На торгах в понедельник российский фондовый рынок, несмотря на рост, не смог пока справиться с локальными сопротивлениями. Индекс РТС (+6,83%), ликвидируя отставание и реабилитируясь за отрицательное закрытие пятницы, пробил верхнюю границу восходящего канала, однако фиксация прибыли под конец торгов привела долларовый индекс в покинутый утром диапазон. Индекс ММВБ (+2,15%), с открытия преодолев сопротивление в районе 760 пунктов, оттестировать его в качестве поддержки не смог, вернувшись в исходный канал. Объемы торгов были средними.
Главный показатель динамики «голубых фишек» индекс ММВБ10 (+2,15%) линию предложения на отметке в 1340 пунктов также преодолел гэпом вверх, однако продажи здесь во второй половине торгов привели лишь к поддержке, которая будет пробита сегодняшним гэпом. Лучшей «фишкой» рынка остается «Сбербанк» (+6,46%), переваливший через отметку в 30 руб. «ВТБ» (-1,26%) одним из первых закрыл утренний гэп, чем стимулировал активизацию спроса ниже уровня в 0,04 руб. Нефтяной сектор в целом выглядел на уровне рынка.
Акции «Лукойла» (+2,12%), протестировав сопротивление в районе 1150 руб., постепенно сужают канал движения, образованный линиями спроса и предложения, стремящимися к пересечению. По законам жанра, теперь надо протестировать поддержку на уровне в 1050-1030 руб. Схожая ситуация и в бумагах «Газпрома» (+2,15%), где актуальной может стать линия спроса в районе 130-127 руб.
Аутсайдер пятницы «Роснефть» (+4,33%) наверствовала отставание от своих коллег. Однако пробитие здесь ставшей уровнем поддержки отметки в 120 руб., откинет бумагу в район 115 руб. Взлетев в последнее время практически вертикально и синхронно, «Татнефть» (+6,64%) и «Газпромнефть» (+6,16%) также опустились к своим важным поддержкам.
В акциях ГМК «Норильский никель» (+0.88%) наибольший объем пришелся на тот момент, когда бумага опускалась ниже динамической лини спроса, проходящей на данный момент в районе 2770 руб. В сегменте телекомов «Уралсвязьинформ» (+1,46%) и «МТС» (+2,86%) оперативно закрыли утренние окна.
На торгах в первый рабочий день недели американский фондовый рынок на всякий случай скорректировался перед нерабочим вторником. Dow Jones как и полагает по статусу потерял меньше всех, всего 0,87%, S&P500 просел на 1,27%, Nasdaq снизился на 1,86%. За океаном заметно хуже рынка выглядели акции финансового сектора, в слегка положительной области смогли закрыться местные нефтяники и металлурги. Dow Jones, с открытия преодолев психологическую отметку в 9000 пунктов, протестировал важное сейчас сопротивление в районе 9150 пунктов.
В дальнейшем преобладали продажи, закончившиеся лишь на уровне не менее важной поддержки в 8750 пунктов. Таким образом, стремящиеся к пересечению линия предложения и линия спроса образуют на часовом графике Dow Jones консолидационный треугольник. Судя по предшествующему движению, выход из фигуры будет резким и, вероятно, направленным вверх, что позволит индексу американских «голубых фишек» преодолеть локальные максимумы. Бразильская Bovespa закрылась в легком плюсе на 0,3%.
Торги в Европе, несмотря на преобладание продаж, завершились в положительной области: утреннего резерва хватило. FTSE подрос на 0,89%, DAX прибавил 1,76%. Удержанную в понедельник отметку в 5000 пунктов DAX сегодня придется уступить, но ненадолго: рядом находится поддержка в 4800 пунктов. Азия на данный момент торгуется в красной зоне: Nikkei увеличивает потери до 3%. На валютном рынке колебания постепенно уменьшаются, коридор изменения цен сжат до предела.
Как правило, такая консолидация предшествует сильному движению. Это не есть хорошо для американского доллара, поскольку если по паре евро/доллар будет реализована фигура «восходящий флаг», то отметка в 1,377 не станет такой уж далекой. Сектор промышленных металлов немного сбавил темпы прироста. Цены на нефть как магнитом притягивает к отметке в 60 дол. за баррель: здесь протаптывание нижней границы диапазона консолидации продолжается. Фьючерсы на американские фондовые индексы пока не могут справиться с ближайшим сопротивлением, теряя до 0,5%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вечерние продажи будут продолжены, поскольку закрытие торгов в России пришлось практически на максимум за океаном. Фьючерсы на американские фондовые индексы пока не спешат восстанавливаться, да и цены на нефть пока тоже не радуют «быков». Целями для движения вниз по ведущим «фишкам» выступают уровни незакрытых гэпов понедельника, которые совпадают с важными линиями спроса. Именно от этих уровней можно ожидать активизации покупателей, пик которой в последнее время приходится на 11 часов московского времени.
Во второй половине торгов можно ожидать частичного восстановления. Для индекса РТС уровнем спроса выступает отметка в 760 пунктов. Индекс ММВБ найдет поддержку в районе 730 и 700 пунктов. В то же время пружина рынка явно сжимается и выход из консолидации не заставит себя ждать. А сила и инерция нового движения вверх позволит преодолеть важные сопротивления, находящиеся на локальных максимумах. В текущих условиях мы рекомендуем продолжать удерживать ранее сформированные среднесрочные портфели.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
