В четверг, 22 января, фондовые индексы США снизились на фоне публикации слабых макроэкономических данных, указывающих на углубление рецессии в американской экономике, а также выхода разочаровывающей квартальной отчетности ведущих компаний.
Согласно данным Минтруда США, число первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 января, увеличилось на 62 тыс. до 589 тыс. против ожидаемого роста на 16 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 10 января, выросло на 97 тыс. до 4607 тыс.
В свою очередь, Министерство торговли США сообщило о сокращении числа закладок новых домов в США в декабре на 15.5% до рекордного минимума 550 тыс. в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 605 тыс. Число выданных разрешений на строительство в декабре уменьшилось до 549 тыс. против ожидаемого сокращения до 610 тыс.
Во второй половине дня стало известно, что Комитет по финансам Сената США утвердил кандидатуру Тимоти Гейтнера на пост министра финансов США. «За» проголосовали 18 из 23 членов комитета. Теперь кандидатура Гейтнера будет рассмотрена в Сенате. Сложности с утверждением Гейтнера могли возникнуть потому, что в процессе проверки его финансовых ведомостей, было обнаружено, что в период с 2001 по 2004 года он недоплатил налоги на сумму 34 тыс. долл. Сам кандидат объяснил это небрежностью и заявил, что оплатил требуемую сумму, извинившись перед сенаторами.
По словам аналитика инвестиционной компании Miller Tabak & Co. Дана Гринхауса, «сообщения о положительном голосовании по кандидатуре нового министра финансов помогли поднять настроение инвесторов, учитывая, что основное внимание рынка теперь перемещается на вторую часть программы TARP наряду с надеждами, возложенными на стимулирующую программу Обамы».
После первоначального снижения более чем на 250 пунктов, к окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8122.8 пункта, потеряв 105.3 пункта или 1.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.52% и 2.76% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции Bank of America Corp. (-14.22%), Citigroup (-14.99%), General Motors (-9.07%) и Microsoft (-11.66%).
Давление на акции ведущих банков оказали комментарии аналитика Oppenheimer & Co. Мередит Уитни, написавшей в Financial Times, что американские банки окажутся «запоздавшими в процессе ликвидации активов, растягивая ошибочные действия, наблюдавшиеся на протяжении последних 18 месяцев».
Корпорация Microsoft опубликовала финансовую отчетность до открытия торгов, раньше намеченного срока, сообщив о снижении прибыли по итогам II финансового квартала (октябрь-декабрь) на 11% до 4.17 млрд долл против 4.71 млрд долл годом ранее. Кроме того, Microsoft сообщил о намерении сократить 5 тыс. рабочих мест в следующие 18 месяцев, что составляет более 5% от общего числа сотрудников. Microsoft массово увольняет сотрудников впервые с момента образования компании в 1975 году. Microsoft заявил, что не намерен публиковать прогнозы по прибыли в оставшуюся часть финансового года, мотивируя свое решение слабой экономической конъюнктурой.
Лучше рынка выглядели акции банка JPMorgan Chase, подорожавшие на 1.68%. В преддверии публикации квартальной отчетности акции промышленного конгломерата General Electric выросли на 3.44%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.03% и 1.85% соответственно, несмотря на умеренное повышение мартовского контракта на нефть марки WTI, на 0.12 долл до 43.67 долл за барр.
Среди акций, входящих в индекс S&P 500, в наибольшей степени пострадали бумаги финансовых и нефтяных компаний, а также сектора информационных технологий.
Суб-индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 5.9% на фоне падения акций региональных банков, включая Fifth Third (-28.57%) и Huntington Bancshares Inc. (-30.6%), сообщивших о квартальных убытках.
Тем не менее, акции ведущих банковских холдингов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 4.3% и 1.6% соответственно.
Акции технологической компании Apple Inc. выросли на 6.7% после выхода накануне данных о превысившей прогнозы квартальной прибыли. В свою очередь, бумаги владельца интернет-аукциона EBay Inc. упали на 12.1%. После закрытия торгов в среду EBay сообщил о первом в своей истории снижении квартальной прибыли – на 31% до 367 млн долл.
В пятницу не ожидается публикаций данных макростатистики США, однако выйдет финансовая отчетность промышленной компании General Electric, производителя мотоциклов Harley-Davidson и производителя копировальных аппаратов Xerox Corporation.
Другая аналитика
