В среду, 3 декабря, фондовые индексы США выросли более чем на 2%, восстановившись после первоначального снижения на фоне активизации спроса в защитных акциях, включая бумаги производителей питания и сектора здравоохранения.
Уверенное повышение продемонстрировали акции банков, домостроительных и розничных компаний, поддержанные данными о росте числа заявок на ипотечное кредитование и об увеличении объемов интернет-продаж.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8592.01 пункта, прибавив к закрытию 2.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.58% и 2.94% соответственно.
Первоначально рынок оказался под давлением слабых макроэкономических показателей США. Институт управления поставками (ISM) сообщил о снижении индекса деловой активности в непроизводственном секторе США в ноябре до исторического минимума 37.3% против 44.4% в октябре. Кроме того, Министерство труда сообщило о продолжившемся замедлении темпов роста производительности труда в III квартале.
Дополнительным негативным фактором для рынка стал разочаровывающий отчет по занятости от компании Automatic Data Processing, сообщившей о сокращении числа новых рабочих мест в частном секторе США в ноябре на 250 тыс. против ожидаемого снижения на 195 тыс. Данные ADP усиливают вероятность выхода слабого правительственного отчета по занятости, намеченного к публикации на пятницу.
В свою очередь, ФРС США опубликовала отчеты региональные отчеты Бежевой книги, предоставленные Федеральными резервными банками по результатам экономической деятельности в 12-ти федеральных округах в течение месяца с 24 октября по 24 ноября.
Данные ФРБ свидетельствуют об углублении рецессии в регионах США на фоне ухудшения ситуации на рынке труда, сокращения объемов продаж жилья и роста запасов непроданных домов, снижения объемов потребительского и коммерческого кредитования.
Некоторую поддержку рынку оказало заявление Объединенного профсоюза рабочих автоиндустрии (United Auto Workers). Профсоюз изъявил желание пересмотреть условия трудовых соглашений с работодателями, а также предложить отсрочку по выплатам миллиардов долларов в страховой фонд профсоюза. Кроме того, профсоюз намерен приостановить выплату зарплат неработающим сотрудникам, получающим некоторое время после увольнения 95% от зарплаты. Президент профсоюза Рон Геттелфингер сообщил о готовности начать переговоры с руководством General Motors Corp. (0%), Chrysler LLC и Ford Motor Co.(+5.56%) в ближайшее время.
Росту акций розничных компаний способствовало сообщение исследовательской фирмы ComScore Inc. об увеличении на 15% объема продаж в интернет-магазинах США. Акции Amazon.com подорожали на 9.76%. Суб-индекс ритейлерского сектора в S&P 500 вырос на 6.3%.
Лидерами повышения стали акции банковского сектора, его суб-индекс в S&P 500 вырос на 5.6%. По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA), за неделю, окончившуюся 28 ноября, индекс запросов на ипотечное кредитование в США вырос на рекордные 112.1% с учетом сезонных колебаний, что было вызвано снижением ставок на ипотечные кредиты и успешной работой ряда банков по рефинансированию ранее выданных займов.
Акции банка Morgan Stanley выросли на 15%, несмотря на прогноз аналитиков JPMorgan Chase и Merrill Lynch об ожидаемых убытках Morgan Stanley в IV квартале. Акции Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase подорожали на 4.73%, 8.31% и 6.03% соответственно.
Акции домостроительной компании Pulte Homes прибавили 13%, бумаги крупнейшей в Нью-Джерси девелоперской компании Hovnanian Enterprises Inc. выросли на 17%.
На фоне сохраняющихся опасений об углублении экономического кризиса, инвесторы активизировали покупку защитных бумаг, включая акции производителей питания, сектора здравоохранения и крупнейших игроков потребительского рынка. Акции Coca-Cola Co. подорожали на 5.03%, McDonald's Corp. – на 4.38%, Pfizer Inc. – на 4%.
Бумаги технологической компании Marvell Technology Group выросли на 20.43% после выхода позитивной квартальной отчетности, превысившей прогнозы аналитиков. Сильные финансовые результаты Marvell помогли нивелировать негативный настрой инвесторов, вызванный снижением прогноза по прибыли компанией Research In Motion Ltd. (+4.39%), разработчика и производителя коммуникатора BlackBerry.
Акции нефтяных компаний закрылись разнонаправленно. Бумаги Exxon Mobil Corp. выросли на 1.7%, акции Chevron Corp. подешевели на 1.06%. К закрытию торгов на Nymex январский контракт на нефть снизился на 0.17 долл или на 0.4% до 46.79 долл за барр., несмотря на сообщение Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Уровень закрытия ближнего контракта на нефть оказался минимальным за период с февраля 2005 года.
Акции горнодобывающей компании Freeport McMoran Copper & Gold, одного из крупнейших в мире производителей золота и меди, упали на 17.3%, после ее сообщения о намерении сократить выпуск меди, отложить разработку ряда проектов и приостановить выплату дивидендов.
По мнению аналитиков, большинство негативных новостей о состоянии американской экономики уже включено в текущие котировки. Тем не менее, рынок может развернуться к понижению в случае выхода разочаровывающих данных по розничным продажам и слабого отчета по рынку труда США, публикация которых запланирована на четверг и пятницу соответственно.
Другая аналитика
