В четверг, 25 июня, фондовые индексы США уверенно выросли на фоне позитивной динамики акций розничных, фармацевтических, домостроительных и финансовых компаний.
Инвесторы с воодушевлением восприняли квартальную отчетность домостроительной компании Lennar Corp. и розничной сети Bed Bath & Beyond, а также сообщения об успешном проведении аукциона по размещению семилетних казначейских облигаций, что помогло компенсировать первоначальные потери фондовых индексов, вызванные слабыми данными по рынку труда.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8472.4, прибавив 2.08%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.14% (до 920.26) и 2.08% (до 1859.54) соответственно.
«Фондовый рынок меняет свое мнение по поводу окончания рецессии каждые несколько дней, - заявил Ури Ландесман, глава отдела стратегических инвестиций компании ING Investment Management. – В четверг инвесторы хотели видеть, что стакан наполовину полон. Они получили несколько новостей и интерпретировали их положительно. Это шизофренический рынок. Я не уверен, что мы можем сказать: счастливые дни вновь наступили».
В четверг Министерство труда США сообщило об увеличении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, на 15 тыс. до 627 тыс. Аналитики ожидали снижения показателя на 8 тыс. Кроме того, повторные обращения по безработице возобновили рост после сокращения на предыдущей неделе, увеличившись на 29 тыс. до 6738 тыс.
Вместе с тем, согласно пересмотренным данным Министерства торговли, ВВП США в I квартале 2009 года сократился на 5.5% в годовом исчислении против заявленных ранее минус 5.7%. Аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.
Существенную поддержку рынку оказали сообщения об успешном проведении аукциона по размещению семилетних казначейских нот на сумму 27 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.329%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Косвенные покупатели – группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 67.2% выпуска в сравнении с 33.2% по итогам четырех предыдущих аналогичных аукционов.
Ранее на этой неделе Казначейство сообщило об успешном размещении двухлетних и пятилетних нот на сумму 40 млрд долл и 37 млрд долл соответственно. Опасения о возможном ослаблении спроса на долговые обязательства США оказывали давление на рынок в начале недели, однако теперь, после размещений, аппетит инвесторов к риску усилился.
По мнению аналитиков, по мере приближения окончания квартала управляющие компании стремятся улучшить характеристики инвестиционного портфеля, покупая акции, выглядевшие лучше рынка в течение отчетного периода, включая акции банков, фармацевтических и розничных компаний. Однако долгосрочные инвесторы предпочитают дождаться сезона квартальной отчетности, стартующего в июле, с тем, чтобы оценить, поддержано ли предыдущее трехмесячное ралли фундаментальными факторами.
В четверг среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции оператора кредитных карт American Express (+6.59%), производителя алюминия Alcoa (+5%), фармацевтических компаний Merck (+4.4%) и Pfizer (+4.14%).
Акции авиастроительного концерна Boeing, потерявшие за две предыдущих торговых сессии порядка 9%, к закрытию торгов выросли на 2.93%.
Акции ведущей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot подорожали на 3.9% после сообщения ее ближайшего конкурента Bed Bath & Beyond (+9.5%) о росте квартальной прибыли до 0.34 долл на акцию против 0.3 долл годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение прибыли Bed Bath & Beyond до 0.25 долл на акцию.
Акции третьей по величине в США сети супермаркетов J.C. Penney Co., входящие в индекс S&P 500, выросли на 6% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками JPMorgan Chase (+2.03%). По мнению JPMorgan, финансовые результаты J.C. Penney по итогам II квартала превысят прогнозы, учитывая увеличение объемов продаж в магазинах компании и сокращение производственных затрат.
В свою очередь, акциям Bank of America удалось компенсировать первоначальные потери, закрывшись на уровне закрытия среды. В четверг в ходе сенатских слушаний глава ФРС Бен Бернанке повторно заявил, что ни он, ни Федрезерв не склоняли Bank of America к приобретению Merrill Lynch - сделке, которая обошлась американским налогоплательщикам в 20 млрд долл.
«Я не говорил руководству Bank of America, что ФРС предпримет действия против управляющего совета банка, если он постарается остановить сделку. Более того, я не давал кому-либо указаний довести до руководства BofA, что ФРС предпримет что-либо в таких обстоятельствах», - заявил Бернанке.
Ранее глава Bank of America Кен Льюис обвинил регуляторов и экс-министра финансов США Генри Полсона в оказании давления на компанию и угрозах сместить руководство банка в случае отказа от сделки с Merrill Lynch. По мнению экспертов, позитивная реакция сенаторов на выступление Бернанке увеличивает вероятность того, что по истечении срока полномочий в январе 2010 года он будет назначен на должность главы ФРС повторно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.09% и 1.75% соответственно на фоне повышения августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.56 (+2.3%) долл до 70.23 долл за барр.
Акции корпорации Cameron International, производителя оборудования для разработки нефтегазовых месторождений, выросли на 8.6% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+1.25%).
Акции домостроительной компании Lennar выросли на 18% после ее сообщения об увеличении объема новых заказов во II квартале, закончившемся 31 мая, на 67% по сравнению с предыдущим кварталом. Вместе с тем, Lennar сообщила о квартальных убытках в размере 125.2 млн долл или 0.76 долл на акцию против 120.9 млн долл или 0.76 долл на акцию годом ранее.
Доходы компании снизились до 891.9 млн долл против 1.13 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали убытки Lennar на уровне 0.64 – 0.7 долл на акцию и доходы в размере 597.5 млн долл. Акции домостроительных компаний DR Horton и KB Home подорожали на 4.82% и 8.28% соответственно.
Акции Sallie Mae, крупнейшей в США компании, выдающей кредиты на обучение, выросли на 10% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками JPMorgan.
Акции инвестиционного банка Jefferies Group прибавили 6.6% после его сообщения, что по итогам II квартала его доходы, вероятно, превысят прогнозы аналитиков и составят более 500 млн долл против ожидавшихся 325.8 млн долл.
В свою очередь, акции производителя спортивной одежды Nike подешевели на 3.3% после сообщения компании о снижении прибыли по итогам IV финансового квартала на 30% до 195 млн долл и сокращении новых заказов на 12%.
В пятницу, 16:30 мск, выйдут данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Аналитики прогнозируют увеличение расходов на 0.4% после снижения на 0.1% в апреле, а также рост доходов на 0.3% после повышения на 0.5% месяцем ранее.
В 17:55 мск будут опубликованы данные индекса потребительского доверия США от Conference Board за июнь (прогноз: 69 пунктов против 68.7 в мае; на середину июня значение индекса составило 69 пунктов).
Другая аналитика
