На торгах в четверг российский фондовый рынок, не справившись с сопротивлениями, откатился назад. Индекс РТС (-2,75%) не смог закрепиться выше отметки в 530 пунктов. Индекс ММВБ (-4,43%), перевалив через сопротивление в 590 пунктов, до уровня в 600 пунктов так и не дошел, вернувшись в район 560 пунктов. Продажи сопровождались ростом объемов. Индекс РТС2 (-0,55%) несколько сбавил темпы падения, приблизившись к отметке в 470 пунктов.
В секторе наиболее ликвидных бумаг статус «лучше рынка» удерживают представители отечественной «нефтянки». Так, акции «Лукойла» (-3,81%), которые, не справившись с локальным сопротивлением в 1050 руб., удержали пока промежуточный уровень спроса в 980 руб., снова переиграли индекс ММВБ10 (-5,54%), который в свою очередь был бессилен перед линией предложения в 1100 пунктов, откатившись к локальному минимуму в районе 1020 пунктов. «Газпром» (-3,89%) и «Роснефть» (-3,67%) пока еще только приближаются к своим недавним минимумам.
Безусловным аутсайдером торгов остается банковский сектор, где обновление минимумов привело к обвалу: «ВТБ» (-12,41%), «Сбербанк» (-10,32%). Бумаги ГМК «Норильский никель» (-6%) вернулись к отметке в 1300 руб. Сегмент телекомов остается между молотом («нефтянка») и наковальней (банки): «МТС» (-5,59%), «Уралсвязьинформ» (-5,73%).
На торгах в четверг американский фондовый рынок откорректировал рост среды. Dow Jones просел на 1,28%, S&P500 потерял 1.52%, Nasdaq не досчитался 2,76%. Лидером снижения за океаном стали акции финансового сектора. За океаном наибольшие продажи наблюдались в бумагах финансового сектора. Dow Jones снова вернулся ниже отметки в 8000 пунктов, однако надолго там не задержался. Почти сразу же последовали покупки, благодаря которым индекс американских «голубых фишек» пересек уровень в 8000 пнуктов снизу вверх. В то же время покупателям не удалось развить движение вверх, которое закончилось при подходе к отметке в 8200 пунктов.
Последние часы торгов характеризовались высокой волатильностью. В ближайшее время нельзя исключать еще одной попытки тестирования поддержки в 8050-8000 пунктов, после чего новый импульс может позволить Dow Jones преодолеть сопротивление в районе 8250 пунктов и продолжить рост к отметке в 8400 пунктов. Бразильская Bovespa, потеряв 1,68%, вернулась ниже уровня в 38300 пнуктов.
Торги в Европе завершились умеренным падением. Снизившийся накануне FTSE просел всего на 0,19%, а DAX вынужден был догонять, поэтому потери здесь составили 0,98%. DAX, тестируя отметку 4300 пунктов, не смог удержать ее в качестве поддержки. Открытие торгов в Европе было негативным: FTSE теряет 0,9%, DAX проваливается на 1,5%, тестирую локальный минимум в районе 4150 пунктов. Азия закрыла торги уверенно в красной зоне: Nikkei так и не смог вернуться выше отметки в 8000 пнуктов, потеряв 3,81%.
На валютном рынке по паре евро/доллар выход из консолидации вниз привел к обновлению локального минимумам в районе 1,28, откуда начинается отскок вверх. Золото продолжает стабилизацию вблизи ключевой линии предложения в районе 860 долл. за баррель и готовится к четвертой попытке ее тестирования. Сектор промышленных металлов продемонстрировал разнонаправленную динамику. Цены на нефть накануне незначительно прибавили, разница между фьючерсами на нефть сорта Brent и Light стабилизировалась. На часовом графике последнего потенциал выхода из консолидационного треугольника составляет 5 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, теряя 1,7%, пробили пока ближайшую поддержку.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов наблюдалось незначительное повышение. Основным положительным фактором выступила немного подросшая по сравнению с закрытием российских бирж нефть. Негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы нивелировала позитивный эффект от роста за океаном во второй половине торгов. Рынок тестирует важную поддержку, пробитие которой приведет к срабатыванию у покупателей «стопов» и усилению падения. Однако сейчас этого может и не произойти. В случае если на данный момент ключевые уровни спроса выстоят, то во второй половине торговой сессии можно ожидать восстановления.
Индекс РТС пока не спешит вплотную подходить к отметке в 500 пнуктов. Индекс ММВБ в третий раз на текущей неделе проверяет на прочность поддержку в районе 560-550 пунктов. Текущее нисходящее движение в отличие от динамики прошлого года не носит обвального характера, сопровождается краткосрочными отскоками вверх, которые нельзя исключать и сейчас. В то же время, судя по характеру торгов, рынок готовится к сильному движению.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
