Накануне российский фондовый рынок поддался «нефтяной эйфории» и основные индексы преломили нисходящий тренд, выйдя из краткосрочного нисходящего канала, который был сформирован в начале июня. Основной позитив пришелся на последние 15 минут торговой сессии, поскольку до этого, на фоне позитивных отчетностей, индексы достигли определенных дневных максимумов и топтались на месте, игнорируя позитивную статистику в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктам. Последние и привели к взлету котировок нефти.
После нашего закрытия ситуация на внешних площадках продолжила улучшаться, что приведет к гэпу вверх на открытии рынка сегодня. Индекс ММВБ протестирует на прочность уровень 21-дневной скользящей средней, после чего рынок заляжет в боковик, дожидаясь данных из США. Ключевым событием сессии станет публикация отчетности JP Morgan, а также макроэкономическая статистика, которая будет опубликована ближе к закрытию отечественных площадок.
Снижающиеся фьючерсы на индексы США могут привести к продажам после утреннего гэпа, который может быть закрыт и в случае негативных настроений на сырьевом рынке, где незначительно корректируется стоимость «черного золота».
Основные американские индексы активно восстанавливают утраченные за последние недели позиции и вновь вернулись к важным сопротивлениям. S&P 500 снова тестирует уровень 930 пунктов. Вчера индексы росли преимущественно на положительных результатах отчетности Intel, которая свидетельствует о возможном экономическом восстановлении и повышении спроса на технологическую продукцию. В результате акции Intel прибавили более 7%. В этой связи интересной будет отчетность General Electric, ожидающаяся в конце недели. Макроэкономическая статистика, вышедшая накануне, также порадовала инвесторов, впрочем, как и протокол последнего заседания ФРС, согласно которому ФРС ждет скорого окончания рецессии и повысила прогноз ВВП до конца 2009 года. Однако восстановление после спада может оказаться довольно медленным.
На азиатских площадках наблюдается сдержанный оптимизм, что также может удерживать участников рынка от активных покупок. Индексы развивающихся рынков выглядят достаточно неплохо: бразильский Bovespa, например, прибавил порядка 5%. На мой взгляд, перепроданность рынков за последний месяц повысила привлекательность акций развивающихся площадок, что отчасти подтверждается и динамикой АДР на бумаги российских компаний, которые закрылись в серьезном плюсе. Лидером стали АДР на акции «Мечела», взлетевшие более чем на 18%, отыгрывая рост цен на сырье.
Акции российского нефтегазового сектора на открытии могут войти в число фаворитов. Нефть торгуется на 2,5% выше уровней, на которых накануне ее оставил российский рынок. Акции «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа», наиболее строго коррелирующие с ценами на сырье, прибавили за время финишного ралли порядка 1%, поэтому на открытии я ожидаю роста котировок на 1,5% минимум, после чего рекомендую перевернуться и уйти в «шорт», ограничивая риски, поскольку волатильность на сырьевых площадках обещает быть высокой. На вечерней сессии на FORTS контракты на бумаги «нефтянки» также продолжили рост; лидером стал контракт на акции «Татнефти», прибавивший 7,91%.
Другая аналитика
