В пятницу, 16 января, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций нефтяных компаний, а также инвестиционной покупки защитных бумаг. Традиционно в качестве защитных активов используются акции компаний, которые производят или реализуют товары повседневного спроса, фармацевтическую продукцию или оказывают услуги по коммунальному обслуживанию населения.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.84%, потеряв за неделю 3.7%. Индекс широкого рынка S&P 500 к окончанию торгового дня прибавил 0.76%, индекс Nasdaq Composite вырос на 1.16%. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей пятницы индексы S&P 500 снизились на 4.5% и на 2.7% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительной компании Boeing (+3.66%), корпорации McDonald's (+2.9%) и производителя микропроцессоров Intel (+3.39%).
Хуже рынка выглядели акции банковского сектора, включая бумаги Bank of America (-13.7%) Citigroup (-8.62%) и JPMorgan Chase (-6.24%), подешевевшие на опасениях по поводу нарастающих убытков финансовых институтов в условиях кредитного кризиса.
В пятницу Bank of America сообщил об убытках по итогам IV квартала в размере 1.8 млрд долл и о намерении сократить дивидендные выплаты с 1.28 долл до 0.04 долл на 1 акцию. Квартальные убытки Citigroup выросли до 8.29 млрд долл, достигнув по итогам 2008 года 18.72 млрд долл.
Citigroup Inc. объявил о намерении провести реорганизацию, разделившись на две части: Citicorp – банковские операции более чем в 100 странах и Citi Holdings – операции по управлению активами и потребительского финансирования. В воскресенье Wall Street Journal сообщил, что Citigroup планирует продать свое брокерское подразделение в Японии Nikko Cordial Securities, приобретенное год назад.
Правительство США обнародовало планы по инвестированию 20 млрд долл в привилегированные акции Bank of America с доходностью в 8% годовых. Кроме того, правительство предоставит гарантии на пул активов Bank of America стоимостью 118 млрд долл. Правительственные гарантии будут предоставлены и на активы банка Citigroup - на сумму 301 млрд долл.
В свою очередь, акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 1.88% и 1.37% на фоне повышения февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.11 долл или на 3.1% до 36.51 долл за барр. По итогам недели стоимость ближнего контракта на нефть упала на 10.6%. Мартовский фьючерс на нефть марки WTI к закрытию Nymex подешевел на 0.97 долл или на 2.2% до 42.57 долл за барр.
Среди акций, входящих в индекс S&P 500, наибольшим спросом инвесторов пользовались бумаги потребительского сектора, фармацевтических и коммунальных компаний. Преимущественно негативную динамику продемонстрировали акции финансового и телекоммуникационного секторов. Некоторую поддержку акциям финансовых компаний оказало заявление банка Barclays, что в следующем месяце он сообщит о прибыли до уплаты налогов по итогам 2008 года, которая превысит прогнозы аналитиков.
В пятницу технологическая компания Advanced Micro Devices (+1.33%) заявила о намерении сократить 1.1 тыс. рабочих мест. В свою очередь, Wall Street Journal сообщил, что фармацевтическая компания Pfizer Inc (+0.63%) планирует уволить 2.4 тыс. сотрудников.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.
Во вторник основным событием дня станет инаугурация избранного президента США Барака Обамы. По мнению аналитика Deutsche Bank Оуэна Фитцпатрика, это событие может оказать поддержку фондовому рынку, поскольку в инаугурационной речи Барака Обама может обнародовать некоторые детали своей стимулирующей программы на сумму порядка 850 млрд долл. За восьмилетний срок президентства Джорджа Буша младшего (с 2001 года) индекс широкого рынка S&P 500 упал более чем на 35%, что обернулось совокупными потерями для инвесторов в размере 4.6 трлн долл.
Во вторник не ожидается публикаций данных макростатистики США, однако выйдет квартальная отчетность производителя компьютеров IBM, промышленного конгломерата United Technologies, компании сектора здравоохранения Johnson & Johnson и региональных банков Regions Financial, State Street и U.S. Bancorp.
Другая аналитика
