На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок сумел продемонстрировать рост. Индекс РТС (+1,52%) удержал отметку в 510 пунктов. Индекс ММВБ (+5,28%), утренним гепом вернувшись выше отметки в 625 пунктов, в последние два часа торгов сумел перевалить через уровень в 650 пунктов. На росте во второй половине торговой сессии объемы были высокими, но постепенно снижались, что в данной ситуации свидетельствует о преобладающем желании участников рынка использовать рост для фиксации прибыли и неготовности покупать на текущих уровнях. Индикатор настроений акций «второго эшелона» РТС2 (+0,43%) не так оптимистично отреагировал на подъем общего рынка.
В секторе наиболее ликвидных бумаг безусловным лидером роста стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+12,97%), пробившие линию предложения в районе 1480 руб. и на голову обошедшие индекс ММВБ10 (+4,48%), переваливший через сопротивление 1150-1160 пунктов. В сегменте телекомов выделились акции «МТС» (+12,15%), гепом вверх преодолевшие линию предложения ниже 110 руб. и реализовавшие выход из консолидации в район 120 руб.
Неплохо смотрелся банковский сектор, постепенно подбирающийся к локальным сопротивлениям, но без гепов: «Сбербанк» (+4,78%), «ВТБ» (+4,48%). В лидерах нефтяного сектора активность покупателей была не такой высокой. Например, акции «Лукойла» (+3,42%) так и не справились с сопротивлением 1150-1160 руб. и заметно уступили индексу ММВБ10 (+4,48%). «Газпром» (+2,91%) сумел лишь приблизиться к уровню предложения 117-118 руб.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок сумел развить отскок от локальных минимумов. Dow Jones вырос на 2,7%, S&P500 прибавил 2,69%, Nasdaq увеличился на 2,94%. Безоговорочным лидером роста за океаном стали бумаги финансового сектора, непосредственно акции банков. Таким образом, предыдущие продажи в этом сегменте после первой волны покупок носили коррекционный характер. Dow Jones, в начале торгов преодолев сопротивление 8050-8100 пунктов, в дальнейшем дорос до следующей линии предложения 8250-8300 пунктов. В ближайшее время еще можно ожидать попыток протестировать данное сопротивление, после чего станет актуальным возвращение к поддержке 8100-8050 пунктов. Бразильская Bovespa, прибавив 4,01%, приблизилась к сопротивлению вблизи локальных максимумов.
Торги в Европе завершились подъемом. FTSE прибавил 1,49%, DAX вырос на 2,97%. После четырех дней роста в Европе можно ожидать коррекцию, хотя движение вверх до важных сопротивлений отработано здесь не до конца. Например, для DAX ключевым рубежом является 4700 пунктов. Азия на данный момент постепенно уходит в красную зону: Nikkei, теряя 1,33%, опускается ниже отметки в 8000 пунктов. На валютном рынке после отскока вверх к уровню 1,30 по паре евро/доллар реализуется новое движение вниз, первой целью которого является поддержка в 1,2850. Сектор промышленных металлов продемонстрировал неплохой рост.
Цены на нефть, несмотря на высоковолатильную пятницу, снизились в пределах 0,5-2,5%. Фьючерсы на нефть сорта Light, в целом консолидируясь вблизи отметки в 40 долл. за баррель, сформировали почву для движения в 4 долл.: либо в район поддержки в 36,5 долл., либо к уровню сопротивления в 43,5 долл. Возобладание первого варианта над вторым исключать нельзя. Фьючерсы на американские фондовые индексы, гепом вниз пробив завоеванную в пятницу поддержку, корректируются вниз в пределах 1,5%, хотя закрытие утреннего гепа дальнейшему движению вниз только бы помогло.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов можно было бы ожидать преобладание продаж, поскольку продолжившийся после закрытия отечественных рост за океаном был полностью нивелирован негативной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Однако более высокий уровень цен на нефть и отработка до конца движения вверх к важным сопротивлениям могут в совокупности обеспечить продолжение роста максимум еще на 2-3%. Это как раз тот случай, когда остановить продолжающееся движение практически невозможно: оно идет по инерции и, как правило, соответствует заключительной фазе текущего тренда, в дальнейшем встречая сильную противоположную атаку.
Достижение серьезных уровней предложения может послужить сигналом для начала реализации накопленного багажа продаж. После тестирования сопротивлений можно ожидать отката к пробитым в пятницу вечером уровням, вблизи которых можно ожидать консолидации. Пробитие данных поддержек во второй половине торговой сессии может стать причиной продолжения продаж. Индекс РТС по инерции еще может приблизиться к отметке в 530 пунктов.
Индекс ММВБ в результате действия этого же фактора может дорасти до сопротивления в 670 пунктов, откуда можно ожидать возвращение к уровню в 650 пунктов. Рынок в целом и многие «фишки» в частности вплотную приблизились к свои важным сопротивлениям, пробить которые с первой атаки на фоне локальной перекупленности и наличия серьезных дивергенций будет проблематично, а потому достаточная коррекция вниз с целью протестировать не менее важные поддержки была бы только на пользу дальнейшему восходящему движению.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
