СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Среда отличилась очень интересной динамикой индексов и их реакцией на выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед членами Комитета по финансовым услугам Конгресса США. Сразу же после начала его выступления индекс NASDAQ уверенно пошел вниз, а индекс Dow Jones также уверенно пополз вверх. При этом конкретного повода для такой раскорелляции в принципе и не было. Да, к сожалению участников рынка, Пауэлл ничего нового не сказал по сравнению со своей пресс-конференцией, которую он проводил неделю назад после заседания FOMC, и остался на ястребиных позициях, подтвердив, что ФРС намерена в этом году довести ставку до уровня в 5,6%, то есть на 0,5% выше текущей. Рынок, естественно, малость огорчился, а более всего это отразилось на акциях крупных технологических компаний, которые наиболее сильно подвержены влиянию роста ставок.

Однако все же ничего сверх страшного или же неожиданного не случилось, и поэтому итог вчерашних торгов выглядит вполне закономерным – относительно небольшой минус на фоне минимальных за последние 2 недели оборотов. При этом наиболее пострадавшими от этой минираспродажи вполне логично оказались акции роста из технологического сектора, сектора коммуникационных услуг и циклические компании потребительского сектора. В ряду последних следует отметить акции Tesla (SPB: TSLA, -5,46%), лихой бег которых наверх был остановлен на полном скаку аналитиком из Barclays, который заявил в среду, что Tesla выросла “слишком далеко, и слишком быстро”. Эти слова легли на душу инвесторам, которые тут же ринулись фиксировать 60-ти процентную прибыль, полученную в этих акциях за последний месяц.

Явными бенефициарами вчерашнего дня стали акции энергетических компаний, которые в среднем выросли на 1,17% на фоне роста цен на черное золото на 2 процента.

Все же в целом день оказался даже более спокойным, нежели ожидали многие. Пауэлл не сказал ничего нового, и расклад сил в принципе не изменился.

На фоне стремительного роста котировок биткойна также стремительно стали расти и цены на акции компаний, связанных с майнингом криптовалюты. Одной из таких компаний является CleanSpark Inc. (SPB: CLSK, +8,39%), акции которой подорожали за последние два дня более чем на 20%. Дополнительным поводом для повышенного спроса со стороны инвесторов стало сообщение компании о том, что она заключила окончательное соглашение о приобретении двух готовых кампусов по добыче биткоинов, расположенных в Далтоне, штат Джорджия, за наличный платеж в размере 9,3 миллиона долларов. Ожидается, что эти объекты добавят чуть менее 1 эксахеша в секунду (EH/s) к хэшрейту CleanSpark вскоре после того, как сделка будет закрыта позднее на этой неделе.

На этих двух объектах будет установлено в общей сложности более 6000 Antminer S19 XPs и S19J Pro+s, новейшего и наиболее энергоэффективного поколения машин для майнинга биткоинов, по заказам, размещенным и полностью оплаченным CleanSpark ранее в этом году.

“Это приобретение гарантирует, что у нас более чем достаточно инфраструктуры для достижения нашей цели на конец года в 16 ЭЧ/с. Это также продолжает позиционировать нас как одного из самых энергоэффективных майнеров в расчете энергии на хэшрейт”, - сказал Зак Брэдфорд, генеральный директор CleanSpark.

Это последняя из серии покупок машин и других приобретений, сделанных компанией с момента начала медвежьего рынка криптовалют. Ранее в этом месяце CleanSpark приобрела 12 500 совершенно новых машин Antminer S19 XP по сниженной цене. В феврале компания также приобрела 20 000 совершенно новых устройств Antminer S19j Pro+, все из которых были полностью оплачены, и 45 000 совершенно новых устройств Antminer S19 XP в апреле.

“Мы продолжаем использовать возможности, созданные текущими рыночными условиями, чтобы подготовиться к сокращению биткоина вдвое в следующем году”, - сказал Гэри А. Веккиарелли, финансовый директор CleanSpark. “Важно отметить, что это приобретение полностью оплачено из наших существующих денежных резервов, и мы ожидаем, что оно почти сразу же начнет приносить доход нашей компании”.

Надо отметить, что CleanSpark добывает биткоин преимущественно из низкоуглеродистых источников энергии, на долю которых приходится более 90% его энергетического баланса, и продолжает следовать сбалансированной стратегии управления капиталом, продавая часть добытых биткоинов для реинвестирования в рост. Эта стратегия в сочетании с запатентованной компанией моделью майнинга позволила CleanSpark превзойти свои прогнозы на конец 2022 года, утроив свой хэшрейт за этот период и достигнув одного из самых высоких показателей реализации хэшрейта среди аналогичных компаний на медвежьем рынке криптовалют.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 22 ИЮНЯ

Вчерашнее выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла вполне ожидаемо нашло свое отражение не только на ходе торгов в Америке, но и сегодня с утра на ходе торгов на азиатском континенте. Реакция на это выступление также ожидаемо умеренно негативная. Большой распродажей и не пахнет, но все же инвесторы понемногу продают и тем самым продавливают рынок в среднем на несколько десятых долей процента. К счастью для Китая и Гонконга, там сегодня торгов нет в связи с празднованием и проведением фестиваля Лодок Дракона. Поэтому главным ориентиром для инвесторов сегодня являются рынки Японии и Индии, но и там картина такая же, как и везде – небольшой минус и не более того.

Аналогичную картину можно наблюдать и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Здесь отклонения котировок не превышают 0,1% к вчерашнему закрытию. Никто никуда не спешит и никто не дергается.

В четверг основные события привычно будут связаны с выходом макроданных по количеству новых обращений за пособием по безработице, которые, как прогнозируют аналитики, должны остаться на прежнем уровне в районе 260 – 262 тысяч. В принципе пока эта цифра всех устраивает и, если данные выйдут in-line, то это вряд ли станет триггером для инвестором. Вот что может потенциально взбодрить участников рынка, так это очередное выступление Джерома Пауэлла. Сегодня мы будем наблюдать за второй частью «марлезонского балета». Если вчера Пауэлл чуток напугал рынки, то сегодня по всем канонам жанра он должен дать им надежду. Так что не будет ничего удивительного, если сегодня мы увидим картину строго обратную вчерашней, и котировки индексов вернут себе все потери, понесенные в среду. В принципе, это все рассуждения и не более того. Как на самом деле будут развиваться события, пока не известно. Все же, поскольку глобальных поводов для падения нет, то было бы логично после 3 дней фиксации прибыли увидеть остановку и небольшой рост.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика