На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок, удержав новые уровни спроса, протестировал локальные сопротивления. Индекс РТС (+1,65%) достиг отметки в 750 пунктов. Индекс ММВБ (+0,004%) с сопротивлением в 850 пунктов справиться не смог, откатившись немного назад. Объемы торгов остаются невысокими. «Второй эшелон» не перестает удивлять своей стабильностью: индекс РТС2 (+1,22%) продолжает безоткатный подъем в район сопротивления 550-560 пунктов.
В секторе наиболее ликвидных бумаг стоит выделить ГМК «Норильский никель» (+1,96%), удержавший отметку в 2200 руб., но не справившийся с сопротивлением 2350-2400 руб. В нефтяном секторе конкуренцию ГМК смогли составить бумаги «Роснефти» (+3,74%), перевалившие через отметку в 170 руб. и выглядевшие намного лучше индекса «фишек» ММВБ10 (-0,67%), натолкнувшегося на уровень в 1650 пунктов. Хуже коллег смотрелся «Газпром» (-1,95%), обновивший локальный максимум, но закрывшийся ниже отметки в 140 руб.
Акции «Лукойла» (-1%), несмотря на более высокий уровень нефтяных цен, без особого сопротивления откатываются от района 1390-1400 руб. «Сургутнефтегаз» (-0,03%) предпринял попытку выйти из консолидации вверх, однако данное движение в дальнейшем может оказаться ложным. Аутсайдером торгов стал банковский сектор: «Сбербанк» (-1,63%), «ВТБ» (-2,61%). Сегмент телекомов отторговался разнонаправленно: и если «МТС» (+1,94%) переписал локальный максимум, то «Уралсвязьинформ» (-0,56%) отскочил вверх наполовину от снижения с локальных вершин.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок заметно сбавил обороты. Dow Jones подрос на 0,5%, S&P500 прибавил 0,97%, Nasdaq увеличился на 1,2%. За океаном в лидеры подъема выбился финансовый сектор. Dow Jones по итогам сессии сумел закрыться выше психологической отметки в 8000 пунктов. В ближайшее время можно ожидать проторговку данного уровня с потенциалом выхода в 300 пунктов. В случае движения вверх целью станет район сопротивления 8300-8400 пунктов. Бразильская Bovespa после обновления максимума прибавила еще 1,5%.
Торги в Европе завершились с наклоном вниз. И если FTSE упал на 2,31%, то DAX прибавил символические 0,07%. В целом DAX остается в зоне сопротивления 4300-4400 пунктов. Азия на данный момент уверенно торгуется в зеленой области: Nikkei прибавляет в пределах 1%. На валютном рынке пара евро/доллар, благодаря утреннему гепу вверх, преодолела сопротивление в 1,35, но со следующим в районе 1,36 справиться не смогла. Сектор промышленных металлов продемонстрировал рост.
Цены на нефть в пятницу показали незначительный подъем: фьючерс на нефть сорта Light подобрались к промежуточному сопротивлению в районе 53,5 долл. за баррель, что в случае его пробития не исключает поход к локальной вершине на уровне 54,5 долл. Таким образом, актуальной здесь может стать фигура «двойная вершина». Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,5%, консолидируются вблизи локальных максимумов.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов движение вверх может быть продолжено. Участникам рынка предстоит отыграть продолжившийся после закрытия торгов в России рост за океаном, подкрепленный положительной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, а также более высокий уровень цен на «черное золото». Дополнительным стимулом для продолжения подъема вверх выступит необходимость отработки реанимированных восходящих каналов и тестирования их верхних границ, совпадающих с локальными сопротивлениями. После их достижения во второй половине торговой сессии можно ожидать консолидации и незначительного отката назад.
Индекс РТС вернется к сопротивлению 750-760 пунктов. Индекс ММВБ снова протестирует верхнюю границу восходящего канала в районе 850-860 пунктов. В целом рынок продолжает технично отрабатывать уровни поддержек и сопротивлений, однако желающих активно наращивать «длинные» позиции по текущим ценам особо не наблюдается. Более того, предыдущая первая волна коррекции с локальным максимумов прошла довольно гладко, без панических проколов и выноса стопов, чем оставила ощущение незавершенности движения. Продолжать среднесрочный восходящий тренд с таким багажом довольно тяжело.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
