Российский рынок
(котировки актуальны на 13:20 по МСК)
Российские рынки в среду реализуют новую попытку скорректироваться после почти трёхнедельного снижения. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,6%, а РТС - 0,7%.
Индекс Мосбиржи продолжает торговаться вблизи нижней границы широкого диапазона 2990 пунктов.
Значительных позитивных факторов для роста российского рынка акций пока нет. Нефть продолжает постепенно снижаться, российская валюта укрепляется, ЦБ, вероятно, в очередной раз повысит процентную ставку в пятницу, что может усилить переток в консервативные инструменты с растущей доходностью. Поэтому риск дальнейшего снижения индекса Мосбиржи сохраняется.
На долговом рынке распродажи продолжаются. Индекс гособлигаций RGBI в среду теряет 0,18%.
Рынок облигаций остается под давлением в преддверии заседания Банка России в эту пятницу.
Наибольший рост демонстрирует транспортный сектор. Индекс MOEXTN прибавляет 0,7%. Более сдержанный рост показывает металлургический сектор на фоне продолжающегося укрепления национальной валюты и снижения цен на золото. Индекс MOEXMM прибавляет 0,25%.
Сегодня свой отчет за 3 квартал представила АФК Система. Выручка компании выросла на 18% кв/кв и достигла 280,8 млрд рублей. Скорректированный OIBDA вырос на 7% кв/кв и составил 74,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,3 млрд рублей. Акции Системы сегодня прибавляют более 1% на фоне позитивной отчетности.
На российском рынке сегодня будут следить за данными по ВВП РФ за 3 квартал 2023 года, которые выйдут после завершения основной торговой сессии.
Глобальные рынки
Американские рынки акций завершили вторник ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,46%. Доходность эталонной десятилетней облигации поднялась выше 4,2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня торгуются в небольшом плюсе.
Уже сегодня будут подведены итоги заседания ФРС США и будет объявлено решение по ставке. В целом, никакой интриги нет, высока вероятность, что ставку оставят в диапазоне 5,25-5,5%. Предпосылка к этому – снижающаяся инфляция. Она остается на повышенном уровне, выше чем таргет в 2%, однако динамика позитивная, что указывает на эффективность предпринимаемых мер.
При этом рынки сегодня ожидают намеков на то, когда ФРС уже приступит к снижению базовой ставки. От того насколько регулятор удовлетворит ожидания, будет зависеть динамика на рынке акций.
Если американский регулятор никак не изменит риторику относительно монетарной политики, это может вызвать локальную коррекцию на рынке акций и долговом.
Потенциал для снижения в рамках коррекции есть. Недавно индекс S&P 500 установил новый годовой максимум на уровне 4643,69 пунктов.
Перед заседанием ФРС сегодня также выйдут данные по производственной инфляции (PPI).
Нефть
Нефть Brent продолжает снижаться, торгуется уже ниже $74 за баррель.
Пессимистичный взгляд на рынке нефти сохраняется. Он обусловлен меньшим снижением добычи нефти, чем ожидалось, и одновременным ростом поставок со стороны США.
Снижение наблюдается уже семь недель. Котировки вернулись к минимальным значениям 2022 года. Постепенно вероятность смещается в сторону реализации как минимум коррекционного роста.
Потенциально он может сформироваться на фоне снижения цены до уровня, при котором баланс спроса и предложения сдвинется в сторону дефицита предложения из-за снижения рентабельности продаж со стороны США и сохраняющихся ограничениях добычи со стороны ОПЕК+.
Позитивным краткосрочным фактором на рынке нефти могут стать заявления ФРС, если они будут касаться смягчения позиций регулятора относительно монетарной политики, что позволит рассчитывать на рост спроса на энергоносители.
Рубль
Российская валюта в среду торгуется вблизи уровня закрытия вчерашнего дня, в районе 90 по отношению к доллару США.
На российском валютном рынке сохраняются предпосылки к укреплению рубля на фоне снижения американской валюты на глобальном рынке, а также приближающегося налогового периода, который обеспечит приток иностранной валюты.
Другая аналитика
