Сегодня мы ожидаем, что российский рынок откроется ростом на фоне позитивной динамики азиатских индексов и цен на сырье. Азиатские индексы активно растут благодаря обсуждаемой поддержке американского автопрома из программы TARP. Нефть выросла на фоне ожиданий о том, что ОПЕК и Россия могут вместе снизить добычу нефти.
В пятницу российский рынок открылся значительным снижением на фоне падения сырьевых и фондовых рынков, которые отыгрывали новость о том, что план по финансовой поддержке американского автопрома не прошел через Сенат. Обвальное падение российских акций продолжалось до середины дня, после чего рынок нашел точку опоры и отскочил вверх, практически полностью компенсировав пятничные потери.
Этому способствовали технические факторы и не самая плохая статистика по американской экономике, которая вышла во второй половине дня. По итогам торгов индекс РТС упал на 2,7% до 652 пунктов, ММВБ потерял всего 1,3%, закрывшись на уровне 621 пункта. Хуже рынка выглядели акции металлургических и энергетических компаний. Соответствующие индексы потеряли 6,7% и 4,5% соответственно.
В металлургических акциях наблюдалась активная фиксация прибыли после сильного роста в предыдущие сессии на ожиданиях хорошей отчетности компаний.
В пятницу НЛМК опубликовал финансовую отчетность Выручка НЛМК выросла на 74% до 9,6 млрд долл., EBITDA - на 65% до 4,1 долл., чистая прибыль – на 66% до 2,8 млрд долл. EBITDA и чистая прибыль превысили ожидания рынка. Несмотря на это, акции компании упали на 12,4%. Северсталь потеряла 9,9%, ММК – 10,3%.
Вечером появилась новость о том, что совет директоров Норильского никеля одобрил возобновление процедуры buyback. Котировки акций компании практически не изменились.
Энергетические бумаги активно падали в связи с неопределенностью в отношении повышения тарифов на следующий год. По словам замминистра финансов Антона Силуанова, темпы роста тарифов естественных монополий в 2009 г. могут быть снижены на 10-15% вслед за аналогичной корректировкой инвестпрограмм монополий в денежном выражении. Это может коснуться и сектора электроэнергетики. ФСК упала на 6,6%, РусГидро – на 6,2%.
Нефтегазовые акции снижались в течение дня на фоне обвального падения цен на нефть. К вечеру компаниям удалось компенсировать практически все свои потери. Газпром вырос на 0,3%, ЛУКОЙЛ – на 2,3%, Роснефть упала на 3,4%. Вечером нефть теряла около 7%, торгуясь в районе 44,5 долл. за баррель. По итогам торгов нефть упала всего на 1,7 долл. до 46,28 долл. за баррель. Поддержку нефти оказывала информация о том, что ОПЕК и Россия могут вместе снизить добычу нефти.
В пятницу стало известно о том, что Daimler покупает 10% акций КАМАЗа за 250 млн долл. и еще может заплатить 50 млн долл. в случае успешной работы в течение нескольких лет. Акции КАМАЗа выросли на 6,7%.
Европа открылась на негативной территории. В лидерах падения были акции сырьевых компаний и автопроизводителей. Бумаги сырьевых компаний снижались на фоне падения цен на сырьевые товары и опасений по поводу срыва плана помощи американскому автопрому, что может привести к снижению спроса на их продукцию.
В пятницу были опубликованы слабые данные по промпроизводству в еврозоне за октябрь, которые зафиксировали падение на 5,3%, в то время как аналитики ожидали снижения на 3,8%. Это оказало дополнительное давление на рынки. По итогам торгов индексы снизились в пределах 3%.
Несмотря на негативные экономические новости по еврозоне, статданные по американской экономике оказались выше ожиданий. Так, индекс PPI в США за ноябрь снизился на 2,2%, хотя эксперты прогнозировали уменьшение на 2,0%. В ноябре розничные продажи в США упали на 1,8%. Аналитики прогнозировали снижение на 2,0%.
Мичиганский индекс доверия потребителей в декабре неожиданно вырос до 59,1 пункта по сравнению с 55,3 пункта. Эксперты ожидали снижения показателя до 54,5 пункта.
Тем не менее, эти данные не помогли американским индексам открыться в плюсе. Падение на открытии составило около 1,5%. В лидерах снижения были акции нефтегазовых компаний. Тем не менее, вечером сырьевые цены немного восстановились, что позволило энергетическим и металлургическим компаниям показать уверенный рост. Акции ExxonMobil прибавили 5%.
Продолжается обсуждение вариантов помощи американскому автопрому. Правительство США рассматривает возможность направления части суммы из 700 млрд долл. программы TARP для помощи автомобильным компаниям GM и Chrysler. По информации СМИ, кредиты, которые планируется предоставить автопрому, могут быть меньше, чем 14 млрд долл. Возможно, они будут ближе к 8 млрд долл.
Сегодня утром вышел японский индекс Танкан, который свидетельствует об уровне доверия японского бизнеса. Так, в декабре этот индекс снизился до минус 24 по сравнению с минус 3 за предыдущий квартал. Это самое большое снижение с 1975 г. Тем не менее, значение индекса практически совпало с ожиданиями экспертов. Статистика не оказала заметного влияния на рынки.
В ноябре Китай увеличил промышленное производство всего на 5,4% по сравнению с ноябрем 2007 г., что является самым низким показателем с 1999 г. Индексы Китая показывают незначительное снижение на фоне сильного роста в регионе.
Сегодня в 16:30 выйдет индекс производственной активности Empire Manufacturing за декабрь, а в 17:00 Казначейство США опубликует данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в октябре. В 17:15 ФРС обнародует данные о темпах изменения промышленного производства в ноябре. Сегодня Газпром нефть опубликует финансовую отчетность по US GAAP за III квартал 2008 г.
Другая аналитика
