Сегодня мы ожидаем открытия площадок снижением по основному спектру бумаг, хуже рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора. Американские индексы в ходе вчерашних торгов упали в пределах 2-3% на новостях о трудностях прохождения в Сенате плана по поддержке автопрома страны, а также негативной статистики. Основные европейские площадки снизились чуть меньше 1%. Сегодня утром на азиатских площадках наблюдается существенное снижение (на 5-6%) вслед за акциями автопроизводителей. Нефтяные котировки после значительного взлета накануне, утром падают, торгуясь около 45,7 долл. за баррель. Американские фьючерсы также находятся в минусе.
Вчера перед открытием на рынке складывался умеренно позитивный новостной фон, в результате чего площадки открылись небольшим ростом. Американские индексы накануне подросли на 1-2% на новостях о вероятной поддержке автопрома и росте цен на сырьевые товары. Европа, отыгрывая ту же новость, выросла в пределах 1%. Вчера утром на азиатских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика, росли акции автопроизводителей и финансовых компаний.
Нефть утром находилась на уровне закрытия российского рынка в среду. Американские фьючерсы торговались в небольшом минусе. Таким образом, пребывая в неопределенности первую половину сессии, во второй – индексы устремились вверх. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 670 пунктов (+2,2%), ММВБ вырос на 1,7% до 628 пунктов.
Акции нефтегазового сектора вчера росли на фоне взлетевшей вверх нефти. Газпром вырос на 2,6%, Газпром нефть (+8,7%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали в РТС на 3,6%, на ФБ ММВБ - на 4,2%. Поддержку бумагам оказал опубликованный днем хороший отчет компании за 9 мес. 2008 г. по US GAAP, согласно которому чистая прибыль выросла в 1,7 раза - до 10,8 млрд долл. (ожидалось 10,6 млрд долл.) (см. ниже).
Нефтяные фьючерсы вчера дорожали на фоне ослабления доллара, а также ожиданиях сокращения объемов добычи. Саудовская Аравия снизила производство в ноябре более значительно, чем прогнозировали: объем добычи нефти в этой стране в прошлом месяце составил 8,493 млн. баррелей в сутки, сообщил министр нефти страны Али аль-Наими. Это на 287 тыс. баррелей ниже прогноза Международного энергетического агентства. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла 46,4 долл. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются, торгуясь около 45,7 долл. за баррель.
Прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой спрос на нефть сократится по итогам 2008 г. впервые за 25 лет, особого влияния на динамику нефтяных цен не оказал. В декабрьском докладе МЭА отмечается, что объем спроса уменьшится в этом году на 200 тыс. баррелей в сутки (0,2%) по сравнению с предыдущим годом.
Вчерашний день был насыщен корпоративными данными российских компаний. Помимо ЛУКОЙЛа свои отчетности предоставили ММК, Система-Галс, Интегра и ДИКСИ.
Акции «Магнитогорского металлургического комбината» в четверг подешевели на 6% после выхода отчета компании за 9 мес. по МСФО, оказавшегося чуть хуже ожиданий. Согласно отчету ММК, чистая прибыль выросла на 42% - до 1,5 млрд долл., выручка увеличилась на 49% и составила 9,2 млрд долл., EBITDA - на 41%, до 2,7 млрд долл.
Чистый убыток ОАО «Система-Галс» за 9 мес. 2008 г. по US GAAP составил 72,5 млн долл. против 77,64 млн долл. убытка год назад. Акции компании упали на 5,3%.
Скорректированный показатель EBITDA нефтесервисной группы «Интегра» за 9 мес. 2008 г., по предварительным данным, вырос на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 192,9 млн долл. (см.ниже). GDR компании в Лондоне выросли на 2,2%.
Отчетность розничной компании ДИКСИ по МСФО за 9 мес. оказалась лучше ожиданий. На фоне значительного роста оборота компания показала улучшение эффективности деятельности. Чистая прибыль группы составила 242,8 млн руб., что почти в 3 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года (см.ниже). Акции компании выросли на 29,3%.
Большинство европейских индексов вчера снижались на негативных статистических данных из США. К закрытию падение составляло чуть меньше 1%.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 58 тыс. - до 573 тыс., что является максимальным показателем за последние 26 лет. Количество американцев, получающих пособие по безработице, также выросло до самого высокого с 1982 г. уровня на неделе, завершившейся 30 ноября, составив 4,429 млн. человек по сравнению с 4,091 млн. человек неделей ранее.
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг на ожиданиях непрохождения плана помощи автомобильной промышленности страны через Сенат и слабых статистических данных. Фьючерсы на индексы сегодня утром также снижаются.
Как стало известно вчера, законопроект о помощи автопрому США не набрал необходимого числа голосов в Сенате США, чтобы перейти к голосованию, так как республиканцы и демократы, несмотря на длительные переговоры, не смогли достичь соглашения по деталям плана. Администрация президента Джорджа Буша заявила, что рассмотрит варианты для дальнейших действий после провала закона в Сенате. Котировки акций General Motors и Ford Motor упали более чем на 10%.
Вышедшая вечером статистика также не оправдала ожиданий рынка. Помимо негативных данных по рынку труда хуже оказались данные об увеличении дефицита внешнеторгового баланса США, который в октябре вырос на 1,1% - до 57,2 млрд долл. Рынок ожидал сокращения показателя до 53,5 млрд долл.
Объявленный вчера объем экспорта уменьшился на 2,2%, что стало максимальным снижением за 7 мес., - до 151,7 млрд долл., в частности, за счет падения продаж коммерческих самолетов и автомобилей. Цены на импорт в США в ноябре упали на 6,7%, что является рекордным снижением с момента начала подсчетов в 1988 г.
Чистая прибыль Costco Wholesale Corp., крупной американской сети магазинов, в I финансовом квартале увеличилась, но оказалась ниже прогноза.
Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble снизил прогноз продаж на текущий квартал, сославшись на сокращение запасов предприятиями розничной торговли, дистрибьюторами и потребителями по всему миру.
Сегодня в 13.00 будут опубликованы данные о промышленном производстве в Еврозоне в октябре, в 16.30 министерство труда США объявит данные о динамике цен производителей в ноябре, а также выйдут данные об объеме розничных продаж в США в ноябре. В 18.00 Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь, а также будут обнародованы данные о запасах товаров на складах США в октябре.
Из отчетностей стоит обратить внимание на данные НЛМК за III квартал, которые вышли сегодня утром: чистая прибыль компании оказалась выше ожиданий рынка.
Другая аналитика
