Во вторник, 20 января, фондовые индексы США существенно снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу кризиса в мировой банковской системе. Фактор инаугурации избранного президента США Барака Обамы не смог поддержать фондовый рынок.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 7949.09 пункта, потеряв 4.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 5.28% и 5.78% соответственно.
Основное давление на рынок оказала квартальная отчетность региональных банков. Финансовая компания State Street Corp, крупнейший в мире управляющий активами финансовых институтов, сообщила о сокращении прибыли в IV квартале 2008 года на 71% до 65 млн долл.
Отметив текущий низкий уровень ликвидности, компания объявила, что, после уплаты налогов, убытки в ее инвестиционном портфеле, без учета рыночной переоценки, на конец IV квартала выросли до 6.3 млрд долл, на 3 млрд долл превысив убытки на конец III квартала. Убытки по управляемым State Street коммерческим бумагам, обеспеченным пулом активов, увеличились с 2.2 млрд долл до 3.6 млрд долл. В свою очередь, крупнейший на юго-востоке США региональный банк Regions Financial сообщил об убытках по итогам IV квартала в размере 6.24 млрд долл.
По мнению профессора университета Нью-Йорка Нуриэля Рубини, убытки финансовых институтов США в результате кредитного кризиса могут достигнуть 3.6 трлн долл, причем, половина этих убытков придется на брокерские компании и банки. «Если это окажется правдой, это означает, что банковская система США является по сути неплатежеспособной, поскольку она стартовала с капиталом в 1.4 трлн долл. Это системный банковский кризис. Проблемы Citi, Bank of America и других свидетельствуют о том, что банковская система США - банкрот», - заявил Рубини во вторник.
Кроме того, негативным фактором для рынка стали сообщения о проблемах в банковском секторе Великобритании. В понедельник британский банк Royal Bank of Scotland сообщил о вероятных убытках по итогам 2008 года в размере 28 млрд фунтов, что станет наиболее крупными годовыми потерями британской корпорации за всю историю страны. Правительство Великобритании сообщило, что намерено увеличить свою долю почти до 70% в Royal Bank of Scotland и более чем до 50% в банке Lloyds TSB, в основном, за счет конвертации привилегированных акций в обычные.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банковского сектора.
Акции Bank of America Corp. подешевели на 26.74% после сообщения аналитика компании Stifel, Nicolaus & Co. о снижении рекомендаций по ним до «держать» с «покупать», а также об ухудшении прогноза по прибыли банка на 2009 год до 0.45 долл на 1 акцию против предыдущего прогноза о прибыли в размере 1.80 долл на акцию. В свою очередь, аналитик компании FBR заявил, что Bank of America Corp. может потребоваться дополнительное финансирование в объеме 80 млрд долл.
Акции банков Citigroup и JP Morgan Chase упали на 20% и 20.73% соответственно.
Акции промышленного конгломерата General Electric подешевели на 7.45% до 12.92 долл. после появления сообщений, что в течение следующих нескольких недель котировки акций GE могут упасть почти вдвое. По словам старшего аналитика Interactive Brokers Эндрю Уилкинсона, во вторник на рынке опционов появился крупный инвестор, использующий опционную спрэд-стратегию «бабочка». Согласно ставкам этого инвестора, он ожидает падения курса акций компании до уровня 7.50 долл до 20 февраля.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. подешевели на 11%, на фоне продолжившегося снижения цен на алюминий на опасениях сокращения спроса на металл в условиях кризиса рынка недвижимости.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. упали на 2.32% и 4.78% соответственно на фоне снижения мартовского контракта на нефть марки WTI, ставшего после закрытия Nymex ближним контрактом, на 1.73 долл до 40.84 долл за барр. Февральский фьючерс на нефть подорожал на 2.23 долл до 38.74 долл за барр, что было вызвано ликвидацией коротких позиций в преддверии окончания срока его действия к окончанию торгов во вторник.
Среди наиболее пострадавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции финансового сектора. Акции финансовой компании State Street Corp. упали на 59%. Акции банка Regions Financial подешевели на 24.22%. Бумаги Bank of New York Mellon Corp. снизились на 17%.
Акции банка Wells Fargo, крупнейшего на Западном побережье США, упали на 24% после снижения прогноза по прибыли банка и прогноза по целевой стоимости его акций аналитиком компании Friedman Billings Ramsey Group Inc.
Акции третьей по величине в США нефтяной компании Conoco Phillips подешевели на 7.47%. В пятницу компания сообщила о намерении сократить 1300 рабочих мест, а также уменьшить капитальные затраты в 2009 году на 18% в связи с падением цен на нефть и спадом мировой экономики.
Акции дизайнера спортивной формы для олимпийской сборной США, компании Polo Ralph Lauren Corp., подешевели на 9.4% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Goldman Sachs (-18.96%).
В среду ожидается публикация квартальной отчетности технологической компании Apple Inc. (-5.02%), интернет-аукциона eBay Inc. (-5.35%), регионального банка U.S. Bancorp (-16.27%), владельца авиакомпании United Airlines, холдинга UAL Corporation (-2.76%) и промышленной компании United Technologies Corp. (-3.41%).
В 15:00 мск выйдут данные по запросам на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банкиров. В 21:00 будет опубликован индекс рынка недвижимости от Национальной ассоциации домостроительных компаний.
Публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в США перенесена со среды на четверг в связи с выходным днем в понедельник.
Другая аналитика
