Эйфория сезона отчетностей продолжает позитивным образом отражаться на российском рынке акций, который в ходе сегодняшней сессии демонстрирует позитивное ралли. Открытие произошло с гэпом вверх, в результате чего индекс ММВБ пробил верхнюю границу нисходящего канала, сформированного в начале июня, устремившись к сопротивлению в районе 930 пунктов.
Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика в целом оказалась лучше прогнозов. В частности, промпроизводство в США в июне сократилось на 0,4% при прогнозах снижения на 0,6%. Однако данный факт не вызвал продолжения роста, и сейчас индексы топчутся на месте, дожидаясь ключевой статистики дня – по запасам нефти и нефтепродуктам. Стоит отметить, что риск переноса позиций на завтра велик, поэтому рекомендую зафиксировать прибыль и уйти в кэш до завтрашнего открытия.
Завтрашняя сессия вновь порадует нас выходом макроэкономической статистики, в частности, интересны будут данные по количеству заявок на пособие по безработице, а также индекс деловой активности в США. Ожидание и результаты отчетности JP Morgan Chase, Google и IBM также повысят волатильность внутри дня, поэтому рекомендую использовать спекулятивную стратегию. Старт сессии пока видится неопределенным, поскольку основное движение в Штатах придется на период после закрытия торгов на отечественных площадках. Последние данные по росту производственной и потребительской инфляции угрожают ростом ставки в ближайшей перспективе. Как мы помним, масштабная коррекция на рынке как раз и была спровоцирована слухами о возможном повышении ставки ФРС, что вызвало бурный рост доллара и коррекцию в ценах на сырье.
Росту в течение торговой сессии способствовала ситуация на сырьевом рынке, где цены на нефть вновь вернулись к уровню $62 за баррель, что нашло отражение в котировках акций российских нефтегазовых компаний, которые возглавляют список фаворитов. Перед стартом завтрашней сессии будут опубликованы данные по промпроизводству в Китае, что также повысит волатильность на сырьевом рынке перед открытием торгов. В случае резкого роста промпроизводства рекомендую присмотреться к акциям российских металлургов, которые пользуются неплохим спросом в Лондоне.
Спрос на акции компании наблюдается и на западных площадках: в Лондоне АДР на акции «нефтянки» мощно растут, в частности, АДР на акции «ЛУКОЙЛа» прибавляют 9,1%, на акции «Роснефти» – 8,85%. Полагаю, что перепроданность бумаг отрасли в течение последних недель и отскок в котировках нефти способствуют западным покупкам. Объемы на ММВБ, к сожалению, говорят о спекулятивном спросе, поэтому перед выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктам рекомендую сокращать позиции по бумагам нефтяников, поскольку вероятна спекулятивная фиксация прибыли. Близость большинства акций к мощным сопротивлениям также свидетельствует о вероятности технической коррекции вниз, поэтому можно открыть «шорт» и поймать пару процентов, а в случае негативных данных по запасам перенести его и на завтрашнюю сессию. Сопротивлением для акций «Газпрома» является 10-дневная скользящая в районе 143 руб., для акций «Роснефти» – 21-дневная скользящая в районе 168 руб.
Другая аналитика
