Российский рынок
Российские рынки в пятницу торгуются в плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,2% и 0,4% соответственно.
Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к годовому максимуму - 2748,60 пунктов, однако для пробоя уровня пока не хватает драйверов.
Внешний фон в пятницу можно охарактеризоваться как нейтральный. Цены на нефть подрастают, а настроения на глобальных площадках неоднозначные. В фокусе внимания сегодня был отчет Сбера, а также заседание ФРС США.
Сбер опубликовал отчет за 5 месяцев. За январь-май чистая прибыль составила 589 млрд рублей. В целом данные можно охарактеризовать как позитивные, но ожидаемые. На этом фоне акции Сбера демонстрируют нейтральную динамику.
Также сегодня состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Вероятно, регулятор оставит ее без изменения – 7,5%. Однако перспективы ее повышения в будущем все выше из-за роста проинфляционных рисков.
Кроме того, сегодня выступит на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Не исключено, что ее тон выступления будет носить более ястребиный характер.
В лидерах роста сегодня финансовый и нефтегазовый сектора. Индексы MOEXFN и MOEOG прибавляют 1% и 0,5% соответственно. Наибольшее снижение демонстрирует электроэнергетический сектор, индекс MOEXEU теряет около 0,4%.
На долговом рынке разнонаправленная динамика. Индекс гособлигаций RGBI подрастает (+0,04%), а индекс корпоративных облигаций RUCBITR снижается на 0,02%.
Глобальные рынки
Торги на фондовых рынках США завершились повышением трех основных индексов. S&P500 вырос на 0,62%.
Вчерашняя статистика продемонстрировала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 233 тысяч до 261 тысяч, в то время как ожидался рост до 235 тысяч. Это свидетельствует о незначительном ухудшении условий на рынке труда. Инвесторы интерпретировали это как подтверждение вероятности паузы в ужесточении монетарной политики ФРС США на ближайшем заседании.
Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются около уровня начала дня. В пятницу в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, поэтому торги могут проходить достаточно спокойно в ожидании предстоящего заседания ФРС на следующей неделе.
Межу тем, доходности по американским облигациям чуть подрастают по всей кривой, однако в целом скорее наблюдается консолидация на фоне неопределённости в дальнейшей динамике процентной ставки. Доходность эталонной десятилетней облигации ниже уровня 3,8%.
Нефть
Нефть Brent сегодня торгуется в плюсе после снижения в четверг, котировки находится выше $76 за баррель. В целом, цены на нефть продолжают торговаться в рамках бокового тренда с начала мая.
На стороне покупателей нефти остается принятое в прошлые выходные решение стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению объема добычи.
Реализация этих планов приведет к тому, что мировое предложение нефти сократится более чем на 3,5 млн баррелей в сутки, в результате чего рынок может оказаться в условиях дефицита. На этом фоне нефть Brent имеет хорошие возможности для роста.
Перерыв в повышении ставки американским регулятором также может позитивно повлиять на динамику цен на нефть.
Рубль
Российская валюта сегодня продолжила снижение. В пятницу рубль торгуется выше 82.
Глобальное ослаблению рубля продолжается из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье. В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимума 2023 года.
Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики. В том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ.
Меду тем, уже на следующей неделе состоится заседание ФРС США. На нем процентную ставку могут оставить без изменения, однако в будущем повышение может продолжиться.
В пятницу ожидается заседание ЦБ. Регулятор, вероятно, оставит ставку без изменения – 7,5%. На рубле решение значительно не отразится.
Другая аналитика
