В пятницу, 6 февраля, фондовые индексы США выросли более чем на 2.5%, несмотря на публикацию слабых данных по занятости в США.
Согласно отчету Министерства труда США, в январе число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США сократилось на 598 тыс., что стало максимальным снижением показателя за период с декабря 1974 года. Кроме того, декабрьский показатель по сокращению рабочих мест был пересмотрен в сторону повышения с 524 тыс. до 577 тыс. Уровень безработицы в январе вырос на 0.4% до максимального за 16 лет уровня 7.6% против ожидаемого повышения до 7.5%.
Данные по рынку труда являются одним из ключевых макроэкономических индикаторов, поскольку указывают на потенциальные изменения в потребительском спросе. С увеличением числа безработных снижаются расходы на потребительские товары, владельцы жилья испытывают трудности с оплатой ипотечных кредитов, нарастает число дефолтов по потребительским займам.
Тем не менее, данные о росте уровня безработицы вызвали неожиданную реакцию инвесторов, активизировавших покупки акций ведущих компаний на ожиданиях ускоренного принятия Сенатом экономической программы президента США Барака Обамы в связи с угрозой углубления рецессии.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2.7%, прибавив за неделю 3.5%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня выросли на 2.69% и 2.94% соответственно. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей пятницы индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 5.17% и 7.81%.
В выходные стало известно, что Сенат США согласился поддержать законопроект по экономической программе Обамы. Однако, как сообщил представитель демократического большинства в Сенате Гарри Рейд, стоимость стимулирующего пакета урезана с 937 млрд до 780 млрд долл. Ожидается, что 42% средств из общего пакета будут предоставлены населению в виде налоговых льгот, остальные 58% составят дополнительные государственные расходы. Голосование по законопроекту в Сенате запланировано на вторник, 10 февраля.
В пятницу среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банковского сектора, подорожавшие на ожиданиях обнародования деталей плана по использованию второго транша в 350 млрд долл из программы TARP.
Акции банков Citigroup и JPMorgan Chase выросли на 12.6% и 10.8% соответственно. Акции Bank of America Corp. подорожали на 26.7% после заявления главы банка Кеннета Льюиса, что перспектива национализации Bank of America является «маловероятной».
Акции менее крупных банков, входящих в индекс S&P 500, также продемонстрировали уверенный рост. Бумаги Fifth Third Bancorp подорожали на 60.4%. Акции State Street Corp. прибавили 10.7%.
В воскресенье министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объявление плана спасения финансовой системы отложено с понедельника на вторник. По словам министра, это сделано с тем, чтобы позволить Конгрессу полностью сосредоточиться на обсуждении и утверждении всех деталей плана.
Кроме того, в выходные стало известно о закрытии Федеральной корпорацией по страхованию депозитов еще трех региональных банков - Alliance Bank of Culver City и County Bank из Калифорнии и FirstBank Financial Services из Атланты. Таким образом, с начала рецессии в США обанкротились 34 банка, 9 из которых - в этом году.
К закрытию торгов в пятницу акции страховой компании Hartford Financial Services Group упали на 16% после ее сообщения о крупных квартальных убытках, а также о намерении приостановить выплату дивидендов.
По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на правительственные источники, американские страховые компании смогут получить финансовую помощь от правительства США в рамках программы TARP. По словам анонимных источников, Министерство финансов США, возможно, начнет принимать заявки страховщиков на федеральную помощь уже 9 февраля.
Акции крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores подорожали на 2.2%, прибавив за неделю 5.3% после сообщения компании о превысивших прогнозы продажах по итогам января.
Акции ведущих домостроительных компаний D.R. Horton и Toll Brothers выросли на 13% и 9.3% соответственно на ожиданиях восстановления рынках недвижимости с принятием новой экономической программы.
Перспективы реализации инфраструктурных проектов в экономике, намеченных Бараком Обамой, способствовали росту акций производителей строительного оборудования, включая Caterpillar (+5.3%).
Среди акций технологического сектора лучше рынка выглядели акции Apple, подорожавшие к окончанию торгового дня на 3.26% и на 11% по итогам недели.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 0.7% и 2.25% соответственно, несмотря на снижение мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.0 долл (-2.4%) до 40.17 долл за барр. В ходе волатильных торгов в пятницу ближний контракт на нефть торговался в диапазоне 38.60 – 42.68 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 3.6%.
По мнению аналитика JPMorgan Томаса Ли, предстоящая неделя может стать одной из важнейших в этом году, учитывая ожидаемое во вторник голосование в Сенате по экономической программе Обамы, а также обнародование деталей плана по спасению банковского сектора.
Макроэкономический календарь США на этой неделе будет малонасыщен. Во вторник выйдут данные по оптовым запасам за декабрь, в среду – показатели торгового баланса США.
В четверг Минтруда опубликует еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. В этот же день выйдут данные Министерства торговли по розничным продажам за январь, а также по объему товарных запасов американских компаний за декабрь.
Кроме того, продолжится публикация квартальной отчетности ведущих компаний, в числе которых домостроительные компании Beazer Homes USA Inc. и Toll Brothers Inc., а также производители напитков Molson Coors Brewing Co., Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc.
Другая аналитика
