Торги 30 августа американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Лучше рынка на закрытии выглядели технологические и энергетические компании, а также промышленный сектор. Отставание продемонстрировали коммунальные службы, сектор здравоохранения, финансовые и сырьевые компании, энергетический и сырьевой сектора, производители товаров первой и второй необходимости, представители индустрии недвижимости и телеком.
Согласно уточненной оценке динамики ВВП США за второй квартал базовый показатель экономики вырос на 2,1%, тогда как предварительные данные отразили его повышение на 2,4% год к году. Этот темп по-прежнему сигнализирует об устойчивом росте экономики. Настроения инвесторов поддержало то, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый ФРС, пересмотрен в сторону понижения. Уточненная оценка динамики базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) зафиксировала его рост на 3,7% против 3,8% по предварительным данным. Это минимальный темп более чем за два года.
По данным ADP объем найма в несельскохозяйственном секторе за август сократился до 177 тыс. при консенсусе 200 тыс., что указывает на постепенное охлаждение рынка труда.
· Прибыль на акцию Hewlett-Packard Enterprise (HPE: +3,1%) превзошла ожидания рынка, а выручка оказалась немного ниже прогноза. Прогноз EPS на 2023 год повышен. Менеджмент отметил усиление спроса во всех сегментах бизнеса, особенно в направлении высокопроизводительных вычислений и ИИ. В то же время результаты серверного сегмента разочаровали. Компания заявила о намерении продать 49% акций H3C за $3,5 млрд.
· Выручка HP (HPQ: -6,6%) недотянула до прогнозов, EPS совпала с ожиданиями. Менеджмент понизил гайденсы в отношении EPS и свободного денежного потока на текущий финансовый год, отметив недостаточно активное восстановление сегмента ПК из-за повышенных запасов и установления низких цен для продвижения товаров. Также компания фиксирует слабые результаты в сегменте принтеров и на китайском рынке, указав на снижение затрат предприятий и потребительских дискреционных расходов.
· EPS и выручка nCino (NCNO: +9,7%) превысили ожиданий рынка. Собственные прогнозы этих показателей улучшены. Рынок с осторожностью относится к замедлению роста, учитывая давление со стороны ипотечного бизнеса в США и более слабые тенденции в сфере предпринимательства.
В центре внимания инвесторов сегодня будет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за июль, который ФРС рассматривает как один из ключевых макроиндикаторов для таргетирования инфляции. Ожидается ускорение роста PCE с июньских 0,17% м/м и 4,1% г/г до 0,2% м/м и 4,2% г/г. С учетом снижения базового ценового индекса расходов на личное потребление в рамках первого пересмотра динамики ВВП за второй квартал есть вероятность благоприятного сюрприза. При существенном отклонении фактического показателя от ожидаемого возможно повышение волатильности на рынке, поскольку на основе этих данных участники торгов будут прогнозировать дальнейшие действия ФРС.
Также сегодня будет опубликована статистика доходов и расходов физлиц за июль. Консенсус в отношении первого показателя предполагает его сохранение на июньской отметке 0,3%, в прогноз расходов закладывается ускорение роста с июньских 0,5% до 0,7%. Вышедшие ранее данные, сигнализирующие о снижении потребительской уверенности и оказавшиеся хуже ожиданий рынка, позволяют предположить, что и статистика личных доходов и расходов может разочаровать. В то же время сжатие потребительских расходов выступает фактором сдерживания инфляции, поэтому может быть позитивно воспринято рынком.
Salesforce (CRM: +1,48%) отчиталась лучше консенсуса по EPS, превысившей средние прогнозы на 11,8% и составившей $2,12, и по выручке, оказавшейся на отметке $8,603 млн. Котировки CRM на премаркете прибавляют более 5%.
Broadcom (AVGO) представит квартальные результаты. Консенсус-прогноз предполагает EPS на уровне $10,4 (+7,2% г/г) и выручку в размере $8,851 млн (+4,6% г/г).
Lululemon Athletica (LULU) опубликует отчетность за прошедший квартал. Выручка ожидается на уровне $2,171 млн (+16,2% г/г), EPS — в размере $2,54 (+15,5% г/г).
S&P 500 продолжает восхождение на текущей неделе, закрепившись выше 20- и 50-дневных скользящих средних. При этом технические индикаторы находятся в нейтральной зоне и не сигнализируют о перекупленности. Участники рынка будут внимательно следить за данными инфляции и могут позитивно воспринять сигналы о ее замедлении.
Другая аналитика
