пунктов.
Торги в четверг проходили, сопровождаясь небольшими скачкообразными темпами при постепенном росте активности инвесторов. Стоит отметить, что к концу дня общая вялость инвесторов достигла своего апогея, поскольку участники рынка сконцентрировались на продажах, как на наиболее разумной стратегии поведения в преддверии праздников. Среди основных факторов, которые могли бы повлиять на снижение котировок, стоит упомянуть о динамике валютного рынка, где после повышения ставки вес вновь начал набирать доллар. Остальной негатив был вызван довольно слабой статистикой по американскому рынку труда во второй половине дня.
На нефтяных рынках фьючерсы достигли своего 5-месячного максимума на фоне сокращения запасов дистиллятов в США, опасений относительно запасов бензина в США и сообщений о перебоях в нефтедобычи в районе месторождения Баззард на шельфе Северного моря.
Согласно опубликованным Министерством энергетики США данным, запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и топочный мазут, на прошлой неделе сократились на 2,9 млн. баррелей при прогнозах сокращения на 1,5 млн. баррелей. Запасы нефти выросли на 3,1 млн. баррелей, что стало выше прогнозов, предполагавших рост на 1,8 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,5 млн. баррелей, что соответствовало ожиданиям по рынку. Коэффициент нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,7% до 79,8%.
Рынок получил незначительную поддержку от этих достаточно нейтральных отчетов, при том, что рост запасов нефти частично скомпенсировал падение запасов дистиллятов, но именно участники рынка бензина позднее подтолкнули цены на нефть вверх ввиду опасений относительно будущего спроса. Цены на нефть получили поддержку до выхода данных по запасам ввиду перерывов в нефтедобычи на нефтяном месторождении Баззард на шельфе Северного моря. Вчера канадская энергетическая компания Nexen заявила о том, что темпы производства нефти, вероятно, будут оставаться низкими в следующие несколько недель.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов WTI выросли на 2,2% до уровня в $79,06 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2% до уровня в $77,78 за баррель.
На американском рынке в четверг торги начались небольшим гэпом вниз после выхода слабых данных макроэкономической статистики по рынку труда и меньшего, чем ожидалось, прироста индекса опережающих показателей, который за январь прибавил лишь 0,3% при прогнозировании увеличения на 0,5% после декабрьского повышения на 1,1%. Что касается данных по рынку труда, то количество первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю неожиданно выросло до 473 тыс. Кроме того, на 1,4% вырос в январе индекс производственных цен, почти вдвое превысив прогнозы.
Тем не менее, инвесторы сразу восприняли слабые статистические данные и возобновили свои покупки на фоне сильной уверенности в стабильном росте экономики. Согласно опросу специалистов, американский рынок уже прошел пик кризиса, а филадельфийский индекс деловой активности за февраль вырос до 17,6 пункта вместо ожидавшихся 17 пунктов. Отметим, что многие производители региона сейчас увеличивают свои запасы в преддверии возможного роста уровня производства. Вчера же президент США Барак Обама подписал распоряжение о создании в одностороннем порядке двухпартийной комиссии, которая займется решением проблемы дефицита бюджета, а также заявил, что пока в Конгрессе не закончатся партийные разногласия, тенденция к увеличению дефицита бюджета не позволит экономике показать устойчивое восстановление.
Банковский сектор вчера не разочаровал любителей сыграть на росте после выхода отчета второго банка Франции Societe Generale, который в IV квартале получил 221 млн. евро чистой прибыли, что превысило ожидания по рынку, предполагавших показатель в 148 млн. евро. В 2010-м году руководство банка прогнозирует дальнейшее улучшение финансовых результатов. Новость стала поводом для покупок акций JP Morgan (+0,92%), Bank of America (+1,4%), Wells Fargo (+0,04%), Citigroup (+0,59%), US Bancorp (+0,76%) и PNC Financial Services Group (+0,04%).
На фоне роста золота до своих максимальных уровней котировки одной из старейших золотодобывающих компаний мира Newmont Mining выросли на 2,48%. Остальные металлурги тоже преимущественно дорожали, несмотря на снижение цен на промышленные металлы. Бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 1,97%, Southern Copper подрос на 1,68%, AK Steel Holding вырос на 0,48%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,81% до уровня в 10 392,9 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,69% до уровня в 2 241,71 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели достаточно слабо на фоне отсутствия уверенности в вероятности заметного роста цен на нефть с текущих высоких уровней, а также возможностью открывать короткие позиции по бумагам большинства нефтегазовых компаний с учетом того, что среднесрочный нисходящий тренд на рынке сохраняется. По итогам сессии акции Газпрома упали на 2,01%, Газпром нефть потеряла 1,77%, Транснефть подрос на 1,29%, Роснефть выросла на 0,75%, Татнефть подросла на 0,78%, Сургутнефтегаз вырос на 0,71%, НОВАТЭК подрос на 1,32%.
2. В энергетическом секторе сектор завершил день с наименьшими потерями: на 3,11% снизились бумаги Интер РАО ЕЭС. Бумаги Мосэнерго просели на 1,44%, МОЭСК подрос на 2,7%, а ФСК ЕЭС вырос на 0,33%. Рекомендацию по бумагам последней до уровня "покупать" подняла Citigroup. Прогнозная стоимость бумаг не изменилась, но по причине снижения котировок компании в феврале текущего года вырос потенциал их роста до ожидаемой цены, в результате чего рекомендация была пересмотрена. Среди представителей отрасли, которым удалось вчреа увеличить капитализацию, были бумаги РусГидро (+2,6%) и Холдинга МРСК (+2,44%), оценку которого вчера до 8,2 руб. повысила "Тройка Диалог".
3. В машиностроительном секторе вчера корректировались вниз бумаги Sollers, что является вполне оправданным фактом с учетом роста котировок компании почти на 30% за последний месяц. По итогам торгов Sollers вчера просела на 5,36%, чуть лучше выглядели бумаги КАМАЗа (+0,08%) и АВТОВАЗа (+1,18%), бизнес-план которого был вчера подготовлен владеющей блокирующим пакетом его акций Renault, детали которого должны быть скоро озвучены. Вчера КАМАЗ объявил об открытии в Индии сборочного производства нескольких своих моделей на совместном предприятии Kamaz Vectra Motors Ltd.
ПРОГНОЗ: Скорее всего, пятница на российском фондовом рынке пройдет негативно, так как по настроениям инвесторов понятно, что они не склонны рисковать, но и небольшого повышения индексов в течение дня исключать нельзя, поскольку американские участники рынка в начале торгов в четверг были настроены достаточно оптимистично.
Другая аналитика
