В среду, 15 июля, фондовые индексы США уверенно выросли на фоне активных покупок акций технологических и финансовых компаний после сообщения корпорации Intel об ожидаемом увеличении спроса на компьютеры и заявления операторов кредитных карт о сокращении доли кредитов с просроченными выплатами.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8616.21, прибавив 3.07%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.96% (до 932.68) и 3.51% (до 1862.9) соответственно.
Согласно отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing) в июле вырос до минус 0.6 пункта против минус 9.4 в июне. Аналитики прогнозировали рост показателя до минус 5 пунктов.
Производитель компьютеров Intel сообщил об убытках по итогам II квартала в размере 398 млн долл или 0.07 долл на акцию в связи с произведенной в мае выплатой штрафа в размере 1.45 млрд долл, наложенного европейскими регуляторами по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.
Без учета штрафных санкций, прибыль Intel за отчетный период составила 0.18 долл на акцию против прогнозируемых аналитиками 0.08 долл на акцию. Во II квартале прошлого года Intel получил прибыль в размере 0.28 долл на акцию. Intel повысил прогноз по доходам на III квартал до 8.1 млрд - 8.9 млрд долл, ожидая увеличения спроса на компьютеры.
Прибыль 16-ти компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за II квартал, в среднем, на 20% превысила прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, что является довольно впечатляющим результатом, учитывая ожидаемое сокращение совокупной прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, на 35% во II квартале и на 21% в III квартале.
На четверг намечена публикация квартальной отчетности банка JPMorgan Chase (прогноз: прибыль 0.04 долл на акцию); производителя компьютеров IBM (прогноз: прибыль 2.02 долл на акцию); производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (прогноз: прибыль 0.25 долл на акцию); интернет-компании Google Inc. (прогноз: прибыль 5.05 долл на акцию); биотехнологической компании Biogen Idec Inc. (прогноз: прибыль 0.97 долл на акцию), фармацевтической компании Baxter International Inc. (прогноз: прибыль 0.94 долл на акцию) и сети отелей Marriott International (прибыль: 0.22 долл на акцию).
Фондовый рынок сохранил позитивный настрой, несмотря на то, что опубликованные в среду протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам США указали на обеспокоенность регуляторов перспективами американской экономики. Большинство участников заседания не исключили возможности дальнейших потрясений, предположив, что восстановление экономики будет идти очень медленными темпами на фоне растущего уровня безработицы.
ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США, ожидая снижения ВВП в текущем году на 1% - 1.5% против сокращения на 1.3% - 2%, прогнозировавшегося в апреле. Вместе с тем, ФРС ухудшила прогноз по уровню безработицы. Как ожидается, в этом году безработица вырастет до 10.1% против предыдущего прогноза в 9.6% (в июне уровень безработицы в США уже достиг 9.5%).
Прогнозы ФРС основаны на так называемом «среднем значении», при подсчете которого исключаются три максимальных и три минимальных прогноза представителей ФРС. Центробанк обнародовал предельные уровни прогнозов, указывающие, что некоторые регуляторы ожидают роста безработицы в этом году до 10.5%.
В 2010 году уровень безработицы, как ожидается, будет колебаться в узком диапазоне 9.5% - 9.8%, а в 2011 году опустится до 8.4% - 8.8%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора кредитных карт American Express, подорожавшие на 11.28%. В поданном в Комиссию по товарным рынкам и биржам уведомлении компания сообщила, что доля находящихся на ее балансе потребительских счетов с просроченными, как минимум, на 30 дней выплатами по кредитам сократилась до 4.4% по состоянию на 30 июня против 4.7% в мае и 4.9% в апреле.
Конкурент American Express, корпорация Capital One Financial (+11.81%) заявила об аналогичной тенденции: доля счетов с просроченными выплатами на ее балансе в июне уменьшилась до 4.77% против 4.9% в мае.
Вместе с тем, обе компании отчитались о смешанной динамике показателя безнадежных кредитов, доля которых в American Express на конец июня снизилась до 9.9% против 10% в мае, а в Capital One – увеличилась до 9.73% против 9.41% месяцем ранее.
К закрытию торгов акции ведущих банков J.P. Morgan и Bank of America подорожали на 4.5% и 3.95% соответственно.
После публикации позитивной квартальной отчетности Intel акции производителя компьютеров выросли на 7.25%, бумаги технологической компании Cisco Systems прибавили 5.77% на фоне повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Citigroup (+8.56%), акции корпорации Microsoft подорожали на 4.37%.
Акции второго по величине в США производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices, входящие в индекс S&P 500, закрылись с повышением на 8.73%.
Акции промышленных компаний General Electric Co. и Caterpillar Inc. подорожали на 5.15% и 5.98% соответственно, поддержанные выходом данных о росте индекса Empire State manufacturing.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 3.35% и 2.49% на фоне повышения августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.02 долл (+3.4%) до 61.54 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa и горнодобывающей компании Barrick Gold Corp. (S&P 500) подорожали на 5.74% и 3.35% соответственно, поддержанные ростом цен на базовые и драгоценные металлы.
Акции издательской компании Gannett Co. (S&P 500), крупнейшего в США владельца газетных изданий, выросли на 28.94%. В среду компания сообщила о переходе к прибыли во II квартале текущего года после убытков за аналогичный период прошлого года, что произошло благодаря сокращениям зарплат, принуждению сотрудников к взятию неоплачиваемого отпуска на неделю (во второй раз в этом году) и отказа от выпуска в печатном виде газеты Tucson Citizen, перешедшей в интернет.
Торги акциями одного из старейших кредиторов США, финансовой компании CIT Group (+1.86%), предоставляющей займы предприятиям малого и среднего бизнеса, были приостановлены примерно за час до окончания торгов. Казначейство США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) решили продолжить обсуждение вопроса о предоставлении финансовой поддержки CIT Group.
Ранее на этой неделе CIT Group наняла юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, специализирующуюся на управляемых банкротствах, не сумев договориться с FDIC о предоставлении гарантий на ее долговые обязательства. В конце 2008 года CIT Group получила от правительства 2.3 млрд долл в рамках программы TARP, в этом году компании предстоит выплатить долговые обязательства на сумму 2.7 млрд долл, а в следующем – в объеме 8.0 млрд долл.
Возможное банкротство CIT Group окажет серьезное влияние на американскую экономику: в ее управлении находятся активы на сумму 70 млрд долл, а совокупный объем долга на 31 марта 2009 года оценивался в 68 млрд долл.
Вечером в среду пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс на брифинге с журналистами сообщил, что президент США Барак Обама проинформирован о потенциальном крахе CIT Group. Гиббс отказался обсуждать реакцию президента, перенаправив вопросы репортеров Министерству финансов.
В четверг, в 16:30 мск, будут опубликованы еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе (прогноз: сокращение числа первоначальных обращений на 10 тыс. против 565 тыс. неделей ранее).
В 17:00 мск выйдет отчет Казначейства TICs - по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за май. Аналитики прогнозируют приток инвестиций в долгосрочные активы в размере 16.5 млрд долл после притока 11.2 млрд долл в апреле.
В 18:00 мск выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль (прогноз: снижение до минус 5 пунктов против минус 2.2 в июне).
В 21:00 будет опубликован индекс рынка недвижимости от Национальной ассоциации домостроительных компаний за июль. Аналитики прогнозируют рост показателя до 16 пунктов против 15 в июне.
Другая аналитика
