На торгах в понедельник российский фондовый рынок, обновив локальные минимумы, продолжил падение. Индекс РТС (-4,98%) пробил отметку в 1000 пунктов и ускорил снижение. Индекс ММВБ (-7,8%), вернувшись ниже отметки в 1000 пунктов, не только преодолел район локального минимума в 980 пунктов, но и поддержку на уровне в 950 пунктов. Объемы торгов на падении снижались, однако стали расти при продажах в последние часы торгов. Продавцы активизировались и во «втором эшелоне»: индекс РТС2 (-1,68%) оказался ниже отметки в 900 пунктов.
Наибольшие потери в секторе высоколиквидных бумаг закономерно понесли банковские «фишки». Сравнение «Сбербанка» (-12,92%), просевшего к важной поддержке в районе 35 руб., с индексом ММВБ10 (-9,76%), разменявшим отметку в 2000 пунктов, явно не в пользу первого. Не избежал ощутимых потерь и «ВТБ» (-9,7%). Наиболее чувствительным падение было в сегменте телекомов: «Ростелеком» (-12,53%), «Уралсвязьинформ» (-13%).
Нефтяной сектор отторговался неровно. Так, например, наибольшие потери понесла «Роснефть» (-8,54%), наименьшие – «Сургутнефтегаз» (-4,58%). «Газпром» (-7,33%) не до конца закрыл геп от 4 мая ниже 150 руб. Акции «Лукойла» (-6,94%) пересекли отметку в 1400 руб. вниз. Бумаги ГМК «Норильский никель» (-6,97%) пробили важную линию спроса в районе 2700 руб. Однако если итоговое закрытие недели окажется выше этого уровня, то тренд пока останется в силе.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал значительное движение вниз. Dow Jones снизился на 2,35%, S&P500 просел на 3,06%, Nasdaq упал на 3,35%. За океаном продажи наблюдались практически во всех секторах, лидером падения стали бумаги банков. Dow Jones в начале торгов лихо провалился в район поддержки в 8400 пунктов, где после недолгой задержки движение вниз продолжилось. В итоге Dow Jones приблизился к плотно проторгованной зоне на уровне в 8300 пунктов.
Технические индикаторы на часовом графике по-прежнему фиксируют дивергенции по отношению к нисходящему движению. В ближайшее время еще можно ожидать попыток просесть к уровню в 8300 пунктов, после чего может начаться восстановление с ближайшей целью в районе 8500 пунктов. Бразильская Bovespa, потеряв за сессию 3,66%, закрылась ниже 50000 пунктов, но ненамного.
Торги в Европе также завершились провалом. FTSE снизился на 2,57%, DAX упал на 3,02%. DAX в итоге просел к важной поддержке в районе 4700 пунктов, глубоко пробить которую сходу будет тяжело. Азия на данный момент уверенно торгуется в красной области: Nikkei теряет в пределах 3% и пока удерживает отметку в 9500 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар никак не может преодолеть основную линию предложения, сместившуюся в район 1,39.
Сектор промышленных металлов понес значительные потери. Цены на нефть накануне рухнули более чем на 4%: фьючерсы на нефть сорта Light просели к локальной поддержке в районе 66 долл. за баррель. Возвращение выше уровня в 67 долл. откроет дорогу к отметке в 70 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют незначительные изменения и просели к плотно проторгованной поддержке.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вчерашние продажи получат продолжение. Участникам рынка предстоит отыграть продолжившееся после закрытия торгов в России падение за океаном, ни как не откорректированное нейтральной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, а также немного более низкие ценовые уровни по нефти. Рынок с открытия может приблизиться к следующим серьезным поддержкам, от которых можно было бы ожидать появление какого-нибудь спроса.
После окончания панических продаж можно ожидать попыток начать восстановление к уровням открытия. После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать продолжения подъема и возврата к уровням, пробитым в конце торгов в понедельник. Индекс РТС рискует просесть в район 940-930 пунктов. Индекс ММВБ может провалиться к уровню 900 пунктов, после чего можно ожидать попыток вернуться в район теперь уже сопротивления в 950 пунктов.
Характер текущего снижения с беспрепятственным пробитием локальных поддержек и резкими провалами подтверждает мнение о некачественности и неправильности произошедшего среднесрочного роста, который очень быстро, буквально в течение нескольких дней, оказался под угрозой слома. Однако окончательные выводы стоит делать лишь по закрытию текущей интересной и во многом определяющей недели. Какой бы растущий тренд не был, просто так, без контратак покупателей он не ломается.
Удачи в делах!
Другая аналитика
