Торговую сессию 27 апреля основные американские фондовые индексы завершили слабым ростом. S&P 500 поднялся на 0,21%, до 4184 пунктов, Nasdaq потерял лишь 0,01%, Dow Jones повысился на 0,19%. Лучше рынка выглядели энергетическая и сырьевая отрасли, которые прибавили по 1,48%. Среди аутсайдеров оказались сектора коммуникаций (-2,62%) и недвижимости (-0,68%).
- Enphase Energy (ENPH: +7,72%) превзошла консенсус-прогнозы выручки и прибыли, преодолев негативное влияние сбоев в цепочках поставок и расширив присутствие в Европе. Менеджмент также представил сильный гайденс на текущий квартал.
- Visa (V: +6,47%) вновь продемонстрировала уверенный рост объема платежей и прибыли, превзойдя ожидания аналитиков, несмотря на негативное влияние высокой инфляции. Уход с российского рынка не оказал существенного давления на метрики платежной сети.
- Alphabet (GOOGL: -3,67%) не оправдал ожиданий в отношении выручки и EPS за первый квартал, отчитавшись о замедлении роста рекламных доходов YouTube ввиду негативного влияния геополитики. Компания объявила о новой программе buy back на сумму $70 млрд.
Последние данные о состоянии рынка недвижимости в США оказались слабее ожиданий. Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья за март скорректировался сильнее, чем ожидалось, — на 1,2% м/м и 8,2% г/г, достигнув самого низкого уровня с мая прошлого года. Национальная ассоциация риелторов США (NAR) отмечает, что сокращение числа подписанных контрактов на покупку жилья указывает на тенденцию нормализации рынка. Рост ставок по ипотечному кредитованию и ограничение возможностей рефинансирования стали ключевыми факторами охлаждения спроса на недвижимость. Средняя ставка по ипотеке на 30 лет в США уже вернулась к уровням 2011-го, достигнув 5,11%. В текущем году NAR ожидает снижения продаж на 9% г/г. Хотя стоимость жилья пока удерживается на высоких уровнях, годовой рост цен, как ожидается, замедлится до 8% в сравнении с 17,1% в 2021 году. В последнем отчете один из ведущих застройщиков США D.R. Horton, Inc. (DHI) отметил, что, хотя число заявок на ипотечные кредиты сокращается, спрос по-прежнему превышает предложение на рынке, поскольку нестабильность поставок сырья и материалов продолжает оказывать давление на темпы строительства. В то же время Goldman Sachs ожидает роста объемов строительства на 5% в текущем году, несмотря на снижение прогноза объемов реальных капиталовложений. Таким образом, охлаждение спроса и восполнение дефицита предложения по мере нормализации поставок на рынке могут способствовать постепенному восстановлению баланса и замедлению роста цен на жилье как инфляционного фактора.
- Индексы основных фондовых площадок АТР закрыли торги 28 апреля в плюсе. Японский Nikkei прибавил 1,75%, китайский CSI 300 поднялся на 0,66%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,65%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 1,90%.
- Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $105 за баррель. Золото торгуется у отметки $1885 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4260 пунктов.
Сегодня будут опубликованы данные динамики ВВП США за первый квартал. Ожидается, что темпы роста экономики замедлятся до 1,1% кв/кв по сравнению с 6,9% кв/кв в октябре-декабре 2021 года.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт, до 41.
После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне перепроданности, и сигналы MACD подтверждают силу «медвежьей» тенденции. Ряд уже опубликованных позитивных отчетов и предстоящий релиз финансовых результатов крупных корпораций может обеспечить бенчмарк краткосрочными драйверами роста. Если заседание ФРС не преподнесет сюрпризов, индекс может начать восстановление. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 4300 пунктов.
Другая аналитика
