Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0.1-0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2280-2290 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2310 п.
Явное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением. Внутри дня вполне вероятны новые попытки пробоя указанным индексом ближайшего значимого уровня 2300 п.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.61%) и РТС (RTSI, -0.86%) вновь завершили торги с неравномерным понижением. Курс доллара США повысился на 0.26 руб., или на 0.34%, до уровня 76.10 руб.
В последний торговый день прошлой недели основное движение на локальном рынке акций реализовались уже в первые минуты торгов. Рублевый индекс МосБиржи открылся с довольно сильным разрывом вниз под влиянием явного утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Весь остаток дня он провел в состоянии волатильной консолидации в плоскости отрицательного изменения.
В результате существенного пятничного спада индекса МосБиржи среднесрочная техническая картина в нем несколько ухудшилась. Тем не менее, она остается позитивной. В качестве цели для этого индекса по-прежнему выступает ближайший значимый «круглый» уровень 2300 п. Однако для возврата к нему потребуется некоторый всплеск оптимизма на отечественном фондовом рынке.
Пятница оказалась небогата на значимые внешние новости. Стоило обратить внимание лишь на появившуюся в СМИ информацию о планах государств «большой семерки» понизить уровень «потолка цен» для нефти российского происхождения при поставках в адрес третьих стран. Речь идет о предполагаемом пересмотре price cap с $60 до $55 за баррель.
Однако эффективность указанной меры остается под вопросом. Вместо «игры» по внешним правилам она способствует трансформации отечественного нефтяного экспорта в систему «непрозрачных» международных поставок. Согласно экспертным оценкам «теневой» флот нефтеналивных танкеров, перевозящих российскую нефть, уже составляет примерно 600 единиц и продолжает увеличиваться.
Стоит также отметить слабое пятничное закрытие рынка акций в США. Оно было обусловлено новостью о банкротстве крупного банка Silicon Valley Bank. Это самое «громкое» событие подобного рода в Соединенных Штатах с кризисного 2008 года. Оно намекает на общее ухудшение состояния банковского сектора США.
На фоне весомого спада индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением стоимости в пределах 5%.
Явным лидером падения среди голубых фишек выступили акции МосБиржа (MOEX RM, -5.06%). Сигналом для начала волны распродаж в них послужило сообщение о величине рекомендованных годовых дивидендов. Их размер составит 4.84 руб., или порядка 4.1% от цены пятничного закрытия этих бумаг. Это оказалось сильно хуже средних ожиданий. Предварительная расчетная величина дивидендов на акции «МосБиржи» составляла более 8 руб. Для сравнения, за 2020 год на них были выплачены дивиденды в размере 9.45 руб.
Низколиквидные акции Белуга ао (BELU RM, -3.26%) подверглись распродажам по факту публикации сильных годовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Алкогольная компания сумела увеличить чистую прибыль за отчетный период на 119%, до уровня 8.4 млрд руб. Кроме того, ее годовая выручка возросла на 30%.
Пятничное падение стоимости указанных бумаг выглядело вполне умеренным с учетом их более масштабного среднесрочного удорожания. Ранее акции Белуга ао прибавили в цене более 18% с конца февраля.
Стоит отметить сохраняющуюся среднесрочную слабость бумаг Yandex clA (YNDX RM, -1.29%) и ВТБ (VTBR RM, -1.14%). Она обусловлена значимыми событиями эмитентов. Неопределенность по поводу объявленной корпоративной реструктуризации компании «Яндекс» не позволяет совершать уверенные покупки ее акций. Что же касается бумаг банка «ВТБ», то на них угнетающее действие оказывает предстоящая дополнительная эмиссия.
Лидером прироста среди голубых фишек выступили акции сталелитейной компании ММК (MAGN RM, +1.94%). Они торговались заметно сильнее акций НЛМК (NLMK RM, -0.19%) и Северсталь (CHMF RM, -0.04%) еще с начала минувшей недели. Эта ситуация выглядит нетипичной. Но ее причины пока не понятны.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +0.94%), Мечел-ао (MTLR RM, +3.41%), МТС (MTSS RM, +0.21%), Лензолото-ао (LNZL RM, +1.52%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +1.94%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное коррекционное повышение стоимости в пределах 3.0%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 просел на 1.4%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным приростом.
Другая аналитика
