Российский рынок
(котировки актуальны на 16:55 по МСК)
В понедельник ключевые российские индексы торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,3%, а РТС - 0,15%.
Индекс Мосбиржи продолжает торговаться вблизи максимума 2023 года. Позитивная динамика связана с локальным ослаблением рубля, попытками нефти продолжить рост, а также на фоне отсутствия негативных новостей.
На долговом рынке снижение в начале недели усилилось. Индекс гособлигаций RGBI сегодня теряет 0,24%. Давление на российские бонды продолжает оказывать Минфин, стремящийся занять средства, давая премию ко вторичному рынку бондов, а также ЦБ РФ, который в пятницу оказался более жестким в своей риторике.
В своем пресс-релизе регулятор отметил, что внутренний спрос по-прежнему превышает возможности выпуска, а текущая инфляция хоть и снизилась, однако говорить об устойчивости такой тенденции покапреждевременно.
В ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на пятничном заседании регулятор рассматривал два варианта – сохранение ключевой ставки и ее повышение. При этом регулятор видит пространство для снижения ставки в текущем году, скорее во второй половине года.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют финансовый и транспортный сектора. Индексы MOEXFN и MOEXTN прибавляют более 1%. Нефтехимический сектор, напротив, в аутсайдерах. Индекс MOEXCH теряет 0,2%.
Среди важных корпоративных новостей сегодня стоит выделить отчет по МСФО компании Юнипро, которая отчиталась о росте чистой прибыли на 3,4% г/г до 22,04 млрд рублей. Акции компании снижаются сегодня на 1,5%. Вопрос с выплатой дивидендов в компании остается открытымуже два года и его решения пока не предвидится, поэтому рост акции по-прежнему сдерживается.
Глобальные рынки
На американских рынках в пятницу наблюдались распродажи. В частности, индекс S&P500 снизился на 0,48%. Рост рынков сдержала неоднозначная статистика, опубликованная на прошлой неделе, а также локальная фиксация прибыли перед длинными выходными.
Рост индекс S&P500 в рамках среднесрочного тренда продолжается. Котировки находятся вблизи от своего исторического максимума и имеют потенциал дальнейшего роста.
Сегодня фондовые биржи США не торгуются из-за празднования Президентского дня.
На прошлой неделе на долговом рынке в Америке динамика была негативной. Доходности 2-летних гособлигаций (UST) выросли на 16 б.п. до 4,65%, а 10-летних – на 11 б.п. до 4,3%.
На текущей неделе инвесторы будут особенно следить за протоколами FOMC, данными по продажам на вторичном рынке недвижимости, а также за статистикой по деловой активности в США.
Нефть
Нефть Brent в понедельник торгуется выше $82 за баррель.
Торги на нефтяном рынке в понедельник проходят достаточно спокойно из-за отсутствия игроков из США, которые празднуют Президентский день.
В свою очередь, дальнейший рост котировок затруднен сейчас растущими запасами нефти в Штатах, согласно данным Минэнерго США, запасы увеличивались три недели подряд, а также опасениями слабого роста глобальной экономики на фоне высоких процентных ставок в мире.
Геополитика остается одним из ключевых факторов поддержи цен на нефть. Инвесторы опасаются возможных перебоев в поставках из-за непрекращающихся атак на суда в Красном море.
Рубль
Российская валюта продолжила торговаться в районе 92 по отношению к доллару США.
На прошедшей неделе национальная валюта снизилась по отношению к доллару на 1,5%. В понедельник торги прошли недалеко от пятничных уровней.
На прошлой неделе ЦБ не продавал иностранную валюту из-за праздников в Китае. Соответственно, дополнительной поддержки рублю не было.
На текущей неделе он вернется к покупкам, что может оказаться поддержку рублю. Кроме того, приближается налоговый период, в преддверии которого продажи валюты экспортерами будет усиливаться.
В краткосрочной перспективе котировки рубля, вероятно, будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США.
Другая аналитика
