В среду, 21 января, фондовые индексы США уверенно выросли, компенсировав первоначальные потери на фоне позитивной динамики акций финансового сектора, поддержанных сообщениями об их покупке топ-менеджментом банков. Кроме того, ожидания новых нестандартных действий правительства, направленных на восстановление экономики, стали дополнительным поводом для оптимизма инвесторов.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8228.1 пункта, прибавив 3.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 4.35% и 4.6% соответственно.
В среду в Сенате состоялись слушания с участием экс-главы ФРБ Нью-Йорка Тимоти Гейтнера, предложенного президентом США Бараком Обамой на пост министра финансов. В ходе выступления перед сенаторами Гейтнер попросил Конгресс действовать быстро и «яростно» бороться с финансовым кризисом. По словам Гейтнера, президент США не позднее, чем через несколько недель намерен представить «всеобъемлющий план» противодействия экономическому и финансовому кризису. Детали новой программы на сумму 825 млрд долл пока неизвестны, однако в СМИ появились сообщения, что 50 млрд долл из этой программы будут направлены на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся на грани банкротства, а также на покупку «токсичных» активов у коммерческих банков.
Некоторые аналитики пытаются найти аналогии в программе Барака Обамы с действиями Делано Франклина Рузвельта, вступившего на пост президента США в 1933 году на пике Великой Депрессии. Одним из первых шагов Рузвельта стало принятие Акта о восстановлении национальной промышленности (National Industry Recovery Act). В свою очередь, Барак Обама пытается сделать ставку на развитие проектов по восстановлению инфраструктуры, намереваясь развернуть строительство и обновление дорог, мостов и школ, зданий федерального правительства, модернизировать энергетическую отрасль, создав, таким образом, 3-4 млн. рабочих мест.
Однако, следует отметить, что в эпоху Рузвельта не было такого раздутого государственного долга США и подобной взаимозависимости экономик разных стран, которая наблюдается в эпоху глобализации. К счастью, в команде Рузвельта не было Ларри Саммерса, который возглавил Национальный экономический совет при Бараке Обаме. В прошлые годы Саммерс был одним из идеологов перевода промышленного производства США в азиатские страны, в то время как главной победой Рузвельта стало развитие внутренней промышленности, включая прорывы в самолетостроении, станкостроении и производстве радиотехники. Программе Обамы предстоит пройти Конгресс, члены которого уже сегодня настаивают на усилении контроля за тратой государственных средств, опасаясь ускоренного нарастания дефицита госбюджета и объемов госдолга США.
В среду среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банковского сектора, восстановившиеся после резкого падения накануне.
Акции Bank of America Corp. выросли на 30.98% до 6.68 долл. после сообщения, что глава банка Кеннет Льюис во вторник приобрел 200 тыс. обыкновенных акций Bank of America по цене от 5.98 долл до 6.06 долл за 1 акцию на общую сумму 1.2 млн долл. Цена покупки оказалась существенно выше цены закрытия акций во вторник – 5.10 долл. Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам, кроме Кеннета Льюиса, акции Bank of America приобрели еще пять директоров банка.
Акции JPMorgan Chase прибавили 25%. После закрытия торгов появились сообщения, что глава JPMorgan Джейми Даймон во вторник приобрел 500 тыс. акций банка.
Акции Citigroup подорожали на 31.07%, несмотря на сообщение банка о снижении квартальных дивидендов с 0.16 долл на 1 акцию до 0.01 долл. Во вторник бумаги Citigroup снизились до 17-летнего минимума.
Акции производителя компьютеров IBM подорожали на 11.52%. Накануне компания сообщила о росте квартальной прибыли на 12% до 4.4 млрд долл, превысившей прогнозы аналитиков.
В свою очередь, акции розничной сети Wal-Mart Stores подешевели на 2.8% на фоне снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками Credit Suisse, заявившими, что «ослабление инфляции и замедление темпов роста торговых площадей может оказать давление на рост продаж».
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.89% и 4.27% соответственно на фоне повышения мартовского контракта на нефть марки WTI, ставшего после закрытия Nymex во вторник ближним контрактом, на 2.71 долл или на 6.6% до 43.55 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов на Globex цены на нефть выросли к отметке 44.34 долл.
В четверг Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Публикация перенесена на один день в связи с выходным днем в понедельник. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране выросли на 1.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.25 млн барр.
Среди наиболее подорожавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции финансового сектора. Акции банка PNC Financial Services Group прибавили 37% после его сообщения, что он не намерен проводить доп.эмиссию, несмотря на убытки по итогам IV квартала, связанные с расходами на поглощение National City Corp.
Акции банка Northern Trust Corp. подорожали на 31%. Банк сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала на 48% на фоне рекордных доходов по валютно-торговым операциям.
После первоначального снижения на 23%, акции U.S. Bancorp выросли на 4.9%. Перед открытием торгов U.S. Bancorp сообщил о сокращении прибыли в IV квартале 2008 года на 65% до 260 млн долл.
В четверг ожидается публикация квартальной отчетности компаний Google Inc. и Microsoft Corp.
В 15:00 мск выйдут данные по запросам на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банкиров.
В 16:30 мск будут опубликованы данные по числу закладок новых домов и выданным разрешениям на строительство в США за декабрь. В это же время выйдет еженедельный отчет Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице.
Другая аналитика
